Dashboards und Dokumentenmappen freigeben (Studio)

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Was finden Sie hier?

Informationen zum Teilen von Dashboards und Dokumentenmappen

Wenn Sie Ihr Dashboard oder Ihre Dokumentenmappe freigeben, können Sie mit anderen Personen an Berichten zusammenarbeiten. Sie können mit einzelnen Benutzern, Gruppen oder sogar mit jemandem teilen, der sich noch nicht in Studio registriert hat. Beim Freigeben können Sie entscheiden, ob Ihr Kollaborationspartner:in das Dashboard oder die Buchung bearbeiten oder nur anzeigen kann.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit der Freigabe zu beginnen:

Blättern Sie auf der Studio-Startseite nach unten zu Dashboards & Dokumentenmappen erkunden. Klicken Sie auf das Menü weiter Ihrem Dashboard oder Ihrer Dokumentenmappe, und wählen Sie dann Teilen.

Tipp: Um mehrere Dashboards oder Dokumentenmappen gleichzeitig freizugeben, wählen Sie sie über die Kontrollkästchen auf der linken Seite aus. Mehrfachselektionen verwenden dasselbe Aktionsmenü. Siehe Mehrere Dashboards oder Dokumentenmappen gleichzeitig freigeben unten.
Wenn ein Dashboard oder eine Dokumentenmappe geöffnet ist, klicken Sie auf das Teilen im Kopf.
Wenn ein Dashboard oder eine Dokumentenmappe geöffnet ist, öffnen Sie das Optionsmenü, und wählen Sie Teilen.

Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie entscheiden können, für wen Sie Ihr Dashboard freigeben oder buchen möchten.

Dashboard oder Dokumentenmappe freigeben

Tipp: A Freigeben Bearbeiten oder Freigeben Sicht Berechtigung ist erforderlich, um Dashboards und Dokumentenmappen freizugeben.

Geben Sie die Personen ein, mit denen Sie Ihr Dashboard teilen oder mit denen Sie buchen möchten.

Studio-Benutzer: Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, und klicken Sie dann darauf.
Alle Studio-Benutzer: Sie können unternehmensweite Dashboards und Dokumentenmappen an jeden Studio-Benutzer in Ihrem Benutzerkonto durch Auswahl von Für alle Benutzer freigeben. Diese Einstellung stellt sie jedem Benutzer zur Verfügung, einschließlich neuer Benutzer, die sich registrieren, nachdem das Dashboard erstellt wurde. Sie können weiterhin bestimmte Benutzer und Gruppen hinzufügen, wenn Sie diese Option verwenden.
Tipp: Diese Aktion erfordert eine Für alle freigeben Berechtigung.
Studiogruppen: Geben Sie den Namen der Gruppe ein, und klicken Sie dann darauf. Wenn Sie ein Dashboard oder eine Dokumentenmappe für eine Gruppe freigeben, haben alle Mitglieder dieser Gruppe Zugriff. Es spielt keine Rolle, wann ein Benutzer der Gruppe beitritt. Benutzer, die der Gruppe nach der Freigabe beitreten, erhalten weiterhin Zugriff. Sobald jedoch ein Benutzer die Gruppe verlässt, ist Ihr Dashboard oder Ihre Dokumentenmappe für diesen Benutzer nicht mehr zugänglich.
Nicht registrierte Benutzer: Geben Sie die E-Mail-Adresse einer Person ein, mit der Sie Ihr Dashboard teilen oder mit der Sie buchen möchten. Drücken Sie dann Enter. Wenn Sie die Freigabe abgeschlossen haben, wird diese Person eingeladen, ein Benutzerkonto zu erstellen.

Als Eigentümer des Dashboards können Sie festlegen, ob Redakteure das Dashboard freigeben und einbetten können:

Redakteuren die Freigabe erlauben: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer, die das Dashboard bearbeiten können, es auch für andere Benutzer und Gruppen freigeben.
Teilen durch Einbetten zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer, die das Dashboard freigeben können, es auch in ein Qualtrics Dashboard in ihrem verknüpften Qualtrics Konto einbetten. Alle Discover-Benutzer, die das Qualtrics-Dashboard sehen können, können auch das eingebettete Discover-Dashboard sehen.

In der Hinzufügen legen Sie fest, welche Ebene jeder Benutzer oder jede Gruppe haben soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Darf anzeigen: Erlaubt Benutzern, Ihr Dashboard oder Ihre Dokumentenmappe anzuzeigen, zu aktualisieren und zu exportieren, aber keine Änderungen daran vorzunehmen.
Bearbeiten möglich: Erlaubt Benutzern, einige Änderungen an Ihrem Dashboard oder Ihrer Dokumentenmappe vorzunehmen, jedoch nicht so sehr wie der Eigentümer. Weitere Informationen finden Sie unter Eigentümer vs. Editoren vs. Betrachter.
Tipp: Bearbeiten möglich ist nicht verfügbar, wenn ein Dashboard oder eine Buchung für alle Studio-Benutzer oder nicht registrierten Benutzer freigegeben wird.

Klicken Sie auf den Link Vorschau, um die Daten für einen bestimmten Benutzer auf der Ebene der Hierarchie seiner Organisation personalisiert anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter. Vorschau einer Hierarchie.

Tipp: Diese Funktion ist optional. It ist am nützlichsten für personalisierte Dashboards oder Bücher und wenn Ihre Position in der Hierarchie der Organisation gleich oder höher ist als die des Benutzers, mit dem Sie teilen.

Geben Sie eine Nachricht an. (Optional)

Hinzufügen einer Nachricht und Sichern der Freigabeeinstellungen

Auswählen Per E-Mail benachrichtigen wenn Sie zusätzlich zur In-App-Benachrichtigung eine E-Mail an alle Benutzer und Gruppen senden möchten, die Sie für freigegeben haben.

Tipp: Wenn Sie mit allen Benutzern teilen, erhalten nicht alle eine E-Mail-Benachrichtigung. Nur Benutzer und Gruppen in der Hinzufügen Abschnitt wird per E-Mail gesendet.

Klicken Sie auf Dashboard kopieren um einen Link zu diesem Dashboard in die Zwischenablage zu kopieren (oder Dokumentenmappen-Link kopieren wenn Sie ein Buch teilen).

Tipp: Sie können diesen Link in die Nachricht Feld.

Klicken Sie auf Teilen.

TIPP: Wenn Ihr Studio Dashboard in ein Qualtrics Dashboard eingebettet wurde, sehen Sie einen zusätzlichen Abschnitt mit der Bezeichnung “Bereits über die Qualtrics-Einbettung freigegeben”, der auflistet, wo das Studio Dashboard eingebettet ist. Sie können auf Go to dashboard klicken, um zum Dashboard in QUALTRICS zu gelangen.

Eigentümer vs. Editoren vs. Anzeigende

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick darüber, was die einzelnen Benutzer in dem Dashboard tun können, das Sie freigegeben haben.

Tipp: Beim Teilen einer Dokumentenmappe Darf anzeigen und Bearbeiten möglich -Berechtigungen übernehmen die Dokumentenmappe, nicht für die einzelnen darin enthaltenen Dashboards.

Berechtigung	Eigentümer:in	Bearbeiten möglich	Anzeige möglich
Darf ein Dashboard anzeigen	Ja	Ja	Ja
Kann Dashboard regenerieren	Ja	Ja	Ja
Darf Dashboard exportieren	Ja	Ja	Ja
Kann Dashboard bearbeiten (außer Eigentümerschaft)	Ja	Ja	Nein
Kann Dashboard bearbeiten	Ja	Ja	Nein
Kann in oder von diesem Dashboard veröffentlichen werden	Ja	Ja	Nein
Kann ein Dashboard freigeben	Ja	Nein (außer Erlauben, dass Bearbeiter teilen ist aktiviert)	Nein
Kann ein Dashboard zu Dokumentenmappen hinzufügen	Ja	Nein (außer Erlauben, dass Bearbeiter teilen ist aktiviert)	Nein
Kann Dashboard ändern	Ja	Nein	Nein
Kann ein Dashboard löschen	Ja	Nein	Nein
Kann ein Dashboard Plan	Ja	Ja	Nein
Kann auf Dashboard zugreifen	Ja	Nein	Nein

Dashboard vs. Dokumentenmappen-Freigabe

Sie können ein Dashboard einzeln oder als Teil einer Dokumentenmappe freigeben. Dashboard und das Teilen von Dokumentenmappen funktionieren unabhängig voneinander. Ein Benutzer hat möglicherweise keinen Zugriff auf ein einzelnes Dashboard und kann es trotzdem als Teil einer freigegebenen Dokumentenmappe anzeigen.

Tipp: Empfänger einer Dokumentenmappe können alle der Dokumentenmappe hinzugefügten Dashboards nur als Registerkarten in dieser Dokumentenmappe anzeigen. Mit anderen Worten: Wenn Sie einer Dokumentenmappe 10 Dashboards hinzufügen, müssen Sie nicht jedes einzeln freigeben, sondern nur 1 Buch teilen. Wenn ein Empfänger:in selbstständig direkten Zugriff auf eines der Dashboards in der Dokumentenmappe hat, kann er weiterhin alles tun, was er direkt in diesem Dashboard tun darf.

Sie können alle Benutzer, die Zugriff auf Ihr Dashboard haben, im Dashboard teilen Fenster. Sie sind in folgende Listen unterteilt:

Abschnitt im Freigabefenster für zuvor freigegebene und bereits über Dokumentenmappen freigegebene Dokumente

Zuvor freigegeben. Einzelne Benutzer und Gruppen mit dem Dashboard wurden für freigegeben. Sie können die Ebene ändern (Darf anzeigen oder Bearbeiten möglich), und entfernen Sie sie vollständig aus dieser Liste.
Bereits freigegeben für x Benutzer oder Gruppen über Dokumentenmappen: (Wo x ist die Anzahl der Benutzer und Gruppen.) Benutzer und Gruppen, für die das Dashboard als Teil der Dokumentenmappe freigegeben wird. Das Teilen von Dokumentenmappen gewährt nur Zugriff auf Viewer-Ebene. Um Benutzer aus dieser Liste zu entfernen, müssen Sie zur Freigabe von Dokumentenmappen wechseln.

Mehrere Dashboards oder Dokumentenmappen gleichzeitig freigeben

Sie können mehrere Dashboards und/oder Dokumentenmappen gleichzeitig freigeben.

Achtung: Die Massenfreigabe überschreibt alle vorhandenen Freigabeberechtigungen, die ein Benutzer für dieses Dashboard haben kann.

Blättern Sie auf der Studio-Startseite nach unten zu Dashboards & Dokumentenmappen erkunden.

Wählen Sie über die Ankreuzfelder auf der linken Seite mehrere Elemente aus.

Klicken Sie auf das Menü weiter einem der ausgewählten Elemente.

Klicken Sie auf Teilen.

Geben Sie Benutzer oder Gruppen an, für die Sie die Freigabe vornehmen möchten.

Wenn Sie die Für alle Benutzer freigeben können Sie Folgendes auswählen: Freigabezugriff für alle Benutzer verwalten.

Wählen Sie für jeden Benutzer oder jede Gruppe zwischen kann Berechtigungen anzeigen oder bearbeiten, oder entfernen Sie ihren Zugriff.

Sie sehen eine Liste der Elemente, die Sie freigeben. Sie können Elemente entfernen, indem Sie die x Drucktaste.

Geben Sie eine Nachricht an. (Optional)

Auswählen Per E-Mail benachrichtigen wenn Sie zusätzlich zur In-App-Benachrichtigung eine E-Mail an alle Benutzer und Gruppen senden möchten, die Sie für freigegeben haben.

Tipp: Wenn Sie mit allen Benutzern teilen, erhalten nicht alle eine E-Mail-Benachrichtigung. Nur einzelne Benutzer und Gruppen in der Aktualisieren Abschnitt wird per E-Mail gesendet.

Klicken Sie auf Teilen.

Tipp: Wenn Sie keine Berechtigung zum Teilen ausgewählter Elemente haben, teilt Ihnen Studio dies mit.

Teilen eines Dashboard oder einer Dokumentenmappe beenden

Öffnen Sie die Teilen Fenster.

Um eine Person zu entfernen, suchen Sie den Benutzer oder die Gruppe in der Zuvor freigegeben ein, und wählen Sie Zugriff entfernen.

Um Ihr Dashboard nicht mehr für alle freizugeben, klicken Sie auf das Alle entfernen Link oben auf dem Zuvor freigegeben

Klicken Sie auf Teilen um Ihre Änderungen zu sichern.

Tipp: Wenn ein Dashboard oder eine Dokumentenmappe für eine Gruppe freigegeben wird, wird durch das Entfernen eines Benutzers aus dieser Gruppe auch der Zugriff auf das Dashboard oder die Dokumentenmappe für diesen Benutzer deaktiviert.

Tipp: Um den Zugriff von Personen auf mehrere Dashboards oder Dokumentenmappen zu entfernen, verwenden Sie Massenfreigabe mit dem Zugriff entfernen Option.

Dashboard mit anderen Benutzern bearbeiten

Wenn Sie ein Dashboard bearbeiten, das bereits von einer anderen Person bearbeitet wird, wird eine Meldung angezeigt, die jeden Benutzer darüber informiert, wer das Dashboard bearbeitet.

Banner besagt, dass dieses Dashboard von Paul Jones bearbeitet wird

Wenn mehrere Benutzer dasselbe Dashboard gleichzeitig bearbeiten, werden beim letzten Sichern alle vorherigen Änderungen überschrieben.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihren Kollegen sprechen, um die Änderungen zu koordinieren und zu vermeiden, dass die Änderungen gegenseitig überschrieben werden. Wenn Sie sich direkt im Dashboard koordinieren möchten, versuchen Sie es kommentieren.

FAQs

Gibt es ein Limit für die Anzahl der Benutzer, die ich beim Teilen eines Dashboards per E-Mail benachrichtigen kann?

Ja. Wenn Sie mehr als 1.000 Benutzer per E-Mail benachrichtigen möchten, werden Sie aufgefordert, entweder zu In-App-Benachrichtigungen zu wechseln oder die Anzahl der Empfänger zu begrenzen.

Was passiert, wenn ich ein Dashboard mit jemandem teile, der nicht in Studio registriert ist?

Wenn Sie ein Dashboard mit jemandem teilen, der noch nicht in Studio registriert ist, sendet XM Discover eine E-Mail-Nachricht mit einem Link und Anmeldedaten, über die diese Person ein Konto in Studio erstellen kann. Die Freigabe per E-Mail gewährt einem Benutzer schreibgeschützten Zugriff auf das Dashboard und gewährt eine Report-Consumer-Lizenz. Es ist möglich, Benutzerberechtigungen nach der Registrierung zu ändern. Beachten Sie, dass für das Einladen neuer Benutzer in Studio über die Freigabe die BerechtigungBenutzer über Freigabe erstellen erforderlich ist und eine Ihrer Studio-Lizenzen verwendet wird.

Was passiert, wenn ich ein personalisiertes Dashboard mit jemandem teile, der nicht in der Organisationshierarchie enthalten ist?

Ein Benutzer, der nicht in der Organisationshierarchie enthalten ist, sieht keine Daten in einem personalisierten Dashboard und erhält eine Fehlermeldung.

Wie fordere ich Zugriff auf ein Dashboard an, wenn ich den Dashboard habe?

Der Dashboard enthält die Dashboard, sodass Sie die URL in /Dashboard/#/request-access/Dashboard/{id} um ein Formular zum Einreichen einer Anforderung für den Anzeigezugriff auf das Dashboard zu erhalten.

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