サードパーティ製ソフトウェアへのダッシュボード・ウィジェットの埋め込み

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サードパーティ製ソフトウェアへのダッシュボード・ウィジェットの埋め込みについて

サードパーティのソフトウェアを使用しながらクアルトリクスのデータを閲覧したいと思ったことはありませんか？ダッシュボード・ウィジェットを特定のソフトウェアに埋め込めば、日々のワークストリームでエクスペリエンス・データを見ることができる。

例: アカウントに毎年満足度アンケートを送っているとします。アカウントのエクスペリエンスデータを表示するウィジェットをSalesforceに埋め込むことで、プロダクトを使用したエクスペリエンスに基づいてアップセルを試みるなど、アカウントに関する意思決定に役立てることができます。

ウィジェットを埋め込むと、ウィジェットの下部にある「詳細を表示」をクリックしてクアルトリクス・プラットフォームに戻り、元のダッシュボードを表示することができます。

ウィジェットの下部に詳細表示リンクがある、ServiceNowに埋め込まれたダッシュボード。

ご注意: 埋め込みウィジェットを閲覧したサードパーティアプリユーザーは、クアルトリクスライセンスのユーザーとしてカウントされます。

対応ソフトウェア

現時点では、ダッシュボードウィジェットを埋め込むことができます：

クアルトリクスウィジェットを他のソフトウェアと統合する作業を行っています。エクスペリエンス・コミュニティで毎週配信されるプロダクト・リリース・ノートを購読すると、対応ソフトウェアが追加された際に通知を受け取ることができます。

クアルトリクスで完了するステップ

ウィジェットをサードパーティのソフトウェアに埋め込む前に、クアルトリクスからウィジェットのコードを取得する必要があります。

ウィジェットコードを取得するには、ウィジェットを含むダッシュボードの編集アクセス権が必要です。ダッシュボードの編集権限があるにもかかわらず、以下に説明する「ウィジェットを埋め込む」オプションが表示されない場合は、アカウントサービスに連絡し、この機能がライセンスに含まれているかどうかを確認してください。

Salesforceに埋め込みたいウィジェットを含むダッシュボードに移動します。

ページの編集をクリックします。

ウィジェットの右上にある3つの点をクリックします。

ウィジェットを埋め込むを選択します。

ウィジェットが表示されているレコードページに基づいて自動的にフィルタしたい場合は、ダッシュボードからフィルタとして機能するフィールドを選択します。この手順は省略できます。

例: たとえば、アカウントレコードページにウィジェットを追加し、Salesforce アカウント ID によって自動的にフィルタリングして、ウィジェットが表示中のアカウントに関連するデータのみを表示するようにします。この情報はクアルトリクスの externalReferenceId フィールドに保存されているので、このフィールドをフィルターとして選択します。

コピーコードをクリックする。

保存をクリックする。

次へ、ウィジェットコードをサードパーティソフトウェアに追加して、ウィジェットを埋め込みます。互換性のあるソフトウェアでこれを実現する方法については、以下のセクションを参照してください。