Organisation verwalten (Studio)

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Was finden Sie hier?

Informationen zum Verwalten von Organisation

Nachdem Sie eine Organisation definiert haben, können Sie umbenennen, bearbeiten, Vorschau und löschen es.
Sie können auch Folgendes verwenden: Organisation und aktivieren Dashboard.

Organisation umbenennen

Tipp: Diese Aktion erfordert „Einstellungen verwalten“ Berechtigung.
Tipp: Bevor Sie eine Organisation umbenennen, stellen Sie sicher, dass sie nicht veröffentlicht wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen und Zurücknehmen der Veröffentlichung einer Organisation .
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Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf. Wählen Sie Kontoeinstellungen.
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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Klappen Sie das Aktionsmenü weiter der Organisation auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü weiter der Organisation</span auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü weiter der Organisation</span auf.
Auswählen Umbenennen.
Auswählen Umbenennen.
Auswählen Umbenennen.
Geben Sie einen neuen Namen für die Organisation in der Neuer Name Kasten.
Geben Sie im Feld Neuer Name einen neuen Namen für die Organisation</span ein. Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie im Feld Neuer Name einen neuen Namen für die Organisation</span ein. Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie diese Organisation als Gruppierung verwenden möchten, müssen Sie Folgendes tun: veröffentlichen es.

Organisation bearbeiten

Sobald Sie eine aktive Organisation haben, können Sie deren Struktur sowie zugeordnete Filter, Benutzer und Anreicherungsparameter bearbeiten.

Tipp: Wenn Sie eine Komponente (Struktur, Filter, Benutzer oder Anreicherungsparameter) einer aktiven Organisation ändern, müssen Sie eine Excel-Datei mit den neuen Werten hochladen, die die vorherigen Werte vollständig ersetzen. Aus diesem Grund empfehlen wir, das vorhandene Mapping herunterzuladen und eine separate Kopie für die Sicherung zu sichern.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie eine Organisation bearbeiten:

  • Wir empfehlen die Verwendung von Versionen um Änderungen an Organisation vorzunehmen, die derzeit verwendet werden.
  • Um hierarchiebasierte Gruppierungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Dashboard zu deaktivieren, Veröffentlichung rückgängig machen eine Organisation, während sie aktiv bleibt.
  • Um eine Organisation vollständig zu deaktivieren, während Sie sie ändern, gehen Sie wie folgt vor: deaktivieren es.

Vorhandene Struktur herunterladen

Tipp: Diese Aktion erfordert „Einstellungen verwalten“ Berechtigung.
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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Link in der Spalte, die der Komponente entspricht, die Sie herunterladen möchten.
Klicken Sie in der Spalte für die Komponente, die Sie herunterladen möchten, auf den Link Bearbeiten.
Klicken Sie in der Spalte für die Komponente, die Sie herunterladen möchten, auf den Link Bearbeiten.
Klicken Sie auf das Symbol Vorhandene Struktur herunterladen um die vorhandene Struktur herunterzuladen.
Wählen Sie Vorhandene Struktur herunterladen, um die vorhandene Struktur herunterzuladen.
Wählen Sie Vorhandene Struktur herunterladen, um die vorhandene Struktur herunterzuladen.
Alternativ können Sie auf das Symbol Vorhandenes Mapping herunterladen um die vorhandene Zuordnung herunterzuladen.
Wählen Sie Vorhandene Zuordnung herunterladen, um die vorhandene Zuordnung herunterzuladen.
Wählen Sie Vorhandene Zuordnung herunterladen, um die vorhandene Zuordnung herunterzuladen.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Excel-Datei.

Aktualisierte Struktur/Zuordnung hochladen

Die Schritte, die Sie beim Hochladen der neuen Struktur oder der neuen Mappings ausführen, ähneln stark den Schritten, die Sie beim Hochladen der Initialwerte ausführen:

Da die Komponenten einer Organisation verbunden sind, müssen Sie bei der Aktualisierung von 1 davon manchmal entsprechende Änderungen an anderen verbundenen Komponenten vornehmen:

  • Wenn Sie die Struktur ändern, müssen Sie Filter, Benutzer und Anreicherungen aktualisieren und die Hierarchie dann erneut veröffentlichen.
  • Wenn Sie Filter aktualisieren, müssen Sie die Hierarchie erneut veröffentlichen.

Sie müssen keine weiteren Änderungen vornehmen, wenn Sie nur Benutzerzuordnungen oder Anreicherungsparameter aktualisieren.

Verwendung von Organisation

Achtung: Nur Organisation können Versionen ihrer Hierarchien erstellen.

Mit der Organisation können Sie eine gesamte Organisation in einer Aktion aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation keine Teiländerungen, sondern nur abgeschlossene Versionen sehen. Um eine Hierarchie mit einer Version zu aktualisieren, müssen Sie Folgendes tun:

Organisation anlegen: Legen Sie eine bearbeitbare Version einer Organisation an, um die Hierarchie und -einstellungen zu duplizieren. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt “Erstellen einer editierbaren Version einer Hierarchie der Organisation” weiter unten.
Organisation bearbeiten: Aktualisieren Sie die Hierarchie, um Organisationsänderungen widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt “Bearbeiten einer Organisation Hierarchie Version” weiter unten.
Referenzen auf Hierarchie ersetzen: Ersetzen Sie alle Referenzen auf die ursprüngliche Hierarchie durch die neue Version. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt “Ersetzen einer ursprünglichen Hierarchie der Organisation” weiter unten.
Ursprüngliche Organisation löschen: Löschen Sie die ursprüngliche Hierarchie, oder sichern Sie sie zur Aufzeichnung. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt “Löschen einer Originalversion der Hierarchie der Organisation” weiter unten.

Bearbeitbare Version einer Organisation anlegen

Tipp: Sie können Versionen von beiden anlegen veröffentlicht und nicht veröffentlicht Organisation, die aktiv.
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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Hierarchie auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Hierarchie auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Hierarchie auf.
Wählen Sie Version erstellen. It erstellt eine deaktivierte Version der ursprünglichen Hierarchie mit demselben Namen und dem Zusatz “Kopie”.
Wählen Sie Version anlegen.
Wählen Sie Version anlegen.
Tipp: Wenn Sie diese Option nicht sehen, bedeutet dies, dass bereits eine Version dieser Hierarchie vorhanden ist.

Organisation bearbeiten

Sie können alle Aspekte der Hierarchie bearbeiten, ohne dass sich dies auf das Original auswirkt, indem Sie Folgendes tun:

Ersetzen einer ursprünglichen Organisation

Sobald Ihre Version produktiv gesetzt werden kann, können Sie alle Referenzen auf die ursprüngliche Hierarchie durch die Version ersetzen.

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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Auswählen Original ersetzen.
Wählen Sie Original ersetzen.
Wählen Sie Original ersetzen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Dadurch wird die ursprüngliche Hierarchie der Organisation durch die geänderte Version ersetzt.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.
Tipp: Die ursprüngliche Version bleibt in der Liste, sodass Sie weitere Änderungen daran vornehmen können. Alternativ können Sie sie löschen.

Ursprüngliche Organisation löschen

Sie können löschen Organisation, die Sie nicht mehr benötigen.

Anzeigen der Abhängigkeiten der Organisation
Tipp: Diese Aktion erfordert „Einstellungen verwalten“ Berechtigung.

Sie können anzeigen, welche Dashboards und Kennzahlen Ihre Organisation verwenden. Dies ist nützlich, wenn Sie Hierarchien bearbeiten oder löschen.

Tipp: Sie können nur Abhängigkeiten der Hierarchien anzeigen, deren Eigentümer Sie sind.
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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Auswählen Abhängigkeiten.
Wählen Sie Abhängigkeiten.
Wählen Sie Abhängigkeiten.
Um zu sehen, welche Dashboards die Hierarchie verwenden, wählen Sie Dashboards aus dem Menü.
Um zu sehen, welche Dashboards die Hierarchie verwenden, wählen Sie im Menü Dashboards. Für jedes Dashboard, das die Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt: Dashboard, Verantwortlicher, Letzte Ausführung und Status.
Um zu sehen, welche Dashboards die Hierarchie verwenden, wählen Sie im Menü Dashboards. Für jedes Dashboard, das die Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt: Dashboard, Verantwortlicher, Letzte Ausführung und Status.
Für jedes Dashboard, das die Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:
  • Dashboard: Der Name des Dashboard.
  • Verantwortlicher: Der Benutzer, der Eigentümer des Dashboard ist.
  • Letzte Ausführung: Das letzte Mal, als das Dashboard in Studio angezeigt, per PDF gesendet oder aktualisiert wurde.
  • Status: Der Status des Dashboard (Privat, Geteilt, oder Öffentlich).
Um zu sehen, welche Metriken diesen Filter verwenden, wählen Sie Metriken aus dem Menü.
Um zu sehen, welche Metriken diesen Filter verwenden, wählen Sie Metriken aus dem Menü aus. Für jede Kennzahl, die diese Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt: Metrik, Verantwortlicher, Berechnungstyp und Status. Klicken Sie auf Exportieren, um alle Abhängigkeiten der Hierarchie nach Excel zu exportieren. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Abhängigkeiten zu schließen.
Um zu sehen, welche Metriken diesen Filter verwenden, wählen Sie Metriken aus dem Menü aus. Für jede Kennzahl, die diese Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt: Metrik, Verantwortlicher, Berechnungstyp und Status. Klicken Sie auf Exportieren, um alle Abhängigkeiten der Hierarchie nach Excel zu exportieren. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Abhängigkeiten zu schließen.
Für jede Kennzahl, die diese Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:
  • Metrik: Der Name der Metrik.
  • Verantwortlicher: Der Benutzer, der Eigentümer der Metrik ist.
  • Berechnungsart: Der Metriktyp.
  • Status: Der Status der Metrik (Privat, Geteilt, oder Öffentlich).
Klicken Sie auf Exportieren um alle Abhängigkeiten von Hierarchie nach Excel zu exportieren. Dieser Schritt ist optional. Sobald der Export abgeschlossen ist, wird die Datei per E-Mail an Sie gesendet. Die Exportdatei enthält alle Metriken und Dashboards, die die Hierarchie verwenden, aufgeschlüsselt in separate Arbeitsblätter.
Klicken Sie auf OK.

Löschen einer Organisation

Tipp: Diese Aktion erfordert „Einstellungen verwalten“ Berechtigung.
Achtung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sie können nicht mehr benötigte Organisation entfernen.

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Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf. Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf. Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Organisation Registerkarte.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation. Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisation</span.
Suchen Sie die Organisation mithilfe der Bezeichnung Filter.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Auswählen Löschen.
Wählen Sie Löschen.
Wählen Sie Löschen.
Klicken Sie auf Weiter , um das Löschen der Hierarchie zu bestätigen.
Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie zu bestätigen.
Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie zu bestätigen.
Wenn Sie Gruppen automatisch aus dieser Hierarchie erstellen möchten, wenn Benutzerzuordnungen hochladenwerden Sie aufgefordert, diese Gruppen automatisch zu löschen. Auswählen Ja , um die Gruppen zu löschen.
Wählen Sie Ja, um die Gruppen zu löschen. Wählen Sie Nein, um die Gruppen beizubehalten. Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie abzuschließen.
Wählen Sie Ja, um die Gruppen zu löschen. Wählen Sie Nein, um die Gruppen beizubehalten. Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie abzuschließen.
Alternativ können Sie auch Nein wählen, um die Gruppen beizubehalten.
Klicken Sie auf Weiter , um die Hierarchie abzuschließen.

Dashboard

Mit der Dashboard können Sie Widgets mit der Struktur Ihrer Organisation oder Marktsegmentierung verknüpfen. In einem personalisierten Dashboard werden Widgets automatisch nach der ausgewählten Organisation und der höchsten Position des angemeldeten Benutzers in dieser Hierarchie gefiltert.

So funktioniert die Dashboard:

  • Verschiedene Benutzer sehen unterschiedliche Ergebnisse auf demselben Dashboard, wenn sie sich in verschiedenen Teilen der Organisation befinden.
  • Ein entsprechendes Geschäftssegment wird im Dashboard angezeigt.
  • Wenn ein Benutzer einer Hierarchie zugeordnet ist, die nicht die niedrigste ist, kann dieser Benutzer zwischen untergeordneten Ebenen der Hierarchie wechseln. Ein Benutzer mit Zugriff auf die oberste Ebene einer Hierarchie kann alle nachfolgenden Geschäftssegmente auswählen.
  • Wenn ein Benutzer in der Hierarchie nicht identifiziert wird, werden ihm keine Daten angezeigt, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Dashboard aktivieren

Melden Sie sich bei Studio an.
Zum Dashboard navigieren .
Klappen Sie das Optionsmenü im Dashboard auf.
Klappen Sie das Optionsmenü im Dashboard auf. Auswählen Eigenschaften bearbeiten.
Klappen Sie das Optionsmenü im Dashboard auf. Auswählen Eigenschaften bearbeiten.
Auswählen Eigenschaften bearbeiten.
Expandieren Sie die Erweiterte Einstellungen im Abschnitt Dashboard Fenster.
Klappen Sie den Abschnitt Erweiterte Einstellungen im Fenster Dashboard auf.
Klappen Sie den Abschnitt Erweiterte Einstellungen im Fenster Dashboard auf.
Wählen Sie die Personalisierung markiert.
Markieren Sie das Ankreuzfeld Personalisierung. Wählen Sie eine der aktiven Organisation aus dem Menü aus. Sie können die Option Organisation aktivieren, damit Benutzer die gesamte Organisation</span in Dashboard unabhängig von ihrer Position darin anzeigen, aber nicht darauf zugreifen können. Dieser Schritt ist optional.
Markieren Sie das Ankreuzfeld Personalisierung. Wählen Sie eine der aktiven Organisation aus dem Menü aus. Sie können die Option Organisation aktivieren, damit Benutzer die gesamte Organisation</span in Dashboard unabhängig von ihrer Position darin anzeigen, aber nicht darauf zugreifen können. Dieser Schritt ist optional.
Wählen Sie eine der aktiven Organisation aus dem Menü aus.
Achtung: Wenn mindestens ein Widget dieselbe Organisation als Gruppierung verwendet, wird die Personalisierung eines Dashboard aktiviert. Peer- und Eltern-Reporting.
Tipp: Die Liste der verfügbaren Organisation wird so gefiltert, dass sie nur die Organisation enthält, die für das Standardprojekt für ein bestimmtes Dashboard
Tipp: Wenn Sie die Hierarchie nicht sofort sehen, ist es wahrscheinlich, dass die Klassifizierung noch ausgeführt wird. Sobald die Klassifizierung abgeschlossen ist, ist die Hierarchie in allen personalisierten Dashboards verfügbar.
Sie können Folgendes aktivieren: Organisation Mit dieser Option können Benutzer die gesamte Organisation in Dashboard unabhängig von ihrer Position darin anzeigen, aber nicht darauf zugreifen. Dieser Schritt ist optional.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Speichern.

Vorschau einer Hierarchie

Tipp: Um eine Vorschau eines Dashboard im Namen eines bestimmten Benutzers anzuzeigen, müssen Sie sich auf oder über der Ebene dieses Benutzers in der Hierarchie befinden und ein Dashboard freigeben können.

Sie können Dashboards genau so in der Vorschau anzeigen, wie sie anderen Benutzern in Ihrer Organisation angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um zu bestätigen, dass Sie genau das teilen, was Sie mit einem Benutzer teilen möchten, und um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie mit jedem Benutzer teilen, korrekt, wichtig und umsetzbar sind.

Tipp: Die Vorschau einer Hierarchie als anderer Benutzer stimmt nicht mit “Anzeigen als” zur Verfügung. “Anzeigen als” ist eine Verwaltungsfunktion, bei der Benutzerkonto Studio als jeden anderen Benutzer anzeigen können. Bei der Vorschau einer Hierarchie können Sie nur Benutzer anzeigen, die sich unterhalb der Hierarchie befinden, und Sie können nur das Dashboard anzeigen. Das Ziel besteht darin, zu bestätigen, dass der Benutzer, den Sie gerade betrachten, die korrekten Daten sehen kann. Aus diesem Grund können Sie beim Anzeigen einer Hierarchie keinen Drilldown in Feedback oder den Dokument-Explorer durchführen.
Melden Sie sich bei Studio an.
Zum Dashboard navigieren mit angewendeter Organisation.
Klicken Sie auf das Symbol Teilen im Dashboard.
Klicken Sie im Dashboard auf die Schaltfläche Freigeben.
Klicken Sie im Dashboard auf die Schaltfläche Freigeben.
Suchen Sie den Benutzer, für den Sie eine Vorschau des Dashboard anzeigen möchten, abhängig vom Freigabestatus. Wenn das Dashboard bereits für den Benutzer freigegeben wurde, suchen Sie es in der Zuvor freigegeben Abschnitt.
Wenn das Dashboard bereits für den Benutzer freigegeben wurde, suchen Sie es im Abschnitt Zuvor freigegeben.
Wenn das Dashboard bereits für den Benutzer freigegeben wurde, suchen Sie es im Abschnitt Zuvor freigegeben.
Wenn das Dashboard nicht für den Benutzer freigegeben wurde, beginnen Sie mit der Eingabe der Studio-E-Mail-Adresse des Benutzers in der Benutzer oder Gruppen eingeben, mit denen geteilt werden soll und wählen Sie die E-Mail aus den angezeigten Optionen aus.
Wenn das Dashboard nicht für den Benutzer freigegeben wurde, geben Sie die Studio-E-Mail-Adresse des Benutzers in das Feld Geben Sie die Benutzer oder Gruppen ein, für die die Freigabe erfolgen soll ein, und wählen Sie die E-Mail aus den angezeigten Optionen aus.
Wenn das Dashboard nicht für den Benutzer freigegeben wurde, geben Sie die Studio-E-Mail-Adresse des Benutzers in das Feld Geben Sie die Benutzer oder Gruppen ein, für die die Freigabe erfolgen soll ein, und wählen Sie die E-Mail aus den angezeigten Optionen aus.
Suchen Sie die ausgewählte E-Mail-Adresse im Hinzufügen Abschnitt.
Suchen Sie die ausgewählte E-Mail-Adresse im Abschnitt Hinzufügen. Klicken Sie auf den Link Vorschau weiter der E-Mail-Adresse des Benutzers.
Suchen Sie die ausgewählte E-Mail-Adresse im Abschnitt Hinzufügen. Klicken Sie auf den Link Vorschau weiter der E-Mail-Adresse des Benutzers.
Klicken Sie auf das Symbol Vorschau Link weiter der E-Mail-Adresse des Benutzers.
Die für den ausgewählten Benutzer personalisierte Dashboard wird geöffnet.
Die für den ausgewählten Benutzer personalisierte Dashboard wird geöffnet. Klicken Sie in der Vorschau auf Zurück zum Teilen, um zur Dashboard zurückzukehren. Klicken Sie alternativ auf Vorschau verlassen, um die Freigabe abzubrechen und zum Dashboard zurückzukehren.
Die für den ausgewählten Benutzer personalisierte Dashboard wird geöffnet. Klicken Sie in der Vorschau auf Zurück zum Teilen, um zur Dashboard zurückzukehren. Klicken Sie alternativ auf Vorschau verlassen, um die Freigabe abzubrechen und zum Dashboard zurückzukehren.
Tipp: Die Vorschau hat eine eingeschränkte Interaktion und soll sicherstellen, dass das Dashboard für jeden Benutzer umsetzbar ist.
Klicken Sie in der Vorschau auf Zurück zum Teilen um zur Dashboard zurückzukehren.
 Alternativ können Sie auf klicken. Vorschau beenden , um die Freigabe abzubrechen und zum Dashboard zurückzukehren.
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