XM DIRECTORY メンテナンスと組織のヒント

XM DIRECTORYについて メンテナンスと組織について

このページでは、ブランド管理者とディレクトリ管理者がXM Directoryを整理し、ディレクトリアクセスを管理するために使用できるさまざまな機能を強調表示します。エクスペリエンスデータとカスタマーエクスペリエンスプロファイルから最適なインサイトを引き出すために、一貫性のあるデータを収集するには、組織化されたディレクトリを維持することが重要です。

複数ディレクトリの構築

複数のディレクトリを持つことで、社内に存在する共通のテーマや部署に基づいて連絡先を細分化することができます。例えば、製品テスターを保存するディレクトリを作成し、別のディレクトリにはカスタマーケアの連絡先を保存することができます。複数のディレクトリを適用することで、ディレクトリ全体に異なる設定を適用し、連絡先の異なるセットに異なる連絡頻度や重複統合ルールを適用することもできます。複数ディレクトリの設定については、「複数ディレクトリの作成 & マネージャー」のサポートページに詳細があります。

役割ベースのアクセス制御の設定

XM DIRECTORYのロールを設定することで、誰がディレクトリにアクセシビリティを持ち、誰がディレクトリの設定を編集できるかを制御することができます。ディレクトリのアクセシビリティを制限することで、ディレクトリに追加できる連絡先や埋め込みデータフィールドの数が制限され、必要なクリーンアップの量が削減されます。ロールベースのアクセシビリティコントロールは、組織のユーザー全体で複数のディレクトリを管理するために非常に重要です。

注意: ディレクトリのロールベースアクセスを有効にすると、そのディレクトリにアクセスできるロールを作成するまで、ブランドはそのディレクトリを利用できなくなります。したがって、キーとなる管理者が必要なすべてのディレクトリにアクセスできるようなロールを作成する必要がある。

連絡頻度ルールの作成

連絡頻度ルールを設定することで、連絡先の過剰サンプリングを防ぐことができます。一定期間に連絡先に送信するメッセージ数を制限したり、同じ連絡先が次のメッセージを受信するまでの期間を設定したりすることができます。連絡先があなたからのメッセージをあまり受け取らないようにすることで、アンケート調査疲れを防ぐことができます。

Qtip:これらの設定はディレクトリ全体に適用されますが、特定のアンケート調査やメーリングリストには例外を設定することができます。

複製連絡先のマージ

複製された連絡先をマージすることで、ディレクトリ内の連絡先の数を減らすことができ、同じ連絡先の複数のインスタンスにメールを配信することがなくなります。連絡先がディレクトリにアップロードされたときに自動的にマージされるようにするための手順を踏むことができます。複製がすでにディレクトリに存在する場合は、手動でマージすることができます。

既存の連絡先の統合

既存の連絡先を統合するには、ディレクトリの設定で「Identity Resolution」を使用するか、ディレクトリの「Merge duplicate contacts」ツールを使用します。連絡先を統合する際、複製を識別するために使用するフィールドを選択することができます。連絡先のマージに使用するフィールドはEメールが最も一般的ですが、複数のフィールドを選択することもできます。複製した連絡先を統合するには、選択したフィールドがすべて一致する必要があります。

複製連絡先が特定された後、各セットを個別に統合することができます。

連絡先を統合する際、どのバージョンの情報を統合後の連絡先に残すかを選択できます。

新しい連絡先の自動マージ

ディレクトリにアップロードされた複製連絡先を自動的にマージすることもできます。XM DIRECTORYに連絡先をアップロードすると、プラットフォームは重複統合フィールドに一致する連絡先を探し、新しい連絡先を作成する代わりに、それに応じて連絡先レコードを更新します。

空のフィールドの扱いは、ディレクトリの設定によって異なることに留意してください。できるだけ多くのシナリオを連絡先にアカウントするために、連絡先をマージするためのバックアップルールを追加することをお勧めします。

例: 電子メールによる重複統合を行っており、barnaby@qualtrics.com、すでに私のディレクトリにある。新規連絡先のアップロードで、私のファイルには新しい埋め込みデータを含むbarnaby@qualtrics.comの行が含まれています。ファイルをアップロードすると、barnaby@qualtrics.comの新しい連絡先がディレクトリに作成される代わりに、古い連絡先が新しい埋め込みデータで更新されます。

サンプリング不足の連絡先を取り除く

古いディレクトリには、数ヶ月または数年間アンケート調査されていない連絡先が大量にあることがよくあります。使用されていない連絡先レコードをこまめに削除することで、ディレクトリのスムーズな運営を維持することができます。

連絡先統計に基づくディレクトリフィルターを使用することで、未使用の連絡先を簡単に見つけることができます。Created、Last modified、Last email、 Last invite received、Last response フィールドは、年齢や回答に基づいて連絡先を検索するのに便利です。連絡先をフィルタリングする場合は、オプトアウトした連絡先を削除すると、再びアップロードされた場合にディレクトリにオプトインされる可能性があるため、ディレクトリにオプトインしている連絡先のみを含めるように留意してください。連絡先のフィルタリングについて詳しくは、ディレクトリ連絡先の検索とフィルタリングをご覧ください。

例: この例では、1年以上更新されていない連絡先を見つけるために、最終更新日が2020年6月30日以前の連絡先をフィルタリングしています。

---

×

close

フィルターを作成したら、ディレクトリ連絡先の編集ページの指示に従って連絡先を一括削除できます。