Uso de dados Contato como fonte Dashboard CX

Sobre o uso de dados Contato como uma fonte Dashboard CX

Às vezes, você pode querer criar painéis para obter insights sobre os painéis de clientes e os dados contato armazenados no Diretório XM. O CX Dashboards permite que você use esses dados contato como fonte de dados, possibilitando a visualização de dados atualizados de seus contatos para entender seus clientes em tempo real. Depois de mapeadas, as fontes de dados contato funcionam como fontes de dados de pesquisa comuns.

Qdica: os conjuntos de dados Contato são atualizados automaticamente várias vezes por hora para atualizar os dados do cliente em seus painéis.

Atenção: Só é possível publicar conjuntos de dados contato para diretórios com um máximo de 50 milhões de contatos e 200 campos dados integrados. Se o seu diretório tiver mais de 50 milhões de contatos e você estiver interessado em publicar um conjunto de dados contato, entre em contato com o suporte para solicitar um aumento do limite.

Antes de ativar um conjunto de dados contato para uso em seus painéis, certifique-se de que seu diretório tenha dados limpos. Isso inclui a fusão de contatos duplicar e a combinação de campos dados integrados duplicar. Consulte Higiene de dados para obter mais informações.

Ativação do conjunto de dados Contato

Antes de poder usar os dados contato em um dashboard, o conjunto de dados contato deve ser ativado em Diretório Settings. Isso só pode ser feito por usuários com a permissão Manage Diretório.

Qdica: se você tiver vários diretórios, poderá criar um conjunto de dados contato para cada diretório.

Selecione Diretórios no menu de navegação global.

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Se você tiver várias opções diretório, selecione Contacts Diretório.

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Vá para a guia Configurações Diretório.

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Selecione Configuração Dashboard.

Em Exibir dados contato em painéis, clique em Dar-me acesso.

Seus dados contato agora estão disponíveis para uso como fonte de dados nos CX Dashboards.

Edição do conjunto de dados Contato

Após a ativação do conjunto de dados contato, é possível editar o conjunto de dados para alterar o nome ou os campos disponíveis.

Navegue até a guia Dashboard setup (Configuração do painel ) nas configurações Diretório.

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Selecione Alterar campos.

Se desejar, altere o nome do seu conjunto de dados clicando na caixa de texto em Name the dataset (Nomear o conjunto de dados ) e digitando um nome.

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Selecione os campos a serem publicar clicando neles na coluna à direita. Os campos selecionados serão movidos para a coluna Selected fields (Campos selecionados) à direita. Use a barra de pesquisa para procurar campos específicos.

Atenção: Você pode selecionar um máximo de 200 campos.

Qdica: se você digitar um termo na barra de pesquisa, clicar em Select all (Selecionar tudo ) selecionará todos os campos retornados por essa pesquisa, e não todos os campos do seu diretório.

Quando terminar de selecionar os campos, clique em Publicar dataset ( Publicar conjunto de dados).

Depois que seu conjunto de dados for publicado, clique na seta suspensa avançar de xx campos publicados para ver os campos em seu conjunto de dados.

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Adição de dados Contato como uma fonte de dados Dashboard

Depois que o conjunto de dados contato estiver ativado e você tiver publicado os campos que deseja usar, poderá adicionar esse conjunto de dados como uma fonte externa no seu dashboard. Consulte Mapeamento de fontes de dados para obter instruções.

Depois que o conjunto de dados for adicionado a um dashboard, você poderá criar widgets usando dados contato.

Qdica: seja cuidadoso com os campos que inclui em seu conjunto de dados contato. Se houver campos confidenciais que você não quer que sejam exibidos aos usuários, considere excluí-los completamente dos dados dashboard ou adicioná-los a um dashboard separado com acesso limitado.

Atenção: Embora somente os administradores diretório possam criar um dashboard com dados contato como fonte de dados, esse dashboard pode ser compartilhado com usuários não administradores.

Junção de dados de segmento com dados Contato

Por padrão, os dados do segmento não são incluídos no conjunto de dados contato. No entanto, você pode adicionar facilmente dados de associação de segmentos ao seu dashboard e até mesmo juntá-los ao restante dos dados do seu diretório para obter relatórios aprimorados.

Para saber mais, consulte Uso de dados de segmento em painéis.