Attività di importazione dei dati dei rapporti di Salesforce
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Qualtrics
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sull’attività Importazione dei dati dei rapporti Salesforce
L’attività Importa dati del rapporto Salesforce consente di importare in Qualtrics i dati di un rapporto Salesforce. Una volta importati i dati in Qualtrics, utilizzare un’attività di caricamento dati per salvare i dati nell’area desiderata della piattaforma.
Esempio: Un caso d’uso di questa attività è importare una serie di contatti costituiti da casi di assistenza chiusi di recente e salvarli nella Directory XM. È quindi possibile distribuire un follow-up del sondaggio per capire se il problema è stato risolto.
Attenzione: Questa attività consente solo l’importazione di un tipo di rapporto tabellare da Salesforce e supporta solo rapporti contenenti fino a 100 colonne a causa di una limitazione dell’API di Salesforce.
Consiglio Q: Per informazioni sui limiti generali che si applicano ai flussi di lavoro ETL, vedere Limiti del flusso di lavoro. Per i limiti specifici dell’attività, fare riferimento alle informazioni riportate in questa pagina.
Impostazione di un’attività di importazione di dati di rapporti Salesforce
Selezionare Origine dati (estrattore ETL).
Scegliete l’attività Importazione di dati di rapporti Salesforce.
Selezionare l’account Salesforce da cui importare i dati.
Consiglio Q: tutti gli account Salesforce precedentemente collegati e quelli impostati dai Brand Administrator saranno disponibili qui.
Attenzione: Per questa attività si possono avere fino a cinque connessioni esterne al proprio account Salesforce. Se si aggiungono più di cinque connessioni, la connessione più vecchia verrà scollegata.
Se si desidera aggiungere un nuovo account Salesforce, fare clic su Aggiungi account utente.
Consiglio Q: dopo aver fatto clic su Aggiungi account utente, specificare il nome dell’account e fare clic su Connetti account. Dopo aver fatto clic su Connetti account, effettuare l’accesso con le proprie credenziali Salesforce.
Fare clic su Successivo.
Fare clic su Scegli il rapporto e selezionare il rapporto di Salesforce da cui si desidera importare i dati. È possibile scegliere rapporti pubblici e privati.
Selezionare un campo primario per l’importazione.
Consiglio Q:Assicurarsi che tutti i valori di questo campo siano unici. I valori duplicati impediranno l’importazione del campo.
Esempio: Se si sceglie l’e-mail come campo primario, tutti gli indirizzi e-mail devono essere unici e senza duplicati.
Fare clic su Aggiungi campo per importare altri campi dal rapporto.
Utilizzare i menu a discesa per scegliere i campi da importare.
Se necessario, fare clic sull’icona del cestino avanti a un campo per rimuoverlo.
Al termine, fare clic su Salva.
Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
Scegliete l’attività di caricamento dei dati che determina dove i dati vengono salvati in Qualtrics. Attualmente è possibile utilizzare solo l’attività Aggiungi contatti e transazioni a XMD. Per ulteriori informazioni sull’impostazione dell’attività, visitare la pagina collegata.
Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.
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