Daten in die Aufgabe DISCOVER laden

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Was finden Sie hier?

Achtung!: Um diese Aufgabe nutzen zu können, müssen Sie ein XM DISCOVER-Konto haben, das mit Ihrem Qualtrics-Konto verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfung von XM.

Über die Aufgabe Load Data to Discover

Die Aufgabe Daten in Discover laden wird verwendet, um Daten von QUALTRICS an Discover zu senden. Um diese Aufgabe verwenden zu können, müssen Sie zuerst Daten in Qualtrics laden, indem Sie ein Aufgabe.

TIPP: Informationen über allgemeine Grenzen, die für ETL-Workflows übernommen werden, finden Sie unter Workflow-Grenzen. Für alle aufgabenspezifischen Grenzen siehe die Informationen auf dieser Seite.

Einrichten einer Aufgabe zum Laden von Daten zum Discover

Erstellen Sie einen ETL Workflow.

Wählen Sie die Datenquelle (ETL ). In diesem Schritt werden Sie Daten extrahieren, die Sie in ein anderes Ziel laden können. Siehe Verwendung von ETL erstellen für weitere Informationen.

hinzufügen einer Extraktoraufgabe zum Etl Workflow

Falls gewünscht, richten Sie eine Aufgabe zur Datenumwandlung ein.

Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.

schaltfläche zum Hinzufügen eines Datenziels zu einem ETL Workflow

Wählen Sie die Aufgabe Load data to Discover.

Wählen Sie einen Discover Content Provider. Wenn Sie nur Zugang zu 1 Inhaltsanbieter haben, wird dieser automatisch ausgewählt.

konfigurieren der anfänglichen Einstellungen für die Aufgabe

Wählen Sie ein Benutzerkonto bei einem Inhaltsanbieter. Wenn Sie nur Zugang zu 1 Benutzerkonto haben, wird es automatisch ausgewählt.

Wählen Sie ein Discover Projekt aus, in das Daten geladen werden sollen. Wenn Sie nur Zugang zu einem Projekt haben, wird es automatisch ausgewählt.

Achtung!: Sie müssen über die Projektberechtigung “Nur Lesen” oder “Administrator” verfügen, um ein Projekt in dieser Aufgabe auswählen zu können.

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, wie Duplikate behandelt werden sollen:

konfiguration der Behandlung von Duplikaten und Auswahl eines Datentyps

Wenn Sie mehrere Extraktoraufgaben in Ihrem Workflow haben, wählen Sie die Aufgabe mit den Daten, die Sie in Discover importieren möchten.

Abhängig von der Aufgabe, die Sie im Workflow konfiguriert haben, müssen Sie eventuell einen Interaktionstyp auswählen. Verwenden Sie die Auswahlliste, um den Datentyp auszuwählen, den Sie mit Ihrer Extraktoraufgabe in Discover laden wollen:

Chatten: Web-Chat, In-App-Chats, Sofortnachrichten, SMS-Konversationen und Chats mit Direktnachrichten zwischen einer Person und einem Kundensupport-Team. Dies gilt nicht für Community-Chats zwischen einem Kunden und einer Gruppe von Einzelpersonen wie Discord- oder Slack-Kanäle.
Anruf: Eine vom Kunden zur Verfügung gestellte Abschrift eines Telefongesprächs oder einer Voicemail, eine Audiodatei oder eine Gesprächsaufzeichnung.
BEURTEILUNG: Eine einzelne öffentliche BEURTEILUNG, die von einer Einzelperson auf einer Online-Bewertungsseite hinterlassen wird.
Sozial: Ein Beitrag, einschließlich aller Antworten, in einem einzigen Thread auf einer Social-Media-Plattform, in dem das recherchierte Unternehmen oder der recherchierte Standort erwähnt wird.

Wählen Sie aus, ob die Daten konversationell sind oder nicht.

Wenn Sie “Ja” gewählt haben, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das Gesprächsformat auszuwählen.

Wählen Sie Weiter.

Wenn es sich um konversationelle Daten handelt, ordnen Sie Ihre konversationellen Felder zu. Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter Zuordnung von Datenfeldern.

Wählen Sie Weiter.

Geben Sie einen Wert für das Attribut Quelle ein. Dieser Wert wird verwendet, um das Attribut “Quelle” der von der Aufgabe hochgeladenen Dokumente aufzufüllen, so dass Sie eine Aufzeichnung darüber haben, woher Ihre Dokumente stammen, wenn sie in Discover geladen werden. Wenn Sie keinen Wert eingeben, lautet die Voreinstellung “Load to Discover”.

Ordnen Sie Ihre Datenfelder entweder manuell oder automatisch zu. Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter Zuordnung von Datenfeldern.

Nachdem Sie Ihre Felder zugeordnet haben, wählen Sie Speichern.

Zuordnung der Datenfelder

Achtung!: Bei der Zuordnung von Feldern muss das Dokumentdatum im Format ISO-8601 oder JJJJ-MM-TT HH:mm:ss vorliegen. Wenn Sie Daten aus einem importierten Datenprojekt verwenden, muss das aufgezeichnete Datum mit der Aufgabe Grundlegende Transformation neu formatiert werden, bevor es in Discover geladen wird.

Manuelles Zuordnen von Feldern

Nachdem Sie die ersten Teile Ihrer Aufgabe konfiguriert haben, verwenden Sie die Dropdown-Listen in der Spalte Quellfeld, um Ihre Quellfelder in Qualtrics den Zielfeldern in Discover zuzuordnen. document_date und natural_id sind erforderlich.

auswahl eines Datenfeldes bei der Zuordnung von Daten

Die erforderlichen Felder werden automatisch angezeigt. Um weitere Felder zu importieren, wählen Sie Feld hinzufügen.

Wählen Sie für Ihr Zusatzfeld das Quellfeld aus Qualtrics aus.

Verwenden Sie die Dropdown-Liste in der Spalte DISCOVER-Feld, um ein Feld aus Ihrem DISCOVER-Projekt auszuwählen, in das die Daten geladen werden sollen. Sie können auch die Option Benutzerdefiniertes Attribut hinzufügen wählen, um stattdessen ein neues DISCOVER-Feld zu erstellen.

Wenn Sie ein neues Feld anlegen, geben Sie den Attribut-Namen, den Datentyp und den Anzeigenamen des Attributs ein.

konfigurieren eines benutzerdefinierten Attributs

Klicken Sie auf Speichern.

Um ein zusätzliches Feld zu löschen, klicken Sie auf das Menü mit den 3 Punkten und wählen Sie Löschen.

Bei Bedarf können Sie bestimmte Werte für Ihr Feld zuordnen, indem Sie auf das Menü mit den 3 Punkten klicken und Werte zuordnen wählen. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie Ihre Daten mit anderen Werten als in QUALTRICS speichern möchten.

TIPP: Nachdem Sie Zuordnungswerte ausgewählt haben, können Sie einem Feld einen statischen Textwert zuweisen. Dazu wählen Sie ein Quellfeld für die Zeile aus und geben dann einen Standardwert an, der immer zugewiesen wird, wenn keine anderen zugeordneten Werte angegeben werden.

Um weitere Informationen zu einem Feld zu erhalten, wählen Sie die 3 horizontalen Punkte und wählen Sie Details, um Einzelheiten zu dem Feld anzuzeigen.

Klicken Sie auf Speichern.

Felder automatisch zuordnen

Achtung!: Sie können die automatische Zuordnung nur dann verwenden, wenn ein Administrator:in der Registerkarte ADMINISTRATION die Berechtigung KI-Unterstützung bei der Konfiguration von Workflows für Ihre Organisation aktivieren aktiviert hat.

Achtung!: Auto-Mapping ist derzeit für Kunden in der FedRAMP-Umgebung nicht verfügbar.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Aufgabenfelder automatisch mit Hilfe von AI zuzuordnen:

Nachdem Sie die ersten Teile Ihrer Aufgabe konfiguriert haben, wählen Sie Auto-Mapping.

schaltfläche für die automatische Zuordnung innerhalb der Aufgabe

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Nur vorhandenen Feldern zuordnen: Nur Felder automatisch zuordnen, die bereits in Discover vorhanden sind.
Erstellen Sie neue Felder, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird: Ordnen Sie automatisch Felder zu, die bereits in Discover vorhanden sind, und erstellen Sie neue Felder, wenn kein passendes Feld vorhanden ist.

Klicken Sie auf das Kästchen, wenn Sie die bestehende Zuordnung beibehalten möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, überschreibt die automatische Zuordnung keine bereits zugeordneten Felder.

Wählen Sie ÜBERNEHMEN.

Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist, wird eine Vorschau der Felder angezeigt. Beurteilen Sie das Mapping und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.

bEURTEILUNG DER AUTOMATISCHEN KARTIERUNG

Achtung!: Neu angelegte Discover-Felder können nicht mehr gelöscht werden, sobald die Aufgabe gespeichert ist.

Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf Weiter.

Anzeigen des Ausführungsverlaufs

Nachdem Sie die Aufgabe ausgeführt haben, können Sie den Status und weitere Informationen im Ausführungsverlauf einsehen.

Die Aufgabe hat den Status ” Erfolgreich”, auch wenn einige oder alle Dokumente nicht in Discover geladen werden konnten. Sie können die Aufgabendatei herunterladen, um den Upload-Status der einzelnen Dokumente zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen von Datendateien.

FAQs

Habe ich Zugriff auf alle Erweiterungen, die über die Workflow-Vorlagen verfügbar sind?

Der Zugriff hängt von Ihrer Lizenz und Ihren Berechtigungen ab. Wenden Sie sich an Ihren Administrator:in und fragen Sie nach, ob Ihre Lizenz Zugriff auf diese Erweiterung hat.

Gibt es einen Link zu allen Workflow-Ereignissen und -Aufgaben?

Auf dieser Supportseite finden Sie die Grundlagen zu Qualtrics-Workflows. Alle Ereignisse und Aufgaben sind über das Menü der Support-Seite verlinkt, das Sie auf der linken Seite sehen.

Was sind Workflow-Vorlagen?

Workflow-Vorlagen sind Sammlungen vorgefertigter automatisierter Workflows, sodass Benutzer diese nicht von Grund auf neu erstellen müssen. Diese Vorlagen wurden von Fachexperten bei Qualtrics erstellt.

Was sind Workflows? / Wo befinden sich die Aktionen?

„Aktionen“ wurden in „Workflows“ umbenannt, um die Produkterfahrung besser widerzuspiegeln und zu verdeutlichen, wie Nutzer mit dem Produkt interagieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Workflows finden Sie auf der Seite „Grundlegender Überblick über Workflows “.

Im Rahmen dieses Updates gibt es keine Änderungen an der Workflow-Funktionalität.

Werden Änderungen an Mitgliedern meines Mitarbeiterverzeichnisses in den Teilnehmern meines Projekts widergespiegelt?

Wenn Sie Metadaten für ein Mitglied Ihres Mitarbeiterverzeichnisses aktualisieren, werden deren Datensätze nicht in den einzelnen Projekten widergespiegelt, in denen sie angezeigt werden. Die einzige Ausnahme sind 360-Projekte mit dem Status „Neu“.

Wenn Sie die eindeutige ID, den Vornamen, den Nachnamen oder die Anmeldeinformationen einer Person aktualisieren, werden diese Informationen immer in allen Projekten widergespiegelt, an denen die Person teilnimmt.

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