Paso 1: Gestión de dashboards (CX)

Qué hay en esta página:

Dashboards frente a páginas frente a widgets

Puede crear un número ilimitado de dashboards, páginas y widgets para cualquier proyecto de Vocalize (CX). Pero ¿debería?

  • ¿Cuántos dashboards son demasiados para un solo proyecto?
  • ¿Cuántas páginas son demasiadas para un solo dashboard?
  • ¿Puede una página saturarse con tanto widgets que sea preferible incluir una página más?

Para obtener más información, hemos consultado a una experta de Qualtrics. Ha desarrollado algunos de los proyectos más complejos de Vocalize imaginables. Cree que “Siempre hay una decisión que tomar” y nos ha dado una idea de cuál es su planteamiento.

“Comienzo reuniendo las opiniones de las partes interesadas y teniendo en cuenta la navegabilidad y la comprensión de sus dashboards según las fuentes de datos y los controladores. Para empezar, suele tener sentido crear:

  • Un dashboard por proyecto con un máximo de 5 a 7 páginas, asumiendo:
    • 1 página para ejecutivos
    • 1 página para directores o mánagers
    • 1 página para los subordinados directos de directores o mánagers
  • Además de eso, puede haber:

Esto nos lleva a cinco páginas y nos da un poco de margen para tener algunas páginas diversas más según cuáles sean los objetivos de información exclusivos y los impulsores clave. Por ejemplo, puede que tenga sentido desplegar varios proyectos de Vocalize en un solo dashboard para presentar mejor un importante impulsor del negocio. Si un widget, o una página, no representa un impulsor, debe replantearse dicho elemento.

Evite la sobrecarga de widgets para que el impacto no se diluya, especialmente para las partes interesadas de C-Suite. No debe temer deshacerse de páginas y widgets.

No obstante, examine siempre los datos. ¿Miden los datos los aspectos adecuados? Si lo hacen, puede crear algunos dashboards increíblemente intuitivos y procesables”.

Consejo Q: Para que resulte sencillo, hemos desglosado dashboards, páginas y widgets en páginas de soporte técnico independientes. La que sigue es la página relativa a los dashboards.

Creación de varios dashboards

Consejo Q: Si no ha creado su primer proyecto de dashboard, consulte el apartado Aprendizaje sobre Vocalize 1-2-3 en la sección Perspectiva general de Vocalize (CX) para empezar con buen pie.

Para añadir varios dashboards nuevos a un proyecto existente:

  1. Abra un proyecto de Vocalize (CX) previamente creado de la página Proyectos.
  2. Si ya está dentro del proyecto, haga clic en el primer título (por ejemplo, Conozca Vocalize) en la barra de ruta de navegación para regresar al punto de partida.
  3. Si fuera necesario, haga clic en la pestaña Dashboards, donde aparecen enumerados todos los dashboards del proyecto.
  4. Haga clic en Crear dashboard.
    Consejo Q: ¿Tiene curiosidad por saber cuándo crear un nuevo proyecto de Dashboard en blanco frente agregar un Dashboard a un proyecto existente? Consulte la página de ayuda Agregar administradores de proyecto a un Dashboard.
  5. Asigne un nombre al dashboard.
  6. Seleccione entre tres opciones disponibles:
    • Crear un dashboard desde cero (Crear nuevo conjunto de datos)
    • Crear un dashboard desde cero (Copiar conjunto de datos del dashboard)
      • Empiece con una fuente de datos asignada en un dashboard anterior. (Esto puede ahorrarle tiempo cuando se utilizan fuentes de datos equivalentes).
    • Crear un dashboard a partir de una copia
      • Empiece con un duplicado de un dashboard anterior, incluidos sus widgets, páginas y fuentes de datos. (Esta opción suele utilizarse para experimentar con cambios mientras el dashboard “en directo” sigue informando a las partes interesadas).
  7. Haga clic en Guardar.

Para navegar entre varios dashboards de un proyecto:

  1. Haga clic en el nombre del dashboard actual en la barra de ruta de navegación (por ejemplo, Ej. dashboard).
  2. Seleccione otro dashboard de la lista desplegable.

Cambio de nombre de los dashboards

Para cambiar el nombre de un dashboard:

  1. Haga clic en el nombre del proyecto de Vocalize actual en la barra de ruta de navegación (por ejemplo, Ejemplo).
    Consejo Q: El nombre del proyecto de Vocalize se encuentra en la parte superior izquierda con el nombre del dashboard tras él. Recuerde que un proyecto de Vocalize puede incluir varios dashboards.
  2. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard al que quiere cambiar el nombre.
  3. Seleccione Renombrar dashboard.
  4. Introduzca un nuevo nombre para el dashboard.

Eliminación de dashboards

Para eliminar los dashboards no deseados:

  1. Haga clic en el nombre del proyecto de Vocalize actual en la barra de ruta de navegación (por ejemplo, Ejemplo) para regresar al punto de partida.
  2. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que quiere eliminar.
  3. Seleccione Eliminar dashboard.
  4. Confirme que desea eliminar el dashboard haciendo clic en el botón de verificación “Sí, eliminar dashboard”.

Zonas horarias de los dashboards

Para distribuir los dashboards globalmente en relación con la hora local:

  1. Active la edición seleccionando Editar página en el dashboard.
  2. Haga clic en la barra de zona horaria en la parte inferior de la página.
  3. Seleccione la zona horaria que quiera utilizar.

Cambio de colores y temas en los dashboards

Puede personalizar fácilmente el diseño y fondos del dashboard. A continuación, se indican algunas opciones esenciales:

  • Paleta de colores
  • Color de encabezado
  • Color de fondo
  • Posición de la página
  • Fuente del título del widget
  • Fuente del cuerpo del widget
  • Sombreado del borde del widget

Para realizar estos tipos de cambios, haga clic en el icono del Pincel para pintar que se ve en la parte superior izquierda.

Desde aquí, puede experimentar con las opciones disponibles en la ventana Tema. Sus cambios se guardarán automáticamente.

Consejo Q: Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo cambiar el diseño y fondos de sus dashboards, visite la página Temas del dashboard (CX) (EN).

Otros temas relacionados con los dashboards

Para obtener más información acerca de las opciones de los dashboards, consulte las páginas siguientes: