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Gerenciando usuários do dashboard CX


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Sobre o gerenciamento de usuários do painel CX

Seu Dashboard CX tem uma guia chamada Administrador de usuários dedicada ao gerenciamento de usuários que têm acesso ao dashboard. A subseção Usuários é onde você gerencia os usuários específicos; você pode carregá-los, adicionar metadados a eles e editar as informações existentes.

Os usuários listados em Administrador de usuários estão presentes em toda a sua marca. Quando você edita as respectivas informações, elas afetam as respectivas informações em todos os outros projetos de painel de instrumentos nos quais estão envolvidas.

Qdica: esta página se refere somente ao gerenciamento de usuários em projetos do Dashboard CX.

Obtendo acesso ao administrador de usuários

A guia Administrador de usuários só está disponível em projetos de dashboard se você for um administrador de projeto com uma das seguintes permissões:

Os administradores de divisão não têm acesso a esses recursos.

  1. Vá para a página Projetos selecionando Projetos no menu de navegação global.
    Selecionando um painel de instrumentos na página de projetos
  2. Selecione o projeto de dashboard cujos usuários você deseja administrar.
  3. Clique na guia Administrador de usuários.
    Guia Administrador de usuários

Agora você pode selecionar Usuários para gerenciar e carregar usuários. Vá para Funções para criar funções e adicionar usuários às mesmas.

Pesquisando usuários

Você pode buscar em sua lista de usuários ou filtrá-los. Isso pode ajudar durante a seleção de usuários para remover, exportar ou enviar credenciais de login por e-mail.

Você pode efetuar uma pesquisa simples de usuários digitando partes dos nomes ou nomes inteiros no campo.

Os termos de pesquisa desaparecem quando você navega para fora da guia.

Pesquisa avançada

  1. Clique em Pesquisa avançada ao lado da caixa de pesquisa para começar a adicionar critérios de pesquisa avançada.
    barra de pesquisa avançada no administrador do usuário de dashboards cx
  2. Preencha os campos. Você só pode dizer que o valor de um campo “É igual a” ou “Começa com” algo.
    etapas para usar a pesquisa avançada na guia Administrador de usuários
  3. Clique nos três pontos verticais ao lado dos critérios e, em seguida, em Inserir condição abaixo para adicionar critérios.
    Qdica: Vários critérios são tratados com a lógica “AND”. No exemplo ilustrado, o primeiro nome deve começar com K e o sobrenome deve começar com S.
  4. Clique em Excluir para remover critérios.
  5. Os resultados da pesquisa que atenderem aos critérios serão exibidos automaticamente.
    Qdica: Em vez disso, você pode remover uma pesquisa avançada clicando em Pesquisa básica ao lado dela.
Qdica: Estes termos de pesquisa avançada não podem ser usados para classificar usuários em funções. Consulte a página de suporte Funções (CX).

Adicionando usuários

Na subseção Usuários, você pode adicionar, importar ou exportar manualmente uma lista de usuários. Vá para a página de suporte Adição, importação e exportação de usuários (CX) para obter mais instruções.

Janela Informações do usuário

Quando você clica no nome, sobrenome ou endereço de e-mail de um usuário, ele abre uma página que contém as informações do usuário à esquerda e informações sobre metadados, hierarquias e funções à direita.

Janela de informações do usuário com informações de contato, metadados e, à direita, funções

Clique em Usuários ou Editar usuário para retornar à página Usuários quando terminar de fazer as alterações. As modificações serão gravadas automaticamente.

Qdica: Clique em Ações e depois em Enviar e-mail de redefinição de senha para enviar e-mail de redefinição de senha ao usuário.

Metadados

Você pode adicionar novos metadados, também chamados de atributos de usuário, selecionando Adicionar metadados. Selecione a partir de uma lista de atributos existentes e insira um valor. Clique em Atualizar para salvar o campo.

Adicionando outro atributo

Você não pode renomear atributos nem adicionar novos. Para isso, consulte a página de suporte Atributos de usuário (CX). Para excluir campos de metadados existentes, clique no ícone da lixeira.

Hierarquias organizacionais

As hierarquias organizacionais às quais o usuário pertence estão listadas na seção Hierarquias organizacionais na guia Usuários. Os metadados de hierarquia para o usuário também são exibidos aqui.

Ficha de registro de hierarquias organizacionais no usuário do dashboard

As hierarquias não podem ser editadas a partir desta guia. Para fazer alterações, visite a guia Hierarquias organizacionais.

Funções

As funções às quais o usuário pertence são listadas na seção Funções na guia Usuários.

Clique na lixeira na coluna “Remover” para remover o usuário dessa função.

lixeira ao lado do nome de uma função

Digite o nome de uma função para procurá-la e clique na função apropriada para adicioná-la ao usuário.

procurando por uma função denominada Tringings e selecionando-a na lista suspensa

Para saber mais sobre a criação de funções e como elas funcionam, consulte a página de suporte Funções (CX).

Enviar credenciais de login por e-mail aos usuários

Quando novos usuários que ainda não iniciaram sessão são importados ou adicionados, as credenciais de login não são enviadas automaticamente. Quando você estiver pronto para enviar as credenciais dos usuários, pode selecioná-los na guia de usuários e enviar suas credenciais por e-mail. Selecione um usuário ou vários usuários e clique em Ações em massa e depois em Enviar credenciais de login por e-mail para os usuários selecionados.

Com Selecionado em azul à esquerda e Ferramentas em branco na parte superior direita

Essa opção também é útil se os usuários esquecerem seus nomes de usuário.

Se o usuário já tiver recebido um e-mail com credenciais de início de sessão, a senha será omitida do e-mail por privacidade.  Isso inclui se elas tiverem sido enviadas informações de acesso para qualquer projeto de painel de instrumentos anterior.

Se o usuário estiver tendo problemas com sua senha, avise-os a redefinir sua senha.

Qdica: Se sua marca usar SSO, você não terá a opção de enviar credenciais de login por e-mail. Em vez disso, os usuários acessam os dashboards Qualtrics CX fazendo login no portal da organização com as credenciais habituais.

Adição de colunas

Você pode escolher as colunas que vê para facilitar a localização dos usuários.

Para personalizar quais metadados são mostrados na tabela do usuário, clique na seta para baixo no canto superior direito da tabela para selecionar quais campos são exibidos.

Colunas de informações sobre usuários. Menu suspenso de seta para baixo com lista de possíveis colunas

As colunas com uma verificação ao lado delas são exibidas. Você pode selecionar quaisquer metadados em sua marca ou nos campos de contato Nome, Sobrenome e E-mail. Procure campos por nome ou utilize as setas na parte inferior da lista para navegar pela lista de metadados.

Se você não quiser que uma coluna seja mais exibida, clique no nome da coluna para removê-la da tabela.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.