Navegando em hierarquias e reestruturando unidades (CX)

Suite

Customer Experience

Produto

Qualtrics

O que há nesta página

Qdica: as hierarquias CX estão disponíveis apenas para licenças CX com tíquetes incluídos. Se você estiver interessado nesse característica, entre em contato com o seu executivo Conta.

Qdica: as hierarquias CX e as hierarquias EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Navegação em hierarquias & Reestruturação de unidades (EE).

Como ler sua Hierarquia

Depois de gerar a hierarquia, é importante entender como ler a hierarquia na seção Hierarquias de órgãos. No lado esquerdo estará a barra lateral de navegação que contém a divisão de sua hierarquia. Você pode clicar nas setas avançar de cada unidade para recolher ou expandir as unidades. Por padrão, os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificam o número de participantes dentro e abaixo dessa unidade.

Barra lateral de navegação à esquerda expandindo e recolhendo unidades da hierarquia para revelar seus membros

Qdica: Se você estiver usando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver usando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à quebra funcional da hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Se você clicar em uma unidade na barra lateral de navegação, os participantes que compõem a unidade serão exibidos à direita da barra lateral.

Se você clicar em um único participante na barra lateral de navegação e não em uma unidade, a unidade do participante será exibida à direita e o participante selecionado será destaque.

Um subordinado direto em vez de um gerente é selecionado à esquerda, e vemos a mesma unidade da captura de tela anterior, porque esse subordinado direto está na unidade de Jeremy Long

Se você clicar no nome de um usuário à direita, será levado à janela de informações do usuário, onde poderá fazer edições apenas no usuário selecionado.

Destacar onde você clica para abrir a janela de informações participante

Pesquisando sua Hierarquia

Você pode pesquisar sua hierarquia com facilidade e rapidez usando a barra de pesquisa. Você poderá pesquisar pelo nome do usuário, e-mail do usuário ou nome da unidade.

Qdica: se você estiver pesquisando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se estiver pesquisando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à quebra funcional da hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Barra de pesquisa da Hierarquia da organização de pesquisa na parte superior da seção central

Configurações Hierarquia

Menu do botão Configurações expandido para 4 opções

Exibir configuração Hierarquia da organização: Exibirá as definições de configuração mostradas quando a hierarquia foi gerada. Para todos os tipos de hierarquia, você pode renomear a hierarquia aqui.

Hide Direct Relatórios in Navigation Sidebar (Ocultar relatórios diretos na barra lateral de navegação): relatórios diretos não serão exibidos na barra lateral de navegação. Somente as unidades serão exibidas.

Mostrar contagem de relatórios diretos para unidades: Os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificarão o número de relatórios diretos para a unidade em vez de mostrar o número de usuários dentro ou abaixo dessa unidade.

Navegação entre hierarquias

Você pode adicionar várias hierarquias a um único projeto. Para navegar para uma hierarquia diferente em seu projeto, clique no menu suspenso de seleção de hierarquia e escolha a hierarquia que deseja visualizar.

O menu suspenso de seleção de Hierarquia é aberto para revelar outras hierarquias que podem ser selecionadas

Exclusão de hierarquias

Para excluir uma hierarquia, selecione a hierarquia no menu suspenso, clique no X ao avançar do nome da hierarquia e confirme a exclusão.

Aviso: Tenha certeza absoluta de que deseja excluir sua hierarquia. Quando você exclui uma hierarquia, ela é irreversível e você terá que criá-la novamente do zero se decidir que precisa dela novamente.

No menu suspenso Hierarquia selection (Seleção de hierarquia ), botão X avançar do nome da hierarquia

Ajuste manual e grampo; unidades de travamento

Unidade sendo arrastada pela barra lateral esquerda

Você pode ajustar manualmente sua hierarquia arrastando e soltando unidades ou relatórios diretos na barra lateral de navegação.

Para garantir que você não ajuste involuntariamente as configurações de uma unidade, é possível bloqueá-la selecionando o ícone de bloqueio à esquerda do nome da unidade. Quando você bloqueia uma unidade, todas as unidades abaixo dela também são bloqueadas. Não será possível fazer alterações em uma unidade até que você desbloqueie a unidade selecionando o ícone de bloqueio novamente.

Qdica: deseja bloquear toda a sua hierarquia? Selecione o ícone de cadeado no topo à esquerda para bloquear todas as unidades da hierarquia.

Edição de indivíduos em uma unidade

O menu suspenso avançar do membro da unidade revela 4 opções

Make Direct Report or Make Gerente: Tornará o usuário um subordinado direto ou gerente da unidade selecionada. Make Direct Report será uma opção apenas para gerentes e Make Gerente será uma opção apenas para relatórios diretos.

Remover da unidade: Remove o usuário da unidade. O usuário ainda será incluído nas contagens totais da hierarquia, mas não será associado a nenhuma unidade, a menos que você o reatribua.

Mover pessoa: Permite mover o usuário para outro local na hierarquia. Essa opção não estará disponível para gerentes, pois movê-los quebraria as relações hierarquia com seus relatórios diretos.

Remover da Hierarquia da organização : Remove o usuário da hierarquia escolhida. O usuário ainda será incluído na lista usuários e em quaisquer outras hierarquias às quais tenha sido adicionado (se houver mais de uma), mas não será associado à hierarquia escolhida, a menos que você o adicione novamente.

Se você clicar no nome de um usuário, será levado à janela de informações do usuário, onde poderá fazer várias edições. Para obter mais informações, visite a página de suporte da Janela de Informações do Usuário.

Perguntas frequentes

Como tenho certeza de que zeros à esquerda estão incluídos no meu arquivo CSV/TSV?

Muitas planilhas eliminarão os zeros à esquerda em uma célula. Por exemplo, se você tiver um empregado com o ID "0001435", isso será automaticamente reduzido para "1435". Se esses zeros precedentes forem necessários para como sua empresa formata um ID de empregado, isso pode criar problemas quando você tentar carregar informações para outro sistema.

Felizmente, há soluções para garantir que seus zeros à esquerda não sejam removidos. Se você adicionar essa formatação ao seu arquivo, tenha cuidado para não reabrir o CSV antes de importá-lo para a Qualtrics ou poderá perder a formatação.

Este recurso é compatível com modelos de dados?

Não, este recurso não é compatível com modelos de dados. Seea lista completa de recursos incompatíveis.

Posso automatizar alterações na minha hierarquia organizacional CX?

Sim! Crie um fluxo de trabalho usando a tarefa Carregar usuários no diretório CX. Etapas detalhadas podem ser encontradas na página vinculada.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

Isto foi útil?

O feedback que você envia aqui é usado apenas para ajudar a melhorar essa página.

Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!

Obrigado pelo seu feedback!