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Paso 1: Creación de su proyecto y adición de un dashboard (CX)
Creación de su primer dashboard
- Seleccione Catálogo en el menú global.
Consejo Q: También se puede crear un proyecto desde Proyectos o la página de inicio. - Desplácese, filtre o busque según sea necesario para encontrar el tipo de proyecto correcto.
- Seleccione Dashboards.
- Haga clic en Comenzar.
- Asigne un nombre a este proyecto. Esto se debe centrar más en un programa o iniciativa en el que encaja el cuadro de mando y menos en lo que desea que informe un dashboard específico. Por ejemplo, llamamos “CX Program Insights” porque abarcará todos los dashboards que queremos crear para nuestro programa de CX.
Consejo Q: Siempre puede cambiar el nombre más adelante. - Si lo desea, agregue este proyecto a una carpeta.
- Haga clic en Crear proyecto.
- Se encontrará dentro de la ficha Dashboards de su nuevo proyecto.
- Haga clic en Crear dashboard.
- Asigne un nombre al dashboard. Esto debería reflejar el tipo de datos que desea visualizar. Por ejemplo, queremos crear un dashboard en el que los gestores puedan ver los comentarios de CSAT de sus empleados, por lo que lo llamamos Dashboard CSAT para gestores.
- Para nuestros objetivos, deje seleccionado Crear un dashboard desde cero.
Consejo Q: Para obtener más información sobre las otras parametrizaciones, consulte Gestión de paneles de control dentro de un proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Se le transportará a la pestaña Datos de dashboard dentro de su dashboard, que es donde enlaza una fuente de datos a su dashboard. Veremos esto en detalle en la siguiente página, Paso 2: Asignación de una fuente de datos de dashboard.
Proyecto de Dashboards vs. Dashboards en un proyecto
En los pasos que acabamos de completar, es posible que se haya dado cuenta de que no ha creado solo un dashboard: ha creado un proyecto con un dashboard dentro de él. Pero, ¿cuándo decide hacer un nuevo proyecto? ¿Cuándo decide simplemente añadir más dashboards al mismo proyecto? En parte se trata de a quién quiere dar acceso y cuánto acceso quiere darles.
- Información estratégica del programa de CX: El nombre del proyecto general de dashboards.
- CSAT Dashboard for Managers and Call Center Dashboard: Dos dashboards dentro de ese proyecto.
Los proyectos solo se pueden crear (o renombrar, copiar, mover o borrar) por administradores de proyectos. Pero cuando se trata de los elementos principales del panel de instrucciones (editar widgets, filtrar páginas, hacer que sus campos sean perfectos y todos los temas y datos del ticket y otras opciones), cualquier persona puede tener ese acceso, independientemente de si es un administrador o no. Además, este último grupo de personas (llamados usuarios de dashboard) se puede configurar para tener acceso restringido a los datos o incluso a las capacidades de solo lectura. Los administradores del proyecto siempre tendrán capacidades de edición completas y no se les puede asignar acceso restringido.
En última instancia, es su elección cuándo hacer un nuevo proyecto y cuándo agregar un panel a un proyecto existente. Los proyectos suelen ser una herramienta de organización más grande para sus dashboards. Probablemente, los dashboards similares deberían estar activos en el mismo proyecto. (Aunque siempre puede mover los dashboards entre proyectos si cambia de opinión más adelante). También vale la pena destacar que puede crear varias páginas en un dashboard y restringir el acceso de los usuarios a estas páginas de un dashboard. Hablaremos más sobre esto en la lección sobre compartir.
Ejemplo: su programa de CX consta de dos iniciativas principales: experiencia de soporte al cliente y experiencia en el sitio web (digital). Debido a esto, crea dos proyectos de dashboards: Soporte al cliente y Digital.
- El proyecto de asistencia al cliente de tiene tres paneles de instrucciones.
- Un panel que muestra los comentarios de los gerentes que los clientes proporcionaron sobre las interacciones de soporte, que pueden filtrar por empleado.
- Un segundo panel con información general sobre los tickets de soporte que el equipo ha tomado en los últimos 30 días: su prioridad, su estado, la rapidez con la que se resolvieron, etc.
- Un tercer tablero para los propios representantes de soporte, para que puedan ver cómo lo están haciendo con las métricas clave.
- El proyecto Digital tiene dos dashboards en él.
- Un panel de instrucciones que muestra los comentarios de los clientes enviados en el sitio web.
- Un panel para gerentes que muestra el rendimiento del sitio web en las encuestas de opinión clave, desglosado a lo largo del tiempo.
Navegación por los dashboards en la página Proyectos
La página Proyectos muestra sus proyectos de dashboards y cada dashboard individual al que tiene acceso. Puede desplegar un proyecto de dashboards para ver todos los dashboards dentro de ese proyecto haciendo clic en la flecha situada junto al nombre del proyecto de dashboards.
Su tipo de proyecto de dashboard es Dashboards, mientras que un dashboard específico dentro de ese proyecto es un Dashboard. Cualquier dashboard que se haya compartido con usted será un dashboard (compartido).
Puede realizar varias acciones en los paneles de instrucciones y sus proyectos desde la página Proyectos haciendo clic en el menú de tres puntos de ese panel de instrucciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de dashboard que seleccione.
- Opciones de proyecto de Dashboards: Las siguientes acciones de proyecto están disponibles para los proyectos de dashboards:
- Gestionar administradores: Añadir y eliminar administradores de proyecto.
- Renombrar proyecto: Cambie el nombre de su proyecto de dashboards CX.
- Mover a: Mueva el proyecto de dashboards de CX a una carpeta nueva.
- Eliminar proyecto: Eliminar el proyecto de dashboards de CX. Esto es irreversible.
- Opciones de panel de instrucciones individuales: las siguientes acciones de proyecto están disponibles para un panel de instrucciones individual:
- Configuración de dashboard: lo lleva a la configuración del dashboard para cambiar la asignación de campos, el tema del dashboard y más.
- Renombrar proyecto: Cambie el nombre de su dashboard de CX.
- Eliminar proyecto: Eliminar el dashboard de CX. Esto es irreversible.