Uso de dados de contato como fonte de dashboard CX

Sobre o uso de dados de contato como fonte de dashboard CX

Às vezes, você pode querer criar painéis para obter insights sobre os painéis do cliente e os dados de contato armazenados no XM Directory. Os Dashboards CX permitem que você use esses dados de contato como uma fonte de dados, permitindo que você visualize dados atualizados de seus contatos para entender seus clientes em tempo real. Depois de mapeadas, as fontes de dados de contato agem como as fontes de dados de pesquisa regulares.

Antes de ativar um conjunto de dados de contato para uso em seus dashboards, verifique se o diretório tem dados limpos. Isso inclui mesclar contatos duplicados e combinar campos de dados integrados duplicados. Consulte Higiene de dados para obter mais informações.

Ativação do conjunto de dados de contato

Antes de usar dados de contato em um dashboard, o conjunto de dados de contatos deve ser ativado em Configurações do diretório. Isso só pode ser feito por usuários com a permissão Administrar diretório.

1. Selecione Diretórios no menu de navegação global.
   
2. Se você tiver várias opções de diretório, selecione Diretório de contatos.
   
3. Vá para a guia Configurações do diretório.
   
4. Selecione Configuração do painel.
5. Em Visualizar dados de contato em dashboards, clique em Conceder acesso.
6. Seus dados de contato agora estão disponíveis para uso como uma fonte de dados no CX Dashboards.

Processar o conjunto de dados de contato

Depois que o conjunto de dados de contato é ativado, você pode editá-lo para alterar o nome ou os campos disponíveis.

1. Navegue até a guia de configuração Painel dentro das configurações do Diretório.
   
2. Selecione Modificar campos.
3. Se desejar, altere o nome do seu conjunto de dados clicando na caixa de texto em Nomear o conjunto de dados e digitando um nome.
   
4. Selecione os campos a serem publicados clicando neles na coluna à direita. Os campos selecionados serão movidos para a coluna Campos selecionados à direita. Utilize a barra de pesquisa para procurar campos específicos.
   Atenção: você pode selecionar no máximo 200 campos.
   Qdica: se você digitar um termo na barra de pesquisa, clicar em Selecionar tudo selecionará todos os campos retornados por essa pesquisa, não todos os campos no seu diretório.
5. Quando terminar de selecionar os campos, clique em Publicar conjunto de dados.
6. Assim que seu conjunto de dados for publicado, clique na seta suspensa ao lado de xx campos publicados para ver os campos em seu conjunto de dados.
   

Adição de dados de contato como fonte de dados de dashboard

Depois que o conjunto de dados de contato é ativado e você publica os campos que deseja usar, você pode adicionar esse conjunto de dados como uma fonte externa ao seu dashboard. Consulte Mapear fontes de dados para obter instruções.

Assim que o conjunto de dados for adicionado a um dashboard, você poderá criar widgets usando dados de contato.

Junção de dados de segmento com dados de contato

Por padrão, os dados do segmento não são incluídos no seu conjunto de dados de contato. No entanto, você pode facilmente adicionar dados de associação de segmento ao seu painel e até mesmo juntá-los com o restante dos dados do diretório para relatórios aprimorados.

Para saber mais, consulte Utilização de dados de segmento em dashboards.