Navigazione nelle gerarchie e ristrutturazione delle unità (CX)

Consiglio Q: le Gerarchie CX sono disponibili solo per le licenze CX con ticket inclusi. Se siete interessati a questa funzione, contattate il vostro Account Executive.

Consiglio Q: le Gerarchie CX e le Gerarchie EX sono molto simili, ma presentano alcune differenze fondamentali. Se siete clienti EX, consultate invece la sezione Navigazione nelle gerarchie e ristrutturazione delle unità (EE).

Come leggere la vostra Gerarchia

Una volta generata la gerarchia, è importante capire come leggere la gerarchia nella sezione Gerarchie dell’organizzazione. A sinistra si trova la barra di navigazione che contiene la suddivisione della gerarchia. È possibile fare clic sulle frecce avanti a ciascuna unità per comprimere o espandere le unità. Per impostazione predefinita, i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificano il numero di partecipanti in quell’unità e sotto di essa.

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Consiglio Q: se si utilizza una gerarchia genitore-figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde al nome del manager. Se si utilizza una gerarchia a livelli, il nome dell’unità corrisponde spesso alla suddivisione funzionale della gerarchia, di solito il nome di un reparto.

Facendo clic su un’unità nella barra laterale di navigazione, i partecipanti che la compongono vengono visualizzati a destra della barra laterale.

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Se si fa clic su un singolo partecipante nella barra laterale di navigazione e non su un’unità, verrà visualizzata l’unità del partecipante sulla destra ed evidenziato il partecipante selezionato.

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Se si fa clic sul nome di un utente sulla destra, si accede alla finestra delle informazioni sull’utente, dove è possibile apportare modifiche solo all’utente selezionato.

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Ricerca nella Gerarchia

È possibile cercare facilmente e rapidamente nella gerarchia utilizzando la barra di ricerca. È possibile effettuare la ricerca in base al nome dell’utente, all’e-mail dell’utente o al nome dell’unità.

Consiglio Q: se si cerca in una gerarchia genitore-figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde al nome del manager. Se si cerca in una gerarchia a livelli, il nome dell’unità corrisponde spesso alla suddivisione funzionale della gerarchia, di solito il nome di un reparto.

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Impostazioni della Gerarchia

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Navigazione tra le gerarchie

È possibile aggiungere più gerarchie a un singolo progetto. Per navigare in un’altra gerarchia del progetto, fare clic sul menu a discesa di selezione della gerarchia e scegliere la gerarchia che si desidera visualizzare.

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Eliminazione delle gerarchie

Per eliminare una gerarchia, selezionare la gerarchia dal menu a discesa, quindi fare clic sulla X accanto al nome della gerarchia e confermare l’eliminazione.

Attenzione: Assicuratevi di voler eliminare la gerarchia. La cancellazione di una gerarchia è irreversibile e sarà necessario crearla di nuovo da zero se si decide di averne bisogno.

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Regolazione manuale della campana; unità di bloccaggio

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È possibile regolare manualmente la gerarchia trascinando e rilasciando le unità o i subordinati diretti nella barra laterale di navigazione.

Per evitare di modificare involontariamente le impostazioni di un’unità, è possibile bloccarla selezionando l’icona del lucchetto a sinistra del nome dell’unità. Quando si blocca un’unità, vengono bloccate anche tutte le unità sottostanti. Non sarà possibile apportare modifiche a un’unità finché non la si sblocca selezionando nuovamente l’icona del lucchetto.

Consiglio Q: Volete bloccare l’intera gerarchia? Selezionare l’icona di blocco in alto a sinistra per bloccare tutte le unità della gerarchia.

Modifica di individui all’interno di un’unità

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Facendo clic sul nome di un utente, si accede alla finestra delle informazioni sull’utente, dove è possibile apportare varie modifiche. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di supporto della Finestra informazioni utente.

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