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Ferramentas de hierarquia organizacional (CX)


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Qdica: As hierarquias de CX só estão disponíveis para licenças CX com a emissão de tíquetes incluída. Se você estiver interessado nesse recurso, entre em contato com seu Executivo de contas.
Qdica: Hierarquias de CX e EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Ferramentas de hierarquias organizacionais (EE).

Sobre as ferramentas de hierarquia organizacional

Depois de gerar sua hierarquia, você terá acesso a um menu Ferramentas de hierarquia contendo vários recursos para ajudá-lo a navegar e gerenciar sua hierarquia recém-criada.

O botão Ferramentas de hierarquia fica no meio entre o local onde a lista suspensa é a seleção das hierarquias e o botão de criação verde à direita

Exibir histórico de ação da hierarquia organizacional

Exibir histórico de ações da hierarquia organizacional mostrará todas as ações executadas na hierarquia dentro da plataforma, inclusive quando ela foi carregada e quais alterações foram feitas nela.

No Histórico de ações da hierarquia organizacional, um filtro de data aparece acima de uma lista de ações executadas e as datas em que foram executadas

Na imagem acima, um usuário na hierarquia se tornou gerente.

Você também pode restringir seu histórico por uma Data de início e uma Data de término.

Exportar participantes

A opção Exportar participantes baixará para seu computador um CSV dos usuários e metadados relevantes para a hierarquia.

Um CSV de informações do participante

Por exemplo, você pode ter salvo o sexo, a idade e a data de contratação de seus usuários como metadados, mas se você criou uma hierarquia pai-filho, essa opção só baixará o EmployeeID, ManagerID e UnitName de cada usuário (o nome da unidade à qual o usuário pertence), porque esses são os únicos metadados relevantes para a hierarquia.

Minimizar unidades abertas

Se você selecionar Comprimir unidades abertas, as unidades que você tiver aberto serão fechadas.

A imagem esquerda mostra como as unidades estão abertas; a imagem da direita mostra como elas são fechadas, de modo que você não pode ver todos os gerentes e unidades listados na hierarquia, apenas o nome da unidade/gerente mais superior

Esta opção é útil se você tiver uma hierarquia grande que está procurando e quiser simplificar o que está procurando para encontrar algo localizado em outro lugar na hierarquia.

Excluir hierarquia organizacional

Excluir hierarquia organizacional excluirá a hierarquia organizacional selecionada.

Última opção no menu de ferramentas

Atenção: Isto é permanente! Você não poderá recuperar hierarquias excluídas.
Atenção: a exclusão da hierarquia de um projeto na marca excluirá a hierarquia para que ela não apareça em nenhum outro lugar na marca.

Exportar unidades

Qdica: se você quiser importar novos usuários ou atualizar os existentes, consulte nossa página Adição, importação, & exportação de usuários. Caso queira criar uma hierarquia, consulte Visão geral básica de hierarquias.

Quarta opção no menu de ferramentas

Ao clicar em Ferramentas de hierarquia e selecionar Exportar unidades, você receberá um CSV contendo informações sobre sua hierarquia.

Cada linha é uma unidade diferente e as colunas são as seguintes:

As unidades exportadas CSV

  • UnitName: o nome da unidade. Isso pode ser geralmente o nome de um gerente ou nível, ou a descrição de sua unidade organizacional, se você usou essa coluna.
  • UnitID: o ID interno da unidade. Isso é gerado pela Qualtrics e não é o mesmo que metadados de ID da unidade organizacional que você define.
  • ParentUnitID: a ID interna da Qualtrics da unidade acima da unidade definida pela coluna UnitID.
  • Gerente 1: o endereço de e-mail do usuário que é gerente desta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas de Gerenciador, como Manager2, Manager3, etc.
  • Manager1Name: o nome completo do usuário que é gerente para esta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Isso deve corresponder à coluna Gerente apropriada, por exemplo, sendo Manager1 o endereço de e-mail da pessoa cujo nome completo é indicado em Manager1Name.
  • ID de gerente: se você criou uma hierarquia pai-filho, os metadados do ID do gerente serão exibidos aqui.
  • Nível 1, Nível 2 etc.: se você criou uma hierarquia baseada em níveis, seus metadados de nível serão exibidos aqui.

Importar unidades

Qdica: se você quiser importar novos usuários ou atualizar os existentes, consulte nossa página Adição, importação, & exportação de usuários. Caso queira criar uma hierarquia, consulte Visão geral básica de hierarquias.

Depois de exportar suas unidades, você pode fazer edições nesse CSV e importá-lo novamente para alterar sua hierarquia.

Qdica: Esta é a melhor maneira de atualizar sua hierarquia, pois o uso de um arquivo significa que você pode salvar várias versões e corrigir suas modificações caso decida não usá-la usando um CSV. Recomendamos que você use o recurso de importação em vez de editar manualmente uma hierarquia.

ManagerName e Manager

Nas colunas Nome do gerente e Gerente, você pode adicionar ou alterar o gerente da unidade. Copie e cole o e-mail do usuário nas colunas Gerente e insira o mesmo nome completo do usuário em ManagerName. Qualquer usuário pode ser atribuído como gerente de qualquer unidade, mas tornar um usuário gerente de uma unidade a que ele ainda não pertence criará duplicatas desse usuário. A remoção de um gerente dessas colunas faz dele um subordinado direto dessa unidade.

Seguindo a fórmula Manager#, Manager#Name, você pode adicionar quantos gerentes forem necessários a uma unidade. Por exemplo, se eu tiver 3 gerentes, posso ter as colunas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 e Manager3Name.

Nome da unidade

Renomeie unidades na coluna UnitName.

UnitID e ParentUnitID

Comutar o UnitID listado na coluna ParentUnitID permite que você altere a posição de uma unidade na hierarquia. Copie o UnitID no qual você deseja aninhar uma unidade e cole-o na coluna ParentUnitID.

Outras edições

Você não pode utilizar este arquivo para excluir unidades. A remoção de uma linha do CSV não afeta a unidade.

Você não pode usar este arquivo para adicionar novos usuários ou unidades. Todos os usuários e unidades mencionados neste arquivo já devem estar na hierarquia, por isso você não pode usar o CSV para adicionar novos usuários à sua hierarquia ad hoc ou para compor unidades que ainda não existem.

Você não pode fazer ajustes editando o ManagerID, Nível ou outros campos de metadados específicos da hierarquia neste arquivo.

Importar unidades

  1. Navegue para a guia Administrador de usuários.
    Mostrando os passos das guias ao longo da parte superior em que você clica, até o botão de ferramentas ao redor do centro da página, até as opções de exportação e importação sob esse menu que aparecem em 4º e 5º no menu
  2. Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
  3. Vá para Ferramentas de hierarquia.
  4. Selecione Exportar unidades.
  5. Faça edições no CSV.
  6. Volte para Ferramentas de hierarquia e clique em Importar unidades.
  7. Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo.
    Janela Importar unidades que é aberta
  8. Clique em Atualizar.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.