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Salesforce-Ausgangsnachrichtenereignis
Informationen zum Ereignis für ausgehende Salesforce-Nachrichten
Auf der Registerkarte Workflows können Sie ein Ereignis so einrichten, dass Sie automatisch einen Qualtrics-Workflow auslösen, wenn Ablaufbedingungen in Salesforce erfüllt sind. Die Ablaufbedingungen können ein Ereignis sein, z.B. ein Fall, der geschlossen wird, oder eine Opportunity, die gewonnen wird.
Ereignis für ausgehende Salesforce-Nachricht installieren
Um das Salesforce-Workflow-Regelereignis zu verwenden, muss ein Administrator die Erweiterung Salesforce-Ausgangsnachricht zu Ihrer Instanz hinzufügen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen einer Erweiterung finden Sie unter Drittanbietererweiterungen installieren.
Einrichten eines ausgehenden Salesforce-Nachrichtenereignisses
Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um ein ausgehendes Salesforce-Nachrichtenereignis einzurichten.
- Wechseln Sie in Ihrer Umfrage zur Registerkarte Workflows.
- Klicken Sie auf Workflow erstellen.
- Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
- Wählen Sie das ausgehende Salesforce-Nachrichtenereignis.
- Wählen Sie ein zu verwendendes Salesforce-Konto aus. Sie können ein beliebiges Konto auswählen, das Sie zuvor verbunden haben, oder ein Konto, das von einem Administrator hinzugefügt wurde, als er die Erweiterung installiert hat.
- Um ein neues Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.
Tipp: Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen, wählen Sie den Kontotyp (entweder produktiv oder Sandbox) und geben dem Konto einen Namen, damit Sie ihn identifizieren können. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden. Weitere Informationen zum Verbinden eines Salesforce-Kontos finden Sie unter Verknüpfen von Qualtrics & Salesforce.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Kontoinformationen, die Umgebung und den Workflow-Eigentümerstatus.
Achtung: Wenn Sie Änderungen an Ihrem Salesforce-Workflow vornehmen, ist es wichtig, dass der Benutzer, der den Workflow ursprünglich eingerichtet hat, der einzige Benutzer ist, der den Workflow bearbeitet. Wenn ein Benutzer, der den Workflow nicht eingerichtet hat, versucht, ihn zu bearbeiten, funktioniert die Salesforce-Integration nicht mehr. Wenn Sie nicht der Eigentümer des Salesforce-Workflows sind, den Workflow jedoch bearbeiten müssen, kopieren Sie den Workflow, und nehmen Sie Änderungen an der Kopie vor. - Klicken Sie auf URL kopieren, und sichern Sie die URL an einer anderen Stelle, damit Sie sie später referenzieren können. Dies ist die URL, die in Ihrer ausgehenden Nachricht in Salesforce verwendet wird.
- Wählen Sie das Objekt aus, das den Workflow anstößt, wenn das Objekt aktualisiert oder angelegt wird. Dies sollte mit dem Objekt in Ihrer ausgehenden Salesforce-Nachricht und Ihrem Salesforce-Fluss übereinstimmen.
- Überprüfen Sie die Objektfelder, die in Ihrem ausgewählten Salesforce-Objekt enthalten sind.
- Um zusätzliche Felder aus Objekten zu verwenden, die mit dem Hauptobjekt verbunden sind, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
- Wählen Sie Ihr Feld über das Dropdown-Menü aus.
- Um ein Feld aus dem Workflow zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Ereignis.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingung hinzufügen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen, die bestimmen, wann der Workflow ausgeführt wird. Weitere Informationen zu Workflow-Bedingungen finden Sie unter Bedingungen anlegen.
Beispiel: Im folgenden Beispiel wird das Ereignis nur ausgelöst, wenn das Salesforce-Feld ContactEmail nicht leer ist.
Nachdem Sie das Ereignis mit Bedingungen eingerichtet haben, müssen Sie die Aufgabe auswählen, die den Workflow abschließt. In der Regel ist dies entweder die XM-Directory-Aufgabe zum Senden einer Umfrage oder die E-Mail-Aufgabe zum Senden einer Folge-E-Mail. Weitere Informationen zu den einzelnen Aufgaben finden Sie auf den verlinkten Seiten.
Außerdem müssen Sie eine ausgehende Nachricht erstellen und sie einem Fluss in Salesforce hinzufügen. Stellen Sie beim Einrichten Ihrer Ausgangsnachricht sicher, dass sie die folgenden Anforderungen erfüllt:
- Das in der Ausgangsnachricht ausgewählte Objekt sollte dem Objekt entsprechen, das Sie in Schritt 10 ausgewählt haben.
- Fügen Sie die in Schritt 9 kopierte URL in die Endpunkt-URL in Ihrer ausgehenden Message ein.