金融服務體驗管理
將客戶體驗轉化為最強競爭護城河
Qualtrics 整合各類客戶訊號，涵蓋 Digital、聯絡中心、分行及顧問渠道，為銀行、保險、資產與財富管理及支付機構提供即時客戶見解，提升忠誠度、降低服務成本並管理風險。
當降低服務成本與建立忠誠度同時發生時，會帶來什麼可能性
的客戶比以往擁有更多選擇，且耐性更低。贏得忠誠度的機構，不僅提供更好的體驗，也更有效率地做到這一點。Qualtrics 讓這一切在每個渠道、每段旅程及每個關鍵互動中成為可能。
在客戶停止告知您之前，避免流失
Qualtrics AI 專為金融服務互動的體驗數據訓練，而非通用型語言模型的重新應用。
減少造成損失的摩擦
找出客戶開戶、索賠及貸款申請流程中導致服務成本上升的營運差距，並加以解決
在合規風險惡化前及早識別
在 100% 客戶互動中發現風險訊號，避免其演變為監管問題
一個平台，涵蓋完整客戶旅程
一個平台，涵蓋完整客戶旅程
Qualtrics 整合所有訊號，包括分行互動、聯絡中心通話、數碼銀行行為及顧問接觸點，構建一個專為金融服務而設的平台。結果：保留客戶數量提升 7–13%，支援電話減少 20–40%，洞察速度較人工分析快 25–50%。
即時情報，而非回顧性報告
即時情報，而非回顧性報告
- 三分之二不滿意的客戶從不填寫調查——他們的訊號存在於通話、聊天記錄、數碼點擊及行為數據中
- Qualtrics 會在非結構化訊號發生的當下即時捕捉並分析，而不是等到關係已經面臨風險之後才處理
- 在仍可採取行動時，揭示導致流失、摩擦及合規風險的因素
從測量到預測，涵蓋每個渠道
從測量到預測，涵蓋每個渠道
- AI 基於數十億次金融服務業客戶互動訓練，而非為客戶體驗重新調整用途的通用模型
- 在客戶關閉應用程式並打開競爭對手應用程式之前，預測哪些客戶處於風險中
- 詢問「是什麼導致 35–54 年齡段流失？」並在數秒內獲得答案，而非數週
專為金融服務而打造。為關鍵時刻提供認證。
專為金融服務而打造。為關鍵時刻提供認證。
- 已通過 FedRAMP High、HITRUST、ISO 27001 及 ISO 42001 認證，並符合 GDPR 要求，內置審計追蹤與合規報告
- 全渠道測量涵蓋分行、數碼、聯絡中心及顧問接觸點，確保沒有任何互動脫離您的計劃
- 與 Salesforce、ServiceNow 及核心銀行、保單管理、索賠及聯絡中心系統原生整合
在每個渠道、每個時刻贏得忠誠度
客戶與會員期望每次在每個渠道都能獲得快速、無縫的體驗。Qualtrics 為銀行、信用合作社及經紀公司提供即時見解，讓他們在客戶離開前採取行動。 STA
- 識別數碼銀行流程中的阻力，並解決線上開戶時的放棄問題
- 結合客戶之聲訊號與 AI，跨渠道預測流失
- 透過統一客戶數據與旅程洞察，大規模提供個人化體驗
將索賠體驗轉化為留存引擎
索賠時刻定義關係。擁有正面索賠體驗的客戶更有可能續保，並購買更多。 Qualtrics 協助保險公司從 FNOL 到理賠完成採取行動。
- 100% 監控面對面、數碼及聯絡中心的索賠相關互動，以確保體驗品質與合規性
- 在續保前，使用 AI 驅動的情緒分析識別高風險保單持有人
- 從真實通話及聊天數據中發掘輔導機會與生產力差距
分銷是這個行業的關鍵
在財富管理中，顧問就是客戶。當顧問感到挫折或支援不足時，這種阻力會直接影響終端客戶。 Qualtrics 協助您在影響資產管理規模（AUM）之前解決問題。
- 發掘顧問痛點，涵蓋客戶導入、技術、合規及服務支援接觸點
- 為顧問提供即時客戶體驗訊號，使其能加深關係並識別交叉銷售機會
- 衡量顧問滿意度與支援能力，以減少流失，並保護推動 AUM 增長的客戶關係
保護並發展您最複雜的客戶關係
商業銀行是關係型銀行，而其影響至關重要。您的客戶持續評估與您的體驗。Qualtrics 協助商業銀行與支付團隊識別在整個客戶生命週期中、各接觸點上可能令關係受損的阻力。
- 在關係經理、財資及數碼門戶等渠道中收集客戶心聲
- 追蹤並改善支付平台及客戶端應用程式的數碼體驗
- 將員工體驗與商業網絡中的客戶滿意度結果連結起來
我們支持的項目
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準備好讓每個客戶訊號都發揮價值了嗎？
三分之二不滿意的客戶會在未告知的情況下離開。了解金融機構如何在影響 P&L 之前搶先應對。