金融服務體驗管理
將客戶體驗打造為您最深廣的經濟護城河
Qualtrics 整合各類客戶訊號，涵蓋數碼、聯絡中心、分行及顧問渠道，為銀行、保險、資產與財富管理及支付機構提供即時客戶見解，助其提升忠誠度、降低服務成本並管理風險。
同時降低服務成本與建立忠誠度所帶來的可能性
您的客戶比以往擁有更多選擇，且耐性更低。贏得忠誠度的機構，不僅提供更好的體驗，也更有效率地做到這一點。Qualtrics 讓這一切在每個渠道、每段旅程及每個關鍵互動中成為可能。
在客戶停止告知您之前，避免流失
運用 Qualtrics AI 識別高風險客戶，並在關鍵時刻觸發留存工作流程
減少造成損失的摩擦
找出開戶、索賠及貸款申請流程中導致服務成本上升的營運差距，並加以解決
在合規風險惡化前及早識別
在 100% 客戶互動中發現風險訊號，避免其演變為監管問題
單一平台，涵蓋完整客戶旅程
單一平台，涵蓋完整客戶旅程
Qualtrics 整合所有訊號，包括分行互動、聯絡中心通話、數碼銀行行為及顧問接觸點，構建一個專為金融服務而設的平台。結果：客戶留存率提升 7–13%，支援電話減少 20–40%，見解產出速度較人工分析快 25–50%。
即時情報，而非回顧性報告
即時情報，而非回顧性報告
- 三分之二不滿意的客戶從不填寫調查，他們的訊號存在於通話、聊天記錄、數碼點擊及行為數據中
- Qualtrics 會在非結構化訊號發生的當下即時捕捉並分析，而不是等到關係已經面臨風險之後才處理
- 在仍可採取行動之際，揭示導致流失、摩擦及合規風險的因素
從測量到預測，涵蓋每個渠道
從測量到預測，涵蓋每個渠道
- AI 基於數十億次金融服務業客戶互動訓練，而非為客戶體驗重新調整用途的通用模型
- 在客戶關閉應用程式並打開競爭對手應用程式之前，預測哪些客戶處於風險中
- 詢問「是什麼導致我們 35–54 歲年齡層的客戶流失？」並在數秒內獲得答案，而非數週
專為金融服務而打造。獲得認證，應對關鍵風險。
專為金融服務而打造。獲得認證，應對關鍵風險。
- 已通過 FedRAMP High、HITRUST、ISO 27001 及 ISO 42001 認證，符合 GDPR 要求，並內置審計追蹤與合規報告
- 全通路測量涵蓋分行、數碼、聯絡中心及顧問接觸點，確保沒有任何互動脫離您的計劃
- 與 Salesforce、ServiceNow 及您的核心銀行、保單管理、索賠及聯絡中心系統原生整合
在每個渠道、每個時刻贏得忠誠度
客戶與會員期望每次在每個渠道都能獲得快速、輕鬆的體驗。Qualtrics 為銀行、信用合作社及經紀公司提供即時見解，讓他們在客戶流失前及時採取行動。
- 識別數碼銀行流程中的阻力，並解決線上開戶時的放棄問題
- 結合客戶之聲訊號與 AI，跨渠道預測流失
- 透過統一客戶數據與旅程見解，大規模提供個人化體驗
將索賠體驗轉化為留存引擎
索賠一刻，定義客戶關係。擁有正面索賠體驗的客戶續保率更高，購買更多。Qualtrics 協助保險公司從 FNOL 到理賠完成採取行動。
- 監控 100% 的面對面、數碼及聯絡中心索賠相關互動，以確保體驗品質與合規性
- 在續保前，透過 AI 驅動的情緒分析識別高風險保單持有人
- 從真實通話及聊天數據中發掘輔導機會與生產力差距
分銷是這個行業的一切
在財富管理中，顧問就是客戶。當顧問感到挫折或支援不足時，這種摩擦會直接波及終端客戶。Qualtrics 協助您在損及資產管理規模（AUM）之前解決問題。
- 發掘顧問痛點，涵蓋客戶導入、技術、合規及服務支援接觸點
- 為顧問提供即時客戶體驗訊號，使其能加深關係並識別交叉銷售機會
- 衡量顧問滿意度與賦能情況，以減少流失，並保護推動 AUM 增長的客戶關係
保護並發展您最複雜的關係
商業銀行是關係型銀行，而風險影響至關重要。 您的客戶持續評估與您合作的體驗。 Qualtrics 協助商業銀行與支付團隊識別在整個客戶生命週期各接觸點上可能令關係受損的摩擦。
- 在關係經理、財資及數碼門戶等渠道中收集客戶心聲
- 追蹤並改善支付平台及客戶端應用程式的數碼體驗
- 在整個商業網絡中，將員工體驗與客戶滿意度成果連結
我們支持的計劃
我們支持的計劃
相關資源
準備好讓每個客戶訊號都發揮價值了嗎？
三分之二不滿意的客戶會在未告知的情況下離開。了解金融機構如何在波及損益表之前搶先應對。