Einbetten von Dashboard in Drittanbietersoftware

Suite

Customer Experience Employee Experience Strategy & Research

Produkt

Qualtrics

Was finden Sie hier?

Informationen zum Einbetten von Dashboard in Drittanbietersoftware

Wollten Sie schon einmal Qualtrics anzeigen, während Sie eine Drittanbietersoftware verwenden? Sie können Ihre Dashboard in bestimmte Software einbetten, um erfahrungsdaten in Ihren täglichen Arbeitsbereichen anzuzeigen.

Beispiel: Angenommen, Sie senden Ihren Konten eine jährliche Umfrage. Sie können ein Widget einbetten, das die erfahrungsdaten Ihres Benutzerkonto in Salesforce anzeigt, um Sie bei der Entscheidung über das Benutzerkonto zu unterstützen, z. B. beim Up-Selling basierend auf der Erfahrung mit Ihrem Produkt.

Sobald ein Widget eingebettet ist, können Sie auf Details anzeigen unten im Widget, um zur Qualtrics zurückzukehren und das ursprüngliche Dashboard anzuzeigen.

ein in ServiceNow eingebettetes Dashboard mit dem Link „Details anzeigen“ unten im Widget

Achtung: Jeder Benutzer einer Drittanbieter-App, der eingebettete Widgets anzeigt, wird als Benutzer für Ihre Qualtrics gezählt.

Kompatible Software

Zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Dashboard in Folgendes einbetten:

Wir arbeiten an der Integration von Qualtrics mit zusätzlicher Software. Sie können die wöchentlichen Versionshinweise in der Experience Community abonnieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn zusätzliche Software kompatibel wird.

Auszuführende Schritte in Qualtrics

Bevor Sie Ihr Widget in Software von Drittanbietern einbetten können, müssen Sie den Code für Ihr Widget von Qualtrics abrufen.

Um den Widget abzurufen, benötigen Sie Bearbeitungszugriff für das Dashboard, das das Widget enthält. Wenn Sie Zugang zur Bearbeitung des Dashboards haben und die unten beschriebene Funktion “Widget einbetten” nicht sehen, wenden Sie sich an das Benutzerkonto, um zu erfahren, ob diese Funktion in Ihrer Lizenz enthalten ist.

Navigieren Sie zum Dashboard mit dem Widget, das Sie in Salesforce einbetten möchten.

Klicken Sie auf Seite bearbeiten.

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Widget.

Zeigt an, auf 3 Punkte in der oberen rechten Ecke des Widget zu klicken und Widget einbetten auszuwählen

Auswählen Widget einbetten .

Wenn Ihr Widget automatisch nach der Datensatzseite filtern soll, auf der es sich befindet, wählen Sie das Feld auf Ihrem Dashboard aus, das als Filter fungieren soll. Dieser Schritt ist optional.

Zeigt die Schritte zum Hinzufügen von Datenfiltern, Kopieren von Code und Sichern an

Beispiel: Beispiel: Sie fügen das Widget einer Benutzerkonto hinzu und möchten, dass das Widget automatisch nach Benutzerkonto filtert, sodass das Widget nur Daten anzeigt, die für das angezeigte Benutzerkonto relevant sind. Sie haben diese Informationen im Feld externalReferenceId in Qualtrics gespeichert, daher wählen Sie dieses Feld als Filter aus.

Klicken Sie auf Code kopieren.

Klicken Sie auf Sichern Sie.

Weiter fügen Sie den Widget zu Ihrer Drittanbietersoftware hinzu, um das Widget einzubetten. In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie dies in kompatibler Software tun können.

Achtung: Um das Widget anzuzeigen, das in einer Drittanbietersoftware eingebettet ist, müssen Sie Zugriff zum Dashboard hinzu.

Salesforce

Das Hinzufügen des Widget zu Salesforce muss von einem Salesforce-Administrator abgeschlossen werden. Wenn Sie den Widget abgerufen haben, aber kein Salesforce-Administrator für Ihre Organisation sind, senden Sie den kopierten Widget an Ihren Administrator, damit dieser die Einrichtung abschließen kann.

Wählen Sie beim Bearbeiten einer Datensatzseite die Option QualtricsWidget und ziehen Sie das Widget Drop an die Stelle, an der es sich auf der Seite befinden soll.

Hinzufügen des Widget zur Seite und Eingeben des Widget vor dem Speichern

Fügen Sie die Widget, den Sie zuvor kopiert haben in die Widget Kasten.

Wenn das Widget nach einem Feld gefiltert wird, wählen Sie das Salesforce-Feld aus, das dem Feld entspricht, das Sie in Qualtrics ausgewählt haben.

Klicken Sie auf Speichern.

ServiceNow

Das Hinzufügen des Widget zu ServiceNow muss von einem ServiceNow-Administrator abgeschlossen werden. Wenn Sie den Widget abgerufen haben, aber kein ServiceNow-Administrator für Ihre Organisation sind, senden Sie den kopierten Widget an Ihren Administrator, damit dieser die Einrichtung abschließen kann.

Tipp: Weitere Informationen zur Verwendung des ServiceNow UI Builder finden Sie unter. Diese ServiceNow-Supportseite.

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Qualtrics von der ServiceNow-Store.

Navigieren Sie in ServiceNow zu UI-Builder.

Öffnen Sie die Seite, der Sie das Widget hinzufügen möchten, oder erstellen Sie eine neue Seite.

Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ), um eine neue Komponente hinzuzufügen.

hinzufügen des Qualtrics Widgets zur Seite

Suchen Sie nach Qualtrics.

Fügen Sie das Qualtrics XM Embed Dashboard Widget hinzu.

Fügen Sie die Widget, den Sie zuvor kopiert haben in der Widget Kasten.

Hinzufügen des Widget und Auswählen des Servicefelds zum Filtern nach

Wenn Sie ein Feld ausgewählt haben, nach dem das Widget gefiltert werden soll, wählen Sie das entsprechende ServiceNow-Feld für die Filterwert.

Beispiel: Wir möchten einem Vertreter seinen CSAT zeigen. Das Widget wird in Qualtrics nach „Nachname des Agenten“ gefiltert. Um die Einrichtung abzuschließen, haben wir das Feld „@context.session.user.lastName“ aus ServiceNow ausgewählt.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.

Hat Ihnen das weitergeholfen?

Das von Ihnen eingereichte Feedback, dient lediglich dazu, diese Seite zu verbessern.

Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!

Vielen Dank für die Rückmeldung!