Generazione di una Gerarchia a livelli (CX)

Consiglio Q: le Gerarchie CX sono disponibili solo per le licenze CX con ticket inclusi. Se siete interessati a questa funzione, contattate il vostro Account Executive.

Consiglio Q: le Gerarchie CX e le Gerarchie EX sono molto simili, ma presentano alcune differenze fondamentali. Se siete un cliente EX, consultate invece Generazione di una gerarchia a livelli (EE).

Informazioni sulle gerarchie basate sui livelli

Le gerarchie basate sui livelli sono una buona opzione se i dati HR includono ogni livello a cui il dipendente riferisce, dal vertice della gerarchia fino alla posizione del dipendente. Con le gerarchie basate sul livello, non è necessario sapere chi è il manager del dipendente; è sufficiente conoscere la catena di comando di ogni dipendente che si intende includere nel progetto. Questo formato di dati è spesso più comune nelle aziende che organizzano i dati dei dipendenti per livelli, sedi o suddivisioni funzionali distinte.

Consiglio Q: Non siete sicuri di quale tipo di gerarchia si adatti meglio ai vostri dati HR? Per un confronto di base delle opzioni disponibili, consultate la pagina Panoramica di base delle gerarchie.

Generazione di una gerarchia basata sui livelli

Preparare un file di utenti per una gerarchia a livelli.

Importare il file degli utenti seguendo i passaggi indicati nella pagina di supporto collegata.

Passare alla scheda Amministrazione utente.

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Passare alla sezione Gerarchia dell’organizzazione .

Fare clic su Crea gerarchia dell’organizzazione.

Digitare un nome per la gerarchia.

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Alla voce Tipo, selezionare LIVELLO.

Se si desidera che le unità abbiano dei manager, impostare Assegna manager su On.

In Tipo di campo manager, selezionare il campo dei metadati in cui si indicano i manager della gerarchia.

In Livelli organizzativi, selezionare il campo dei metadati in cui si definisce il primo livello.

Se si assegnano manager, selezionare il valore che indica che qualcuno è un manager in questo livello. In questo esempio, abbiamo indicato i manager con il valore “Sì” Questo vale per tutte le colonne di livello.

Consiglio q: se invece si sceglie uno stile di metadata Manager Livello, i livelli potrebbero assomigliare all’immagine di esempio qui sotto, in cui i manager di livello 1 hanno il valore “1” e i manager di livello 2 hanno il valore “2”
 

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Fare clic sul segno più(+) per aggiungere un altro livello.

Selezionare il campo dei metadati in cui si definisce il secondo livello.

Se si assegnano manager, selezionare il valore che indica che qualcuno è un manager in questo livello.

Aggiungere altri livelli e valori di manager, se necessario.

Quando tutti i livelli sono stati aggiunti, fare clic su Crea.

Usa ID unità org

Se avete caricato un ID dell’Unità dell’ORGANIZZAZIONE con i vostri utenti, potete incorporarlo nella gerarchia dell’organizzazione basata sui livelli.

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Limita persone incluse

Attivare l’impostazione Limita persone incluse per limitare gli utenti inclusi nella gerarchia in base agli attributi utente aggiuntivi caricati con gli utenti. Nell’esempio seguente, solo gli utenti di un determinato Paese sono inclusi nella gerarchia.

Attenzione: In questo momento, si dovrebbe utilizzare una sola condizione con l’impostazione “Limita persone incluse”. L’inclusione di più condizioni può far fallire la generazione della gerarchia.

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