Générer une tâche d'observation

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Customer Experience Strategy & Research
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Qualtrics
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À propos de la tâche Générer un aperçu

La tâche « Générer une analyse » vous permet d'utiliser des flux de travail pour régénérer des définitions d'analyse existantes à partir de l'Explorateur d'informations.

Exemple : si votre objectif stratégique est d'améliorer la fidélisation, vous pourriez vous poser la question suivante : « Quels sont les indicateurs avancés du taux de désabonnement au cours de la semaine écoulée ? » Pour ce faire, vous créez un Insight qui utilise les réponses des clients à une question ouverte de feedback, un filtre de date "7 derniers jours" et des enrichissements à haut niveau d'effort. Vous pouvez ensuite utiliser la tâche "Générer un aperçu" pour actualiser cette définition d'aperçu tous les lundis matin avant l'ouverture des bureaux dans votre zone horaire.

Attention : Seul le propriétaire du flux de travail peut consulter les aperçus créés dans le cadre de cette tâche. Le fait de partager le lien vers une information ne permet pas aux personnes qui possèdent ce lien de la consulter.

Mise en place d'une Tâche de génération d'un Insight

Astuce : Vous devez avoir l'autorisation degénérer un aperçu pour utiliser cette tâche. En outre, vous devez avoir accès à l'Explorateur d'INFORMATIONS et avoir déjà généré au moins une information.

Accédez à la page « Flux de travail » ( Flux de travail autonome).

creating a new scheduled workflow in the standalone workflows page
creating a new scheduled workflow in the standalone workflows page

Cliquez sur Créer un flux de travail.

Sélectionnez Chronomètre à une heure précise (programmé).

Donnez un nom à votre flux de travail.

naming the workflow and saving it
naming the workflow and saving it

Enregistrez-la en tant que flux de travail autonome.

Cliquez sur Créer un flux de travail.

Définissez le calendrier de votre flux de travail.

setting the schedule and then adding a task
setting the schedule and then adding a task

Cliquez sur le signe Plus (+) et sélectionnez Ajouter une tâche.

Sélectionnez la tâche Générer un aperçu .

choosing the "generate an insight" task
choosing the "generate an insight" task

Sélectionnez la définition d'insight que vous souhaitez réutiliser. Notez que les projets XM Discover ne sont pas encore pris en charge et que les définitions d'aperçu basées sur ces projets ne seront pas sélectionnées.

selecting the insight to regenerate
selecting the insight to regenerate

Cliquez sur Suivant.

Évaluez votre sélection de définitions de l'insight.

insight type setting and distribution option at the bottom of the modal
insight type setting and distribution option at the bottom of the modal

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer par e-mail l'analyse générée à vous-même ou à d'autres destinataires en activant  le paramètre «Distribution (facultatif) ». 

Saisissez une liste de destinataires séparés par des virgules. 

customizing an email notification
customizing an email notification

Saisissez un objet pour l'e-mail.

Personnalisez le message électronique. Vous pouvez utiliser les outils situés en haut de l'éditeur de texte pour modifier la taille de la police, changer l'alignement du texte, ajouter des listes et supprimer la mise en forme. 

Activer l'option « Distribution »  pour envoyer l'analyse au formatPDF . Vous pouvez modifier le nom du fichier en cliquant sur l'icône en forme de crayon. 

options that appear under the main email editor
options that appear under the main email editor

Activez l'option « Attacher le lien URL de l'analyse » dans le corps de l'e-mail  afin d'inclure un lien direct vers l'analyse dans Qualtrics. 

Astuce: seul le propriétaire de l'analyse peut y accéder via le lien. Pour les autres destinataires, veillez à joindre cette analyse au format PDF. 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 

Après l'exécution de votre flux de travail, une nouvelle version des insights sera générée. Vous pouvez visualiser les différentes versions lorsque vous gérez l'aperçu dans Insights Explorer.

naviguer vers les différentes versions de l'aperçu à l'aide du menu des versions situé dans le coin supérieur droit
naviguer vers les différentes versions de l'aperçu à l'aide du menu des versions situé dans le coin supérieur droit
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