GERENCIAMENTO DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS FINANCEIROS
Transforme a experiência de cliente na sua maior vantagem competitiva
A Qualtrics unifica todos os sinais dos clientes em canais digitais, central de contato, agências e atendimento de assessores, oferecendo a bancos, seguradoras, gestoras de ativos e de patrimônio e empresas de pagamentos os insights de clientes em tempo real de que precisam para aumentar a fidelização, reduzir custos de atendimento e gerenciar riscos.
O que se torna possível ao reduzir o custo de atendimento e construir fidelidade ao mesmo tempo
Seus clientes têm mais opções e menos paciência do que nunca. As instituições financeiras que fidelizam os clientes não apenas oferecem melhores experiências, mas fazem isso com mais eficiência. A Qualtrics viabiliza isso em todos os canais, em toda a jornada e em cada interação que importa.
Evite o churn antes do silêncio dos clientes
Use a Qualtrics AI para identificar clientes em risco e acionar fluxos de trabalho de retenção no momento certo.
Elimine os atritos que aumentam seus custos
Identifique gargalos operacionais em integrações, sinistros e solicitações de empréstimo que elevam o custo de atendimento — e resolva-os.
Detecte riscos de conformidade antes que se intensifiquem
Identifique sinais de risco em 100% das interações com os clientes antes que se tornem problemas regulatórios.
Uma única plataforma para a jornada completa do cliente
Uma única plataforma para a jornada completa do cliente
A Qualtrics conecta todos os sinais: interações em agências, chamadas da central de contato, comportamento no banco digital e pontos de contato com assessores, em uma única plataforma desenvolvida para serviços financeiros. Resultado: 7% a 13% mais clientes retidos, 20% a 40% menos chamadas de atendimento e insights 25% a 50% mais rápidos do que a análise manual.
Inteligência em tempo real, não relatórios retrospectivos
Inteligência em tempo real, não relatórios retrospectivos
- Dois terços dos clientes insatisfeitos nunca respondem a pesquisas: seus sinais estão em chamadas, registros de chat, cliques digitais e dados comportamentais.
- A Qualtrics captura e analisa sinais não estruturados no momento em que acontecem e não depois que o relacionamento já está em risco.
- Identifique o que está impulsionando o churn, os atritos e o risco de conformidade enquanto ainda há tempo para agir.
Da medição à previsão, em todos os canais
Da medição à previsão, em todos os canais
- A IA é treinada com bilhões de interações de clientes do setor financeiro e de seguros — não com modelos genéricos adaptados para a experiência do cliente.
- Preveja quais clientes estão em risco antes que fechem o aplicativo e abram o app da concorrência.
- Pergunte: "O que está gerando churn no segmento de 35 a 54 anos?" e obtenha a resposta em segundos, não em semanas.
Criada para serviços financeiros. Certificada para os riscos mais críticos.
Criada para serviços financeiros. Certificada para os riscos mais críticos.
- Certificações FedRAMP High, HITRUST, ISO 27001 e ISO 42001, em conformidade com o GDPR, com trilhas de auditoria e relatórios de conformidade integrados.
- Mensuração omnicanal em agências, canais digitais, central de contato e pontos de contato com assessores para que nenhuma interação fique de fora do seu programa.
- Integrações nativas com Salesforce, ServiceNow e seus sistemas de core banking, administração de apólices, sinistros e central de contato.
Conquiste fidelidade em todos os canais, em todos os momentos
Clientes e cooperados querem experiências mais ágeis e intuitivas, sempre e em todos os canais. A Qualtrics fornece insights em tempo real para que os bancos, cooperativas de crédito e corretoras ajam antes que esses clientes procurem outra instituição.
- Identifique atritos na experiência bancária digital e reduza o abandono durante a abertura de contas on-line.
- Antecipe a perda de clientes combinando sinais da voz do cliente com análises preditivas de IA em todos os canais.
- Ofereça experiências personalizadas em escala com dados unificados dos clientes e inteligência da jornada.
Transforme a experiência de sinistros em um motor de retenção
O momento do sinistro é decisivo para o relacionamento com o cliente. Clientes com experiências positivas em sinistros renovam mais seguros e compram mais. A Qualtrics ajuda as seguradoras a agir desde a notificação inicial do sinistro até a sua resolução.
- Monitore a qualidade da experiência e a conformidade em 100% das interações de sinistros: presenciais, digitais e na central de contato.
- Identifique segurados em risco antes da renovação, usando a análise de sentimento com IA.
- Descubra oportunidades de coaching e gargalos de produtividade com base em dados reais de chamadas e chats.
A distribuição é tudo neste setor
Em gestão de patrimônio, o assessor é o cliente. Quando os assessores estão frustrados ou sem as ferramentas adequadas, esse atrito se reflete diretamente no cliente final. A Qualtrics ajuda a mitigar esses problemas antes que impactem os ativos sob gestão.
- Identifique os desafios dos assessores em pontos de contato de integração, tecnologia, conformidade e suporte ao cliente.
- Forneça aos assessores sinais da experiência do cliente em tempo real para que possam fortalecer relacionamentos e identificar oportunidades de cross-sell.
- Meça a satisfação e o engajamento dos assessores para reduzir a rotatividade e proteger os relacionamentos com clientes que impulsionam o crescimento dos ativos sob gestão.
Proteja e fortaleça seus relacionamentos mais complexos
O setor bancário é baseado em relacionamentos e os riscos são altos. Seus clientes estão constantemente avaliando a experiência que têm com sua instituição. A Qualtrics ajuda as equipes de serviços bancários e pagamentos a identificar os atritos que colocam os relacionamentos em risco, em todos os pontos de contato do ciclo de vida do cliente.
- Capture a voz do cliente por meio de gerentes de relacionamento, tesouraria e canais digitais.
- Acompanhe e otimize a experiência digital em plataformas de pagamento e aplicações voltadas ao cliente.
- Conecte a experiência dos colaboradores aos resultados de satisfação do cliente em toda a sua rede comercial.
Projetado para o setor mais regulamentado do mundo
Projetado para o setor mais regulamentado do mundo
As instituições financeiras confiam à Qualtrics os dados mais sensíveis de seus clientes. A Qualtrics mantém as certificações exigidas pelas suas equipes de compras, jurídico e conformidade, para que você possa agir rapidamente e com a confiança de que os requisitos de segurança e conformidade estão sendo atendidos.
Programas que apoiamos
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