CFPB Eingangskonnektor
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Was finden Sie hier?
Informationen zum CFPB-Eingangskonnektor
Sie können den Eingangskonnektor Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) verwenden, um Reklamationen aus zu laden. CFPB in XM Discover.
Tipp: Weitere Informationen zu CFPB-Daten finden Sie unter CFPB-Dokumentation.
Job für CFPB-Eingangskonnektor einrichten
Tipp: Die App „Jobs verwalten“ Berechtigung ist erforderlich, um diese Funktion verwenden zu können.
Klicken Sie auf der Seite Jobs auf Neuer Job.
Auswählen CFPB.
Geben Sie Ihrem Job einen Namen, damit Sie ihn identifizieren können.
Wählen Sie das Projekt aus, in das die Daten geladen werden sollen.
Geben Sie Ihrer Stelle eine Beschreibung, damit Sie ihren Zweck kennen.
Klicken Sie auf Weiter.
Erstellen Sie bei Bedarf einen Filter für CFPB-Daten. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Bedingung auszuwählen. Die möglichen Optionen sind:
- Produkt: Suchen Sie nach dem Produktnamen.
- Unternehmen: Suchen Sie nach dem Unternehmensnamen.
- Hat Reklamation ausführlich: Suche nach Reklamationen mit oder ohne textuelles Feedback.
Wählen Sie einen Filteroperator aus.
Tipp: Dies wird standardmäßig auf „ist“ gesetzt, aber wenn Sie nach dem Beschwerdewort suchen, können Sie „ist nicht“ auswählen.
Geben Sie einen Wert in das Textfeld ein.
Um Bedingungen hinzuzufügen oder zu entfernen, verwenden Sie die Plus- und Minusschaltflächen auf der rechten Seite. Sie können bis zu drei Filterbedingungen hinzufügen.
Tipp: Sie können die Quellfilter nachdem der Job angelegt wurde.
Klicken Sie auf Weiter.
Passen Sie bei Bedarf Ihre Datenzuordnungen. Siehe Supportseite für die Datenzuordnung für detaillierte Informationen zu Zuordnungsfeldern in XM Discover. Die Standarddatenzuordnung enthält Informationen zu den für diesen Konnektor spezifischen Feldern und Konversationsfelder zuordnen Im Abschnitt wird erläutert, wie Daten für dialogorientierte Daten zugeordnet werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Bei Bedarf können Sie Folgendes hinzufügen: Regeln für Datensubstitution und Unkenntlichmachung um sensible Daten auszublenden oder bestimmte Wörter und Phrasen in Feedback und -interaktionen automatisch zu ersetzen. Siehe Supportseite für Datenersetzung und Redaktion.
Tipp: Klicken Sie auf Stichprobe herunterladen um eine Excel-Datei mit Stichprobe auf Ihren Computer herunterzuladen.
Klicken Sie auf Weiter.
Bei Bedarf können Sie eine Konnektorfilter um die eingehenden Daten zu filtern, um einzuschränken, welche Daten importiert werden.
Sie können auch Anzahl der Datensätze begrenzen in einen einzelnen Job importiert, indem Sie eine Nummer in das Feld Datensatzlimit angeben Kasten. Geben Sie „Alle“ ein, wenn Sie alle Datensätze importieren möchten.
Tipp: Für dialogorientierte Daten wird das Limit auf Basis von Konversationen und nicht von Zeilen angewendet.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie aus, wann Sie benachrichtigt werden möchten. Siehe Jobbenachrichtigungen für weitere Informationen.
Klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie fest, wie duplizieren Belege behandelt werden. Siehe Handhabung Duplizieren für weitere Informationen.
Auswählen Inkrementelle Läufe Plan wenn Sie möchten, dass Ihr Job periodisch nach einem Plan ausgeführt wird, oder Einmaligen Pull einrichten wenn Sie möchten, dass der Job nur einmal ausgeführt wird. Siehe Jobeinplanung für weitere Informationen.
Wenn Sie einen inkrementellen Lauf ausführen, geben Sie die zusätzliche Dauer der abzurufenden Daten (in Tagen oder Stunden) an, um sicherzustellen, dass alle relevanten historischen Daten für die Verarbeitung verfügbar sind. Beachten Sie, dass einige Daten später als erwartet im CFPB-System empfangen werden können. Daher empfehlen wir, die Abrufdauer zu verlängern, um das Risiko einer unvollständigen Datenaufnahme zu reduzieren. Der Standardwert ist 3 Tage.
Klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie Ihre Einrichtung. Wenn Sie eine bestimmte Einstellung ändern müssen, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Drucktaste, die zu diesem Schritt in der Verbindungseinrichtung weitergeleitet werden soll.
Klicken Sie auf Fertigstellen , um den Job zu sichern.
Standarddatenzuordnung
Achtung: Da bei Feldnamen in Connectors die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, muss der erste Buchstabe des Feldname in Großbuchstaben geschrieben werden, wie im Stichprobe angezeigt, um sicherzustellen, dass die Datenzuordnungen korrekt sind und der Job erfolgreich ist.
Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Standardfeldern für CFPB-Eingangsjobs.
- natural_id: Eine eindeutige ID eines Dokuments. Es wird dringend empfohlen, eine eindeutige ID für jedes Dokument zu haben, um Duplikate korrekt zu verarbeiten. Für Natürliche ID können Sie einen beliebigen Text oder ein numerisches Feld aus Ihren Daten auswählen. Alternativ können Sie IDs automatisch generieren indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
- document_date: Das primäre Datumsfeld, das mit einem Dokument verknüpft ist. Dieses Datum wird in XM Discover, Trends, Warnungen usw. verwendet. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Datum_empfangen (Standard): Das Datum, an dem die CFPB die Beschwerde erhalten hat.
- date_sent: Das Datum, an dem die Reklamation an ein entsprechendes Unternehmen gesendet wurde.
- Wenn Quelldaten andere Datumsfelder enthalten, können Sie eines davon auswählen.
- Sie können auch ein bestimmtes Belegdatum festlegen.
- feedback_provider: Identifiziert Daten, die von einem bestimmten Anbieter abgerufen wurden. Für CFPB-Uploads ist der Wert dieses Attribut auf “CFPB” gesetzt und kann nicht geändert werden.
- Quelle: Identifiziert Daten, die aus einer bestimmten Quelle abgerufen wurden. Dabei kann es sich um alles handeln, was die Herkunft der Daten beschreibt, z.B. der Name einer Umfrage oder einer mobilen Marketingkampagne. Standardmäßig ist der Wert dieses Attribut auf „CFPB“ gesetzt. Verwendung benutzerdefinierte Transformationen um einen benutzerdefinierten Wert festzulegen, einen Ausdruck zu definieren oder ihn einem anderen Feld zuzuordnen.
- feedback_type: Identifiziert Daten basierend auf ihrem Typ. Dies ist nützlich für das Reporting, wenn Ihr Projekt verschiedene Arten von Daten enthält (z.B. Umfragen und Feedback). Standardmäßig ist der Wert dieses Attribut auf „Reklamationen“ gesetzt. Verwendung benutzerdefinierte Transformationen um einen benutzerdefinierten Wert festzulegen, einen Ausdruck zu definieren oder ihn einem anderen Feld zuzuordnen.
- Jobname: Identifiziert Daten basierend auf dem Namen des Jobs, der zum Hochladen verwendet wurde. Sie können den Wert dieses Attribut während der Einrichtung über das Jobname Feld, das während der Einrichtung oben auf jeder Seite angezeigt wird.
- loadDate: Gibt an, wann ein Dokument in XM Discover hochgeladen wurde. Dieses Feld wird automatisch gesetzt und kann nicht geändert werden.
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