BAINのユーザー管理者の行動
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注意：この機能は、新しい簡易価格プランおよびパッケージプランのユーザー、またはこの機能のプレビュープログラムに積極的に参加した顧客のみが利用できます。詳細については、「クアルトリクス公開プレビュー」を参照してください。クアルトリクスの価格やパッケージプランについてご不明な点がございましたら、アカウントサービスまでお問い合わせください。
ユーザー管理について
BAIN Outer Loop Actionsのプロジェクトには、異なる権限とアクセスレベルを持つ複数のロールがあります。ユーザーに割り当てられた役割によって、プロジェクト内で表示される内容や実行できるアクションが決まります。
User Adminタブでは、プロジェクトのロールを管理・設定し、ユーザーにロールを割り当てることができます。
Qtip:BAIN Outer Loop Actionsプロジェクトの概要については、Bain Outer Loop Actions Overviewをご覧ください。
ユーザーの役割とペルソナ
注意: このセクションで説明する役割と権限は、クアルトリクス・プラットフォームの他の部分における役割と権限とは別のものです。ここで説明する権限とアクセスは、Bain Outer Loop Actionsのプロジェクトにのみ適用されます。
BAIN Outer Loopのプロジェクトには、管理者と参加者の2種類のロールがあります。参加者の役割の中には、3つの異なるアウター・ループのペルソナがあり、それぞれが特定のタイプのアクセス権を持っている。
プロジェクト管理者：組織におけるOuter Loopの管理者。マネージャーは、昇降組織のロールアクセス、カスタムステータス、カテゴリ、およびトピックを管理できます。
Qtip:プロジェクト管理者は、参加者ペルソナが割り当てられている場合のみ、「エレベーション」タブや「テーマ」タブなど、プロジェクトの他のタブにアクセスできます。
プロジェクト参加者： 管理者以外のユーザー。この役割には、3つの異なるOuter Loopペルソナがある：
- 貢献者： 他のユーザーによって操作される昇格を作成する個人。 例: 顧客と接する第一線の従業員。職種としては、コールセンター・リーダー、オペレーション・リーダー、キーアカウントマネージャーなど、顧客対応チームを監督する役割を担うことが多い。
- トライエージャー： エレベータを受信し、優先順位付けを行い、エスカレーションが必要なissueについては、専用のオーナーにエレベータを割り当てる個人またはグループ。 例: カスタマーエクスペリエンス・リードやカスタマーエクスペリエンス管理といった職種がよくあります。
- 所有者： 特定の昇降格の結果を決定し、報告する個人。 例: 職種名には、ファンクション・リーダー、ファンクション・マネージャー、ジャーニー・リード、ビジネス・ユニット・リーダーなどがよく含まれる。
下の表は、各ペルソナの回答およびプロジェクトへのアクセスを示しています：
| プロジェクト管理者 | 投稿者 | 優先順位決定者 | 所有者 | |
|---|---|---|---|---|
| 立面図の作成 | いいえ | はい | はい | はい |
| アクセステーマ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| アクセスへの取り組み | いいえ | 編集はできない | はい | はい |
| アクセスチケット | いいえ | はい | はい | はい |
| ダッシュボードにアクセス | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| ユーザー設定 | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Qtip:参加者は、チケットの閲覧権限がある場合、エレベーションにリンクされたチケットの詳細を見ることができます。
Qtip:参加者は、プロジェクト管理者によってダッシュボードユーザーとして追加された場合のみ、ダッシュボードを見ることができます。
ロールの作成と編集
注意: プロジェクト内でロールを作成、編集できるのはプロジェクト管理者のみです。
ロールは、ユーザー管理タブのロールセクションで作成および編集できます。管理者ロールはあらかじめ定義されたロールであり、編集することはできませんが、管理者はユーザーのカスタムロールを作成し、編集することができます。これらの役割には、利用可能な参加者ペルソナのいずれかを割り当てることができます。
役割の作成
役割の編集
ロールが作成されると、トグルを使用して選択されているOuter Loopペルソナを変更することができます。
ロール名を変更するには、鉛筆アイコンをクリックします。ロールを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックし、削除を選択します。
ユーザーをロールに割り当てる
注意: プロジェクト管理者のみがユーザーをロールに割り当てることができます。
User AdminタブのRoles セクションで、管理者は追加する特定のユーザーを選択するか、特定の条件を満たすすべてのユーザーを自動的にロールに追加するフィルターを設定することにより、ユーザーをロールに割り当てることができます。これらのメソッドは、定義済みロールとカスタム・ロールの両方で使用できます。
名前によるユーザーの追加
フィルタを使ったユーザの追加
役割構成のマネージャー
注意: ロールの設定を管理できるのはプロジェクト管理者のみです。
ユーザ管理]タブの[ロール設定]セクションで、管理者は作成されたすべてのカスタムロールに関する情報を含むテーブルを見ることができます。これには、各ロールがどの他のロールに昇格を割り当てることができるかの詳細も含まれます。新しいロールを作成するときに、プロジェクト内でどのように立面図をルーティングするかを決定するには、以下の手順に従ってください：
役割構成要件
- すべてのロールに、割り当てる Triager ロールが選択されている必要があります。
- Triagerロールに割り当てるには、Ownerロールが選択されている必要があります。
- デフォルトでは、すべてのTriagerとOwnerのロールが割り当て先として選択され、選択解除はできない。
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