Visão geral dos modelos de relatório (EX)

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Employee Experience
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Qualtrics
O que há nesta página
Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de pesquisa de envolvimento, ciclo de vida e Colaborador ad hoc. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Sobre os modelos de relatório

Os modelos de relatório são um característica dashboard que adiciona outra dimensão à experiência de geração de relatórios, fornecendo uma maneira de criar slides compatíveis com o Powerpoint ou páginas únicas em PDF dos dados experiência dos colaboradores, Employee Experience. Esses relatórios oferecem outra maneira de os gerentes e outros usuários dashboard exportarem relatórios do dashboard e, em geral, destinam-se a mostrar destaques e resumos de dados mais condensados do que o próprio dashboard.

Cada dashboard vem com um modelo de relatório que você pode criar do zero ou a partir de um modelo de relatório de dashboard personalizado anteriormente. Os usuários poderão exportar esse relatório do dashboard e, assim como o dashboard, ele conterá apenas os dados aos quais você lhes deu acesso em suas funções.

imagem de um modelo de relatório totalmente elaborado
imagem de um modelo de relatório totalmente elaborado

Criação do modelo de relatório

Para criar ou editar o modelo de relatório que está associado a um dashboard:

Abra o dashboard ao qual você deseja adicionar um modelo e vá para Configurações.
o botão de configurações na parte superior de um dashboard
o botão de configurações na parte superior de um dashboard
Na seção Geral das configurações dashboard, selecione Ativar acesso a relatórios off-line.
ativar um modelo de relatório
ativar um modelo de relatório
Clique em Gerenciar modelo de relatório.
Dê um nome ao seu modelo.
imagem da tela para criar um modelo de relatório. Há opções para determinar o nome, o tamanho, a orientação e as margens do relatório.
imagem da tela para criar um modelo de relatório. Há opções para determinar o nome, o tamanho, a orientação e as margens do relatório.
Determine o tamanho da página com o qual você deseja trabalhar. Eles se baseiam em tamanhos comuns de páginas para impressão.
Escolha se deseja fazer seu relatório em retrato ou paisagem.
Qdica: os slides do PowerPoint tendem a ser do tamanho 4:3 (10″ x 7,5″) em tela cheia, com orientação paisagem.
Determine as margens de seu relatório. Clique em Advanced (Avançado ) para definir margens separadas para cada lado da página.
Clique em Criar para começar a criar seu modelo!
Qdica: Você deseja alterar essas configurações posteriormente? Não se preocupe! É fácil renomear seu relatório ou alterar o layout da página.

Importar de um modelo existente

Aviso: Não use um arquivo QRF de outras partes da plataforma de relatórios Qualtrics. os relatórios 360 e relatórios da Pesquisa Platform vêm com recursos diferentes que podem não ser compatíveis com a personalização que você tem em um modelo de relatório Lifecycle, Engagement ou Ad Hoc Colaborador Research.

Se você personalizou um modelo de relatório de dashboard no passado e deseja usá-lo novamente em um novo relatório dashboard, siga estas instruções.

Qdica: talvez seja necessário adicionar campos aos seus gráficos e tabelas depois de carregar o modelo.
Vá para o modelo existente dashboard.
clicar em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente
clicar em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente
Clique em File (Arquivo).
imagem de um modelo de relatório. o menu arquivo na parte superior da barra de ferramentas do relatório foi expandido para mostrar a opção exportar para QRF
imagem de um modelo de relatório. o menu arquivo na parte superior da barra de ferramentas do relatório foi expandido para mostrar a opção exportar para QRF
Selecione Exportar para QRF.
Vá para um novo dashboard e abra seu modelo de relatório.
clicar em gerenciar modelo de relatório para criar um novo modelo
clicar em gerenciar modelo de relatório para criar um novo modelo
Clique em Importar do QRF.
imagem da tela de criação do modelo de relatório. a opção de importar do QRF está selecionada
imagem da tela de criação do modelo de relatório. a opção de importar do QRF está selecionada
Clique em Choose file (Escolher arquivo ) e selecione o QRF que você acabou de baixar.
Selecione Criar.

Edição do modelo de relatório

Os usuários aos quais você concedeu a permissão Dashboard Edit (por meio de uma função ou como usuário individual) poderão editar o modelo de relatório se acessarem Settings (Configurações ) e selecionarem Manage report template (Gerenciar modelo de relatório).

clicar em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente
clicar em gerenciar modelo de relatório para acessar o modelo existente

Quando eles editarem esse modelo, os dados que visualizarem serão restritos da mesma forma que os dados dashboard, por permissões de função/usuário e quaisquer filtros aplicados ao dashboard. No entanto, quando os administradores editarem o modelo de relatório, eles verão todos os dados como se nenhum filtro tivesse sido aplicado.

Filtros de relatório

A filtragem funciona de forma diferente nos modelos de relatório e no dashboard. Como cada relatório está vinculado a um dashboard, o relatório deve exibir dados com as mesmas restrições. Isso inclui todos os filtros que você aplicou ao dashboard.

Quando um usuário exporta um relatório, ele terá os mesmos filtros que foram aplicados ao dashboard correspondente.

Exemplo: No dashboard, o gerente ajusta os filtros para funcionários de tempo integral baseados nos EUA.
filtros aplicados em um ex dashboard
filtros aplicados em um ex dashboard

Quando eles clicam em Exportar relatório do gerentese o funcionário não tiver acesso a esses dados, os dados que ele vê serão desses mesmos funcionários.

Para remover um filtro do relatório, primeiro remova-o de seu dashboard e, em seguida, exporte o relatório novamente.

Atenção: Se você excluir um filtro e ele for usado como um filtro visualização ou como parte de uma quebra de grupo de filtro, o filtro permanecerá na visualização até que você edite a visualização ou interaja com ela. Quando você interagir com sua visualização, o filtro será removido automaticamente.
Qdica: adicione um resumo de filtro na parte superior do relatório para que os usuários entendam isso.

Filtros em nível de visualização

Os filtros em nível de visualização são diferentes, pois você pode personalizá-los com seus modelos de relatório. Isso serve para que você possa corresponder à configuração de qualquer filtro em nível de widget que possa ter adicionado ao dashboard. Consulte Filtros de nível de visualização na Visão geral da Visualização para obter mais detalhes.

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