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Navegação em hierarquias e unidades de reestruturação (CX)

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Qdica: As hierarquias de CX só estão disponíveis para licenças CX com a emissão de tíquetes incluída. Se você estiver interessado nesse recurso, entre em contato com seu Executivo de contas.
Qdica: Hierarquias de CX e EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Navegando em hierarquias & unidades de reestruturação (EE).

Como ler sua hierarquia

Depois de gerar sua hierarquia, é importante entender como ler sua hierarquia na seção Hierarquias organizacionais. No lado esquerdo estará a barra lateral de navegação que contém a divisão da sua hierarquia. Você pode clicar nas setas ao lado de cada unidade para recolher ou expandir as unidades. Por padrão, os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificam o número de participantes nessa unidade e abaixo dela.

Barra lateral de navegação à esquerda, expandindo e comprimindo unidades da hierarquia para revelar seus membros

Qdica: Se você estiver usando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver usando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à divisão funcional da sua hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Se você clicar em uma unidade na barra lateral de navegação, os participantes que compõem a unidade serão exibidos à direita da barra lateral.

Barra lateral de navegação à esquerda, expandindo e comprimindo unidades da hierarquia para revelar seus membros

Se você clicar em um único participante na barra lateral de navegação e não em uma unidade, ele exibirá a unidade do participante à direita e destacará o participante que você selecionou.

Um subordinado direto, em vez de um gerente, é selecionado à esquerda, e nós vemos a mesma unidade da captura de tela anterior, porque esse subordinado direto está na unidade de Jeremy Long

Se você clicar no nome de um usuário à direita, ele o levará até a janela de informações do usuário, onde você poderá fazer edições somente no usuário selecionado.

Destacando onde você clica para abrir a janela de informações do participante

Pesquisando sua hierarquia

Você pode pesquisar fácil e rapidamente sua hierarquia usando a barra de pesquisa. Você poderá pesquisar por nome do usuário, e-mail do usuário ou nome da unidade.

Qdica: Se você estiver pesquisando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver pesquisando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à divisão funcional da sua hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Barra de pesquisa Pesquisar hierarquia organizacional na parte superior da seção central

Configurações de hierarquia

Menu do botão Configurações expandido para 4 opções

  1. Exibir configuração de hierarquia organizacional: exibirá as definições de configuração mostradas quando a hierarquia foi gerada. Para todos os tipos de hierarquia, você pode renomear a hierarquia aqui.
  2. Ocultar subordinados diretos na barra lateral de navegação: os subordinados diretos não serão exibidos na barra lateral de navegação. Somente unidades serão exibidas.
  3. Mostrar contagem de subordinados diretos para unidades: os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificarão o número de subordinados diretos da unidade em vez de mostrar o número de usuários nessa unidade ou abaixo dela.

Você pode adicionar várias hierarquias a um único projeto. Para navegar para uma hierarquia diferente em seu projeto, clique no menu drop-down de seleção de hierarquia e selecione a hierarquia que você gostaria de visualizar.

O menu drop-down de seleção de hierarquia é aberto para revelar outras hierarquias que podem ser selecionadas

Exclusão de hierarquias

Para excluir uma hierarquia, selecione a hierarquia no menu suspenso, clique no X ao lado do nome da hierarquia e confirme a exclusão.

Aviso: certifique-se absolutamente de que deseja excluir sua hierarquia. Assim que você excluir uma hierarquia, ela é irreversível e você terá que criá-la novamente a partir do zero se decidir que precisa dela novamente.

No menu drop-down Seleção de hierarquia, o botão X ao lado do nome da hierarquia

Ajuste manual de &amplificador; unidades de bloqueio

Unidade sendo arrastada para a barra lateral esquerda

Você pode ajustar manualmente sua hierarquia arrastando e soltando unidades ou subordinados diretos na barra lateral de navegação.

Para garantir que não ajusta involuntariamente as configurações de uma unidade, você pode bloquear uma unidade selecionando o ícone de cadeado à esquerda do nome da unidade. Quando você bloqueia uma unidade, todas as unidades abaixo da unidade também serão bloqueadas. Você não poderá efetuar modificações em uma unidade até desbloquear a unidade, selecionando novamente o ícone de bloqueio.

Qdica: Deseja bloquear toda a sua hierarquia? Selecione o ícone de cadeado superior à esquerda para bloquear todas as unidades da hierarquia.

Processar indivíduos em uma unidade

O menu suspenso ao lado do membro da unidade revela 4 opções

  1. Tornar subordinado direto ou Tornar gerente: tornará o usuário um subordinado direto ou gerente da sua unidade selecionada. Tornar subordinado direto será apenas uma opção para gerentes e Tornar gerente será apenas uma opção para subordinados diretos.
  2. Remover da unidade: remove o usuário da unidade. O usuário ainda será incluído nas contagens totais para a hierarquia, no entanto, ele não será associado a nenhuma unidade, a menos que você o reatribua.
  3. Mover pessoa: permite que você mova o usuário para outro local na hierarquia. Esta opção não estará disponível para os gerentes, pois movê-los quebraria as relações hierárquicas com seus subordinados diretos.
  4. Remover da hierarquia organizacional: remove o usuário da hierarquia escolhida. O usuário ainda será incluído na lista de usuários e quaisquer outras hierarquias às quais ele foi adicionado (se você tiver mais de uma), no entanto, eles não serão associados à hierarquia escolhida, a menos que você os adicione novamente.

Se você clicar no nome de um usuário, ele levará você para a janela de informações do usuário, onde poderá fazer várias edições. Para obter mais informações, visite a página de suporte Janela de informações do usuário.

Página de informações do usuário

Perguntas frequentes

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