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Verzeichnisoptionen

Über Verzeichnisoptionen

Bei den Verzeichnisoptionen handelt es sich um ein Dropdown-Menü, das sich in der oberen rechten Ecke der Registerkarte Verzeichniskontakte befindet. Sie enthält viele wichtige Mittel zur Verwaltung Ihrer Verzeichniskontakte, z.B. die Möglichkeit, sie zu exportieren, automatische Regeln für die Listenanmeldung einzurichten, Dubletten zusammenzuführen und eingebettete Daten zu verwalten.

Kontakte exportieren

Sie können alle Kontakte Ihres Verzeichnisses in ein Dateiformat Ihrer Wahl exportieren.

Tipp: Es spielt keine Rolle, welche Kontakte ausgewählt werden. Alle Kontakte werden in den Export einbezogen, es sei denn, Sie verwenden das Zahnrad auf der rechten Seite. Auch Filter und Suchen schränken die im Export enthaltenen Kontakte nicht ein. Denken Sie daran, dass Sie auch eine Mailingliste exportieren können, anstatt das gesamte Verzeichnis zu exportieren.

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Klicken Sie auf Alle Kontakte exportieren.
Wählen Sie ein Dateiformat. Sie können entweder CSV oder TSV auswählen.
Wählen Sie, ob Sie die Kontakt-Statistiken exportieren möchten. Dies sind Informationen über die Kontakthäufigkeit, die Antwortrate usw.
Tipp: Kontaktstatistiken umfassen die Anzahl der Einladungen, die Anzahl der E-Mails, die durchschnittliche Antwortzeit, die Antwortquote, das Datum der letzten Einladung, das Datum der letzten Antwort und die Anzahl der Antworten. Die Anzahl der Antworten umfasst unvollständige, aber geschlossene Antworten. Durchschnittliche Antwortzeit in Millisekunden.
Wählen Sie aus, ob eingebettete Daten exportiert werden sollen. Ja exportiert alle eingebetteten Daten, Nein exportiert keine und Eingebettete Daten angeben ermöglicht Ihnen die Auswahl der zu exportierenden Felder.
Klicken Sie auf Kontakte exportieren.

Eingebettete Daten angeben

Um eingebettete Daten anzugeben, wählen Sie einfach Felder aus dem Menü rechts aus. Ausgewählte Felder befinden sich am unteren Rand des Menüs.

Um Felder zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen.

Automatische Listenregistrierung

Achtung: Wenn Sie beides haben CX & EX Projekte, die in derselben Marke gehostet werden, empfehlen wir nicht, diese Funktion zu verwenden.

Angenommen, Sie haben eine laufende Umfrage, die Sie für mehrere Städte durchführen. Sie erhalten viele Anfragen für diese Umfragen und wünschten, Sie könnten sie alle auf einmal in Ihr Verzeichnis hochladen, anstatt in separaten Kontaktlisten.

Die automatische Listenregistrierung ermöglicht es Ihnen, neue Kontakte anhand verschiedener Informationen über sie automatisch in bestimmte Listen zu sortieren. Diese Funktion wirkt sich auf vorhandene Kontakte aus, aber vorhandene Kontakte müssen aktualisiert werden, damit die Regel für die automatische Listenanmeldung wirksam wird.

Regeln festlegen

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Wählen Sie Automatische Listenregistrierung.
Klicken Sie auf Neue Regel erstellen.
Wählen Sie die Mailingliste aus, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
Wählen Sie den Typ der Informationen aus, nach denen Sie filtern möchten.
Beenden Sie die „Aussage“ auf der Grundlage der Besonderheiten dieser Informationen.
Beispiel: Hier wollen wir, dass nur Personen in unsere Mailingliste aufgenommen werden, deren E-Mail-Domänen “qualtrics” enthalten.
Klicken Sie zum Abschließen des Vorgangs auf Erstellen.

Bedingungen festlegen

Bedingungen in der automatischen Listenregistrierung ähneln Bedingungen in Verzeichnisfiltern. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die einzigen Felder, auf die Sie die automatische Listenregistrierung stützen können, Kontaktinformationen und eingebettete Daten sind.

Regeln verwalten

Nachdem Sie Regeln erstellt haben, sehen Sie diese immer dann, wenn Sie in den Verzeichnisoptionen „Automatische Listenregistrierung“ wählen.

Klicken Sie auf eine Regel, um sie zu ändern. Sie können auch auf Regel löschen unten rechts klicken, um sie für immer zu löschen.

Tipp: Möglicherweise wird ein Fehler angezeigt, der besagt, dass die ausgewählte Liste nicht vorhanden ist. Es kann sein, dass die Liste gelöscht wurde, aber bevor Sie etwas ändern, denken Sie daran, dass ein anderer Verzeichnisadministrator diese Regel erstellt haben kann, und der Grund für diesen Fehler kann sein, dass Sie keinen Zugriff auf die Mailingliste haben.

Duplikate konsolidieren

Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Kopien desselben Kontakts in Ihr Verzeichnis hochladen, ohne es zu wissen. Sie können diese Duplikate in einem Kontakt kombinieren, indem Sie in den Verzeichnisoptionen Duplikate konsolidieren.

Tipp: Sie können die Verzeichnisoptionen verwenden, um Dubletten nach dem Hochladen der Kontakte zu konsolidieren. Wenn Sie jedoch möchten, dass Duplikate beim Hochladen konsolidiert werden, damit Sie später nicht zurückgehen und sie korrigieren müssen, sollten Sie Ihre Verzeichniseinstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen doppelter Kontakte in XM Directory.

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Wählen Sie Duplikate konsolidieren.
Wählen Sie links Felder aus, von denen Sie nach Duplikaten suchen möchten. Sie können bis zu zwei doppelte Felder auswählen.

Beispiel: Wenn Sie den Vor- und Nachnamen auswählen, werden Ansprechpartner mit demselben Vornamen nicht als Dubletten betrachtet. Nur wenn beide Namen übereinstimmen, werden sie als Duplikate voneinander betrachtet.
Klicken Sie auf Duplikate finden.
Klicken Sie neben einer Gruppe von Duplikaten auf Konsolidieren.

Tipp: Man kann nur 1.000.000 Sätze Duplikate auf einmal konsolidieren. Im obigen Bild waren 2 Duplikatsätze vorhanden. Wenn Ihr Verzeichnis über mehr als 1.000.000 Duplikatsätze verfügt, müssen Sie Duplikate mehrmals konsolidieren.
Die Unterschiede zwischen den Duplikaten werden aufgelistet. Wählen Sie die bevorzugte Version jedes unterschiedlichen Feldes aus.
Klicken Sie auf Duplikate konsolidieren.
Tipp: Sie können für alle Kontakte die Werte für Kontaktinformationen (Name, E-Mail, Telefon und Sprache) angeben. Für eingebettete Daten hängt es von den Kontakten ab, die konsolidiert werden. Wenn jeder doppelte Kontakt unterschiedliche Werte für ein eingebettetes Datenfeld hat, erhalten Sie die Option, auszuwählen, welchen eingebetteten Datenwert Sie behalten möchten. Wenn ein Kontakt einen Wert für ein eingebettetes Datenfeld hat, aber der andere Kontakt keinen Wert für dieses Feld hat, dann bestimmt die jeweils ausgewählte Version des Kontakts, welches nicht duplizierte Feld beibehalten wird.

Konsolidierung zusätzlicher Duplikate

Wenn Sie die Suche abgeschlossen haben, klicken Sie unten links auf Neue Suche starten, um verschiedene Felder zur Identifizierung von Dubletten auszuwählen.

Eingebettete Daten verwalten

Mit
Eingebettete Daten verwalten unter Verzeichnisoptionen können Sie die eingebetteten Datenfelder selbst bearbeiten, nicht nur die Werte. In diesem Fenster können Sie eingebettete Daten löschen, umbenennen oder mehrere Felder zusammenführen.

Warnung: In diesem Fenster vorgenommene Änderungen wirken sich auf alle eingebetteten Daten im Verzeichnis aus, nicht nur für einzelne Kontakte.

Felder umbenennen: Klicken Sie in ein Feld, oder markieren Sie es, um seinen Namen zu ändern. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Felder löschen: Wählen Sie die zu löschenden Felder mit den Ankreuzfeldern links aus, und klicken Sie dann oben rechts auf Löschen.
Felder zusammenführen: Wählen Sie mehrere Felder auf der linken Seite aus, um sie in ein einzelnes eingebettetes Datenfeld zusammenzuführen. Klicken Sie dann oben rechts auf Felder zusammenführen, wählen Sie den Namen, den die zusammengeführten Felder haben sollen, und klicken Sie auf Felder zusammenführen. Wenn es mehrere Werte gibt, wird der neueste hinzugefügte zum Wert des zusammengeführten Feldes.

Tipp: Dies führt nur Verzeichnisfelder zusammen und hat keine Auswirkungen auf eingebettete Daten in Umfrageantworten.
Kontakte, die es enthalten: Die Anzahl der Kontakte, die ein eingebettetes Datenfeld zugeordnet hat.

Verzeichniseinstellungen

Die Option Verzeichniseinstellungen leitet Sie zur Registerkarte Verzeichniseinstellungen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Optionen, die Sie dort vorfinden:

Häufig gestellte Fragen

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