Gerenciando usuários do dashboard CX

Sobre o gerenciamento de usuários do painel CX

Seu painel CX tem uma guia chamada Administrador de usuários que é dedicada ao gerenciamento dos usuários que têm acesso ao painel de instrumentos. A subseção Usuários é onde você gerencia os usuários específicos; você pode carregá-los, adicionar metadados a eles e editar as informações existentes.

Os usuários listados em Administrador de usuários estão presentes em toda a sua marca. Quando você edita as respectivas informações, elas afetam as respectivas informações em todos os outros projetos de painel de instrumentos nos quais estão envolvidas.

Obtendo acesso ao administrador de usuários

A guia Administrador de usuários só está disponível em projetos de painel de instrumentos se você for um administrador do projeto com uma das seguintes permissões:

• Você é um Administrador da Marca
• Você é um administrador CX
• Você tem a permissãoGerenciar dashboards CX ativada

Os administradores de divisão não têm acesso a esses recursos.

Navegar para o administrador de usuários

1. Vá para a página Projetos selecionando Projetos no menu de navegação global.
   
2. Selecione o projeto de dashboard cujos usuários você deseja administrar.
3. Clique na guia Administrador de usuários.
   

Agora você pode selecionar Usuários para gerenciar e carregar usuários. Vá para Funções para criar funções e adicionar usuários às mesmas.

Pesquisando usuários

Você pode buscar em sua lista de usuários ou filtrá-los. Isso pode ajudar durante a seleção de usuários para remover, exportar ou enviar credenciais de login por e-mail.

Você pode efetuar uma pesquisa simples de usuários digitando partes dos nomes ou nomes inteiros no campo.

Os termos de pesquisa desaparecem quando você navega para fora da guia.

Pesquisa avançada

1. Clique em Pesquisa avançada ao lado da caixa de pesquisa para começar a adicionar critérios de pesquisa avançada.
   
2. Preencha os campos. Você só pode dizer que o valor de um campo “É igual a” ou “Começa com” algo.
   
3. Clique nos três pontos verticais ao lado dos critérios e, em seguida, em Inserir condição abaixo para adicionar critérios.
   Qdica: Vários critérios são tratados com a lógica “AND”. No exemplo ilustrado, o primeiro nome deve começar com K e o sobrenome deve começar com S.
4. Clique em Excluir para remover critérios.
5. Os resultados da pesquisa que atenderem aos critérios serão exibidos automaticamente.
   Qdica: Em vez disso, você pode remover uma pesquisa avançada clicando em Pesquisa básica ao lado dela.

Adicionando usuários

Na subseção Usuários, você pode adicionar, importar ou exportar manualmente uma lista de usuários. Vá para a página de suporte Adição, importação e exportação de usuários (CX) para obter mais instruções.

Janela Informações do usuário

Quando você clica no nome, sobrenome ou endereço de e-mail de um usuário, ele abre uma página que contém as informações do usuário à esquerda e informações sobre metadados, hierarquias e funções à direita.

Clique em Usuários ou Editar usuário para retornar à página Usuários quando você tiver concluído as alterações. As modificações serão gravadas automaticamente.

Metadados

Você pode adicionar novos metadados, também chamados de atributos de usuário, selecionando Adicionar metadados. Selecione a partir de uma lista de atributos existentes e insira um valor. Clique em Atualizar para salvar o campo.

Você não pode renomear atributos nem adicionar novos. Para isso, consulte a página de suporte Atributos de usuário (CX). Para excluir campos de metadados existentes, clique no ícone da lixeira.

Hierarquias organizacionais

As hierarquias organizacionais às quais o usuário pertence são listadas na seção Hierarquias organizacionais na guia Usuários. Os metadados de hierarquia para o usuário também são exibidos aqui.

As hierarquias não podem ser editadas a partir desta guia. Para fazer alterações, visite a guia Hierarquias organizacionais.

Funções

As funções às quais o usuário pertence são listadas na seção Funções na guia Usuários.

Clique na lixeira na coluna “Remover” para remover o usuário dessa função.

Digite o nome de uma função para procurá-la e clique na função apropriada para adicioná-la ao usuário.

Para saber mais sobre a criação de funções e como elas funcionam, consulte a página de suporte Funções (CX).

Enviar credenciais de login por e-mail aos usuários

Quando novos usuários que ainda não iniciaram sessão são importados ou adicionados, as credenciais de login não são enviadas automaticamente. Quando você estiver pronto para enviar as credenciais dos usuários, pode selecioná-los na guia de usuários e enviar suas credenciais por e-mail. Selecione um usuário ou vários usuários e clique em Ações em massa e depois em Enviar credenciais de login por e-mail para os usuários selecionados.

Essa opção também é útil se os usuários esquecerem seus nomes de usuário.

Se o usuário já tiver recebido um e-mail com credenciais de início de sessão, a senha será omitida do e-mail por privacidade.  Isso inclui se elas tiverem sido enviadas informações de acesso para qualquer projeto de painel de instrumentos anterior.

Se o usuário estiver tendo problemas com sua senha, aconselhe-o a redefinir sua senha.

Adição de colunas

Você pode escolher as colunas que vê para facilitar a localização dos usuários.

Para personalizar quais metadados são mostrados na tabela do usuário, clique na seta para baixo no canto superior direito da tabela para selecionar quais campos são exibidos.

As colunas com uma verificação ao lado delas são exibidas. Você pode selecionar quaisquer metadados em sua marca ou nos campos de contato Nome, Sobrenome e E-mail. Procure campos por nome ou utilize as setas na parte inferior da lista para navegar pela lista de metadados.

Se você não quiser que uma coluna seja mais exibida, clique no nome da coluna para removê-la da tabela.

Perguntas frequentes