Création d'une Hiérarchie basée sur les niveaux (CX)

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Astuce : Les Hiérarchies CX ne sont disponibles que pour les licences CX avec tickets inclus. Si vous êtes intéressé par cette fonction, contactez votre Commercial.
Astuce : Les hiérarchies CX et EX sont très similaires, mais présentent quelques différences essentielles. Si vous êtes un client EX, veuillez plutôt consulter la rubrique Générer une hiérarchie basée sur les niveaux (EE).

À propos des hiérarchies basées sur les niveaux

Les hiérarchies basées sur les niveaux sont une bonne option si vos données RH incluent chaque niveau auquel le salarié se rapporte, depuis le sommet de la hiérarchie jusqu’à l’endroit où se trouve le salarié. Avec les hiérarchies basées sur les niveaux, vous n’avez pas nécessairement besoin de savoir qui est le Manager de l’employé ; vous devez simplement connaître la chaîne de commandement pour chaque employé que vous incluez dans le projet. Ce format de données est souvent plus courant dans les entreprises qui organisent les données relatives aux salariés par niveaux distincts, par lieux ou par découpage fonctionnel.

Astuce : Vous ne savez pas quel type de hiérarchie correspond le mieux à vos données RH ? La page Hiérarchies – Vue d’ensemble présente une comparaison de base de vos options.

Génération d’une Hiérarchie basée sur les niveaux

Préparer un fichier d’utilisateurs pour une hiérarchie basée sur les niveaux.
Importez votre fichier d’utilisateurs en suivant les étapes indiquées sur la page d’assistance.
Naviguez jusqu’à l’onglet User Admin.
Le bouton vert Créer une Hiérarchie dorganisation peut apparaître en haut à droite ou au centre, selon que vous avez ou non créé des hiérarchies dorganisation par le passé
Le bouton vert Créer une Hiérarchie dorganisation peut apparaître en haut à droite ou au centre, selon que vous avez ou non créé des hiérarchies dorganisation par le passé
Naviguez jusqu’à la section Hiérarchie d’organisation .
Cliquez sur Create Org Hiérarchie.
Saisissez un nom pour votre hiérarchie.
La fenêtre Créer une nouvelle Hiérarchie avec les champs décrits dans les étapes
La fenêtre Créer une nouvelle Hiérarchie avec les champs décrits dans les étapes
Sous Type, sélectionnez Basé sur le niveau.
Si vous souhaitez que vos unités aient des managers, activez l’option Affecter des managers.
Sous Champ Type de champ, sélectionnez le champ de métadonnées dans lequel vous indiquez les managers de votre hiérarchie.
Sous Niveaux d’organisation, sélectionnez le champ de métadonnées dans lequel vous définissez votre premier niveau.
Si vous affectez des managers, sélectionnez la valeur qui indique que quelqu’un est un manager dans ce niveau. Dans cet exemple, nous avons indiqué les managers avec la valeur “Oui” Il en a été de même pour toutes les colonnes de niveau.
Astuce : Si vous avez opté pour des métadonnées de type Niveau Manager, vos niveaux ressembleront davantage à l’image ci-dessous, où les managers de Niveau 1 ont la valeur “1” et les managers de Niveau 2 ont la valeur “2”
 
Dans les champs Niveaux dorganisation, le Niveau 1 est égal à 1 et le Niveau 2 est égal à 2
Dans les champs Niveaux dorganisation, le Niveau 1 est égal à 1 et le Niveau 2 est égal à 2
Cliquez sur le signe plus(+) pour ajouter un autre niveau.
Sélectionnez le champ de métadonnées dans lequel vous définissez votre deuxième niveau.
Si vous affectez des managers, sélectionnez la valeur qui indique que quelqu’un est un manager dans ce niveau.
Ajoutez des niveaux et des valeurs de Manager supplémentaires si nécessaire.
Lorsque tous vos niveaux ont été ajoutés, cliquez sur Créer.

Utiliser l’ID d’unité de l’organisation

Si vous avez téléchargé un identifiant d’unité organisationnelle avec vos utilisateurs, vous pouvez l’incorporer dans votre hiérarchie basée sur les niveaux.

Loption Utiliser lID de lunité dorganisation est activée, ce qui crée un champ supplémentaire dans chaque ligne de la section Niveaux dorganisation, nommé ID de lunité dorganisation
Loption Utiliser lID de lunité dorganisation est activée, ce qui crée un champ supplémentaire dans chaque ligne de la section Niveaux dorganisation, nommé ID de lunité dorganisation
Activez le paramètre Use Org Unit ID.
Lorsque vous définissez vos niveaux d’organisation, sélectionnez les métadonnées dans lesquelles vous avez enregistré l’ID de l’unité d’organisation.

Limiter les personnes incluses

Activez le paramètre Limiter les personnes incluses pour restreindre les utilisateurs inclus dans la hiérarchie en fonction des attributs utilisateur supplémentaires que vous avez téléchargés avec vos utilisateurs. Dans l’exemple ci-dessous, seuls les utilisateurs d’un certain pays sont inclus dans la hiérarchie.

Attention : Pour l’instant, vous ne devez utiliser qu’une seule condition avec l’option “limiter le nombre de personnes incluses”. L’inclusion de plusieurs conditions peut faire échouer la génération de votre hiérarchie.

Loption Limiter les personnes incluses est activée, ce qui crée des champs dans lesquels vous pouvez spécifier des champs de métadonnées et des valeurs par lesquelles vous limitez les personnes
Loption Limiter les personnes incluses est activée, ce qui crée des champs dans lesquels vous pouvez spécifier des champs de métadonnées et des valeurs par lesquelles vous limitez les personnes

FAQs

Comment m'assurer que les zéros non significatifs sont inclus dans mon fichier CSV/TSV ?

Cette fonctionnalité est-elle compatible avec les modèles de données ?

Puis-je automatiser les modifications apportées à ma hiérarchie d'organisation CX ?
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