Navigieren in Hierarchien und Restrukturierungseinheiten (CX)

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Was finden Sie hier?

TIPP: CX Hierarchien sind nur für CX Lizenzen verfügbar, die Tickets enthalten. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Benutzerkonto.

Tipp: CX und EX sind sehr ähnlich, weisen jedoch einige wichtige Unterschiede auf. Wenn Sie ein EX sind, finden Sie weitere Informationen unter Navigation in Hierarchien & Restrukturierungseinheiten (EE) statt dessen.

So lesen Sie Ihre Hierarchie

Sobald Sie Ihre Hierarchie generiert haben, ist es wichtig, zu verstehen, wie Sie Ihre Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien lesen. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, die den Aufriss Ihrer Hierarchie enthält. Sie können auf die Pfeile weiter jeder Einheit klicken, um die Einheiten entweder zu komprimieren oder zu expandieren. Standardmäßig geben die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsseitenleiste die Anzahl der Teilnehmer in und unter dieser Einheit an.

Navigations-Seitenleiste nach links zum Expandieren und Komprimieren von Einheiten der Hierarchie, um die zugehörigen Elemente anzuzeigen

Tipp: Wenn Sie eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen verwenden, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem Namen des Manager:in überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie verwenden, stimmt der Einheitenname häufig mit der funktionalen Aufschlüsselung Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf eine Einheit klicken, werden die Teilnehmer, aus denen die Einheit besteht, rechts neben der Randleiste angezeigt.

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf einen einzelnen Teilnehmer:in und nicht auf eine Einheit klicken, wird rechts die Einheit des Teilnehmer:in angezeigt, und der Teilnehmer:in wird Hervorhebung.

Auf der linken Seite wird ein direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r Manager:in ausgewählt, und wir sehen dieselbe Einheit wie im vorherigen Screenshot, da sich dieser direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r in der Einheit von Jeremy Long befindet.

Wenn Sie auf den Namen eines Benutzers auf der rechten Seite klicken, gelangen Sie zum Benutzerinformationsfenster Hier können Sie nur den ausgewählten Benutzer bearbeiten.

Hervorhebung, wo Sie klicken, um das Teilnehmer:in zu öffnen

Suche in Ihrer Hierarchie

Über die Suchleiste können Sie Ihre Hierarchie einfach und schnell durchsuchen. Sie können anhand des Benutzernamens, der Benutzer-E-Mail-Adresse oder des Einheitennamens suchen.

Tipp: Wenn Sie eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen suchen, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem Namen des Manager:in überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie suchen, stimmt der Einheitenname häufig mit der funktionalen Aufschlüsselung Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Hierarchie

Menü „Einstellungen“ auf vier Optionen erweitert

Konfiguration der Hierarchie anzeigen: Zeigt die Konfigurationseinstellungen an, die beim Generieren der Hierarchie angezeigt wurden. Hier können Sie die Hierarchie für alle Hierarchie umbenennen.

Direkt unterstellte Mitarbeiter in Navigations-Seitenleiste ausblenden: Direkt unterstellte Mitarbeiter werden nicht in der Navigationsrandleiste angezeigt. Es werden nur Einheiten angezeigt.

Anzahl direkt unterstellter Mitarbeiter für Einheiten anzeigen: Die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsseitenleiste geben die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für die Einheit an, anstatt die Anzahl der Benutzer in oder unter dieser Einheit anzuzeigen.

Zwischen Hierarchien navigieren

Sie können einem einzelnen Projekt mehrere Hierarchien hinzufügen. Um zu einer anderen Hierarchie in Ihrem Projekt zu navigieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Hierarchie, und wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie anzeigen möchten.

Das Dropdown-Menü Hierarchie wird geöffnet, um andere Hierarchien anzuzeigen, die ausgewählt werden können.

Hierarchien löschen

Um eine Hierarchie zu löschen, wählen Sie die Hierarchie aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie dann auf das X weiter dem Namen der Hierarchie, und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hierarchie löschen möchten. Sobald Sie eine Hierarchie gelöscht haben, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, und Sie müssen sie von Grund auf neu anlegen, wenn Sie sie erneut benötigen.

Im Dropdown-Menü Hierarchie wählen Sie weiter dem Namen der Hierarchie

&Manuell anpassen; Einheiten sperren

Einheit wird um die linke Seitenleiste gezogen

Sie können Ihre Hierarchie manuell anpassen, indem Sie Einheiten oder direkt unterstellte Mitarbeiter per Drag&Drop in die Navigationsseitenleiste ziehen.

Um sicherzustellen, dass Sie die Einstellungen einer Einheit nicht versehentlich anpassen, können Sie eine Einheit sperren, indem Sie das Sperrsymbol links neben dem Namen der Einheit wählen. Wenn Sie eine Einheit sperren, werden auch alle Einheiten unterhalb der Einheit gesperrt. Sie können keine Änderungen an einer Einheit vornehmen, bis Sie die Einheit entsperren, indem Sie erneut das Sperrsymbol wählen.

Tipp: Möchten Sie Ihre gesamte Hierarchie sperren? Wählen Sie das oberste Sperrsymbol auf der linken Seite, um alle Einheiten der Hierarchie zu sperren.

Bearbeiten von Personen innerhalb einer Einheit

Das Dropdown-Menü weiter dem Einheitenelement zeigt vier Optionen an.

Zum direkt unterstellten Mitarbeiter machen oder Zum Manager:in: Der Benutzer wird entweder zum direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r oder Manager:in der ausgewählten Einheit. Zum direkt unterstellten Mitarbeiter machen ist nur eine Option für Manager und Zum Manager:in ist nur für direkt unterstellte Mitarbeiter eine Option.

Aus Einheit entfernen: Entfernt den Benutzer aus der Einheit. Der Benutzer wird weiterhin in die Gesamtanzahl für die Hierarchie einbezogen. Er wird jedoch keiner Einheit zugeordnet, es sei denn, Sie weisen ihn neu zu.

Person verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Benutzer an eine andere Lokation in der Hierarchie zu verschieben. Diese Option ist für Vorgesetzte nicht verfügbar, da das Verschieben die Hierarchie mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern aufheben würde.

Aus Hierarchie entfernen : Entfernt den Benutzer aus der ausgewählten Hierarchie. Der Benutzer wird weiterhin in die Benutzerliste aufgenommen und alle anderen Hierarchien, denen er hinzugefügt wurde (wenn Sie mehr als eine haben). Er wird jedoch nicht mit der ausgewählten Hierarchie verknüpft, es sei denn, Sie fügen ihn erneut hinzu.

Wenn Sie auf den Namen eines Benutzers klicken, gelangen Sie zum Fenster mit den Benutzerinformationen, in dem Sie verschiedene Änderungen vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie im Fenster: Benutzerinformationen Support-Seite.

FAQs

Wie stelle ich sicher, dass führende Nullen in meiner CSV/TSV-Datei enthalten sind?

Viele Tabellenkalkulationen entfernen die führenden Nullen in einer Zelle. Wenn Sie beispielsweise einen Mitarbeiter mit der Nummer "0001435" haben, wird dieser automatisch auf "1435" gekürzt. Wenn diese führenden Nullen erforderlich sind, damit Ihr Unternehmen eine Personalnummer formatiert, kann dies zu Problemen führen, wenn Sie versuchen, Informationen in ein anderes System hochzuladen.

Glücklicherweise gibt es Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre führenden Nullen nicht entfernt werden. Wenn Sie Ihrer Datei diese Formatierung hinzufügen, achten Sie darauf, die CSV-Datei nicht erneut zu öffnen, bevor Sie sie in Qualtrics importieren, da sonst Ihre Formatierung verloren gehen kann.

Ist diese Funktion mit Datenmodellen kompatibel?

Nein, diese Funktion ist nicht mit Datenmodellen kompatibel. Vollständige Liste der inkompatiblen Funktionen.

Kann ich Änderungen an meiner CX-Unternehmenshierarchie automatisieren?

Ja! Legen Sie mit der Aufgabe Benutzer in CX-Verzeichnis laden einen Workflow an. Detaillierte Schritte finden Sie auf der verlinkten Seite.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.

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