Filtern von CX
Was finden Sie hier?
TIPP: Diese Seite bezieht sich nur auf das Filtern in CX-Dashboard-Projekten.
Informationen zum Filtern von CX
In CX können Sie Ihre Dashboards filtern, indem Sie einen Filter auf jedes Widget auf einer Seite anwenden oder Filter auf einzelne Widgets anwenden. Auf diese Weise können Sie in die Daten eintauchen und Trends finden, die Sie mit den aggregierten Daten allein nicht sehen können. Unterschiedlich Datentypen führt zu verschiedenen Arten von Filtern (z. B. enthält Textsätze eine Dropdown-Liste mit Optionen, während Daten Ihnen einen Kalender zur Auswahl eines Datumsbereichs zur Verfügung stellen).
Warnung: Beim Filtern nach einem Feld Nummernset oder Textsetzeigt der Filter maximal 5.000 Werte an.
Tipp: Sie können keinen Filter auf das gesamte Dashboard übernehmen. Sie können nur Filter hinzufügen zu einzelne Dashboard und bis einzelne Widgets.
Seitenfilter hinzufügen
Tipp: Seitenfilter übernehmen jedes Widget auf der Seite, nicht für das gesamte Dashboard.
Tipp: Wenn Sie beim Bearbeiten des Dashboards Filter hinzufügen, stehen diese den Dashboard-Nutzern zur Verfügung. Sie müssen Ihre Filterbedingungen nach dem Hinzufügen des Filters noch festlegen, damit dieser auf Ihre Daten angewendet wird.
Achtung: Wenn Sie beim Bearbeiten Ihres Filters bestimmte Werte auswählen und dann den Bearbeitungsmodus verlassen, wird der Filter automatisch für Ihre Dashboard angewendet. Im folgenden Beispiel wurde für den Filter „In welcher Abteilung arbeiten Sie?“ der Wert „Support“ ausgewählt. Wenn Nutzer dieses Dashboard aufrufen, wird der Filter „In welcher Abteilung sind Sie tätig?“ automatisch so eingestellt, dass nur die Abteilung „Support“ angezeigt wird.
Hinzufügen von Widget
Tipp: Erweiterte Filter übernehmen immer und werden nicht durch Filter auf Widget-Ebene überschrieben. Siehe Interaktionen filtern finden Sie weitere Informationen zur Interaktion von Filtern.
Tipp: Filter, die für einzelne Widgets festgelegt wurden, übernehmen andere Elemente auf der Seite.
Tipp: Unterschiedliche Datentypen führen zu verschiedenen Arten von Filtern (z.B. Textsätze bieten Ihnen eine Dropdown-Liste mit Optionen, während Daten Ihnen einen Kalender zur Auswahl eines Datumsbereichs zur Verfügung stellen.)
Tipp: Wenn Sie beim Bearbeiten des Dashboards Seitenfilter hinzufügen, stehen diese Filter nur den Nutzern des Dashboards zur Verfügung. Nachdem Sie den Filter hinzugefügt haben, müssen Sie noch Ihre Filterbedingungen festlegen, um ihn auf Ihre Daten anzuwenden.
Achtung: Wenn Sie beim Bearbeiten Ihres Filters bestimmte Werte auswählen und dann den Bearbeitungsmodus verlassen, wird der Filter automatisch für Ihre Dashboard angewendet. Im folgenden Beispiel wurde für den Filter „In welcher Abteilung sind Sie tätig?“ der Wert „Engineering“ ausgewählt. Wenn Nutzer dieses Dashboard aufrufen, wird der Filter „In welcher Abteilung sind Sie tätig?“ automatisch so eingestellt, dass nur die Abteilung „Engineering“ angezeigt wird.
Hinzufügen von Filtern zu Metriken
Neben dem Filtern von Dashboards und Widgets können Sie auch einen Filter für die Kennzahl Ihres Widgets hinzufügen. Filter für die Metrik schränken die im Widget. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Metrikfiltern zum Widget finden Sie auf unserer Seite unter Widget.
Filter sperren
Warnung: Gesperrte Filter sind kein Ersatz für die Anwendung von Datenbeschränkungen für Dashboard-Betrachter. Wenn Sie einschränken müssen, auf welche Daten Ihre Dashboard Zugriff haben, empfehlen wir Ihnen dringend, Dateneinschränkungen.
Manchmal möchte man nicht, dass die Nutzer des Dashboards bestimmte Filter ändern können. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Dashboard-Seite, auf der Daten für einen bestimmten Filialstandort analysiert werden. Sie können einen Seitenfilter für den Filialstandort hinzufügen, den spezifischen Filialstandort als Filterwert auswählen und dann den Filter sperren.
Aktivieren Sie beim Bearbeiten Ihres Filters die Option „Filter sperren“, um ihn zu sperren. Beide Seitenfilter und Widget kann gesperrt werden.
Sobald ein Filter gesperrt ist, können Dashboard-Benutzer ihn nicht mehr anpassen. Sie können den Filter jederzeit wieder bearbeiten und entsperren. Gesperrte Filter sind an ihrem dunkelgrauen Hintergrund erkennbar.
Tipp: Gesperrte Filter unterscheiden sich von gespeicherten Filtern. Wenn Sie einen gesicherten Filter anlegen, enthält er keine gesperrten Filter. Gesperrte Filter übernehmen die spezifische Seite oder das Widget, auf der bzw. dem sie aktiviert sind.
Filter verwenden
Filter entfernen
Interaktionen filtern
Generell gilt für Nicht-Erweiterte Filter, dass Filter auf Seitenebene auf Widgets angewendet werden, auf die auch ein Filter auf Widget-Ebene angewendet wird. Sollten sich jedoch der Filter auf Widget-Ebene und der Filter auf Seitenebene widersprechen, setzt der Widget-Filter den Seitenfilter außer Kraft.
Wenn beispielsweise ein Seitenfilter so eingestellt ist, dass nur Antworten männlicher Umfrageteilnehmer angezeigt werden, und ein bestimmtes Widget über einen Filter verfügt, der nur Antworten weiblicher Umfrageteilnehmer anzeigt, wird der Filter Ebene ignoriert, und das Widget zeigt nur weibliche Antworten an.
In einer Situation, in der ein Filter Ebene nicht vollständig einem Filter Ebene widerspricht, werden jedoch beide Filter angewendet. Wenn beispielsweise ein Filter so eingestellt ist, dass nur Antworten von männlichen Umfrageteilnehmern angezeigt werden, und der Filter Ebene so eingestellt ist, dass nur Antworten von Teilnehmern im Alter von 18-24 Jahren angezeigt werden, zeigt das Widget Antworten für Männer an, die 18 bis 24 Jahre alt sind.
Wenn die Kombination von Auswahlmöglichkeiten, die in zwei oder mehr Filtern ausgewählt wurden, keine Daten Ergebnisse, werden Sie vom Filter informiert. Nachdem Sie den Wert des ersten Filters ausgewählt haben, informiert Sie der weiter Filter darüber, welche Auswahlmöglichkeiten jetzt keine Daten mehr enthalten. Auf diese Weise erfahren Sie, welche Filterbedingungen weniger hilfreich zu kombinieren sind, da sie keine Ergebnisse liefern.
„Alle“ ist die einzige Möglichkeit
Bei Feldern, die als „Multi-Answer-Text-Sets“ zugeordnet wurden, steht Ihnen beim Hinzufügen des Feldes als Filter die Option „Ausschließlich ‚Alle‘“ zur Verfügung. Wenn Sie diese Option auswählen, gibt der Filter nur dann Daten zurück, wenn der Benutzer genau mit Ihrer Auswahl geantwortet hat.
Beispiel: Wenn die Frage „Welche Verkehrsmittel verwenden Sie: Zug, Auto, Bus“ und Sie „Ausschließlich ist: Zug, Auto“ angegeben haben, erhalten Sie nur Antworten, bei denen der Benutzer sowohl „Zug“ als auch „Auto“ ausgewählt hat.
Vorschlagswert aus Attribut setzen
Bei Feldern, die als„Text-Setfield“-Feldtyp zugeordnet sind, haben Sie beim Hinzufügen des Feldes als Filter die Möglichkeit, den Standardwert anhand eines Benutzerattributs festzulegen. Wenn Sie diese Option auswählen, filtert der Filter automatisch nach einem bestimmten Wert, der auf den Benutzerattributen des Dashboard-Betrachters basiert.
Dazu müssen Sie Attribut zuordnen, um Werte zu filtern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Tipp: Aktivieren Sie die Option „Benutzerattributwerte direkt verwenden“, wenn Ihre Filterwerte und Benutzerattributwerte bereits eine Eins-zu-Eins-Entsprechung aufweisen und nicht bearbeitet werden müssen.
TIPP: Sie können auch Benutzer zuweisen, die mehrere Werte für ein einzelnes Benutzerattribut haben. Mehrere Werte müssen durch einen Doppelpunkt (::) getrennt werden. Siehe Einzelne Metadaten bearbeiten finden Sie weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Werte für ein einzelnes Benutzerattribut.
Nachdem Sie Ihre Werte zugeordnet haben, haben Sie außerdem die Möglichkeit, den Standardwert auf eine Rolle zu beschränken. Diese Option bewirkt, dass nur Benutzer in der ausgewählten Rolle den Standardfilterwert haben. Benutzer, die sich nicht in der Rolle befinden, sehen den Filter, ohne dass ein Standardwert angewendet wird.
Datumsfilter
Filter, die für Felder vom Feldtyp„Datum“ erstellt wurden, weisen in mehrfacher Hinsicht Besonderheiten auf. Zum einen haben Sie bei der Angabe des Datumsbereichs viele eindeutige Optionen. Darüber hinaus haben diese Filter selbst Möglichkeiten, die von Ihnen abgerufenen Daten auszugleichen.
Datumsbereich angeben
- Heute/Diese Woche/Die letzten Tage/Die letzten 180 Tage/usw.: Dieser Datumsbereich ist dynamisch. Wenn Sie „Diese Woche“ ausgewählt haben, stammen die angezeigten Daten buchstäblich aus der vergangenen Woche und ändern sich im Laufe der Wochen.
Benutzerdefinierter Datumsbereich: Geben Sie mithilfe der Kalender die Daten an, über die Sie Daten einschließen möchten.
Benutzerdefinierter Zeitraum: Mit der Option „Benutzerdefinierter Zeitraum“ können Sie Daten filtern, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder Jahren erfasst wurden. Sie haben dann die Möglichkeit, die Daten um einen bestimmten Zeitraum „zurückzuverschieben“. Dieser „Rückversatz“ wird im Folgenden beschrieben. Wenn Sie sich beispielsweise die Daten der letzten beiden Quartale ansehen, können Sie um ein Jahr „zurückblättern“, um zu sehen, wie die Daten in denselben beiden Quartalen vor einem Jahr aussahen. Der Filter beschreibt die genauen Daten, die er abdeckt.
Nach Quartal oder Jahr zurückverschieben
Wenn Sie einen voreingestellten Zeitraum wie „Letzte 180 Tage“ auswählen oder „Benutzerdefinierter Zeitraum“ wählen, können Sie die Option „Um … zurückverschieben“ nutzen, um die im Dashboard angezeigten Daten um den angegebenen Zeitraum auf denselben Zeitraum zurückzusetzen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich möchte, dass mir eine Seite meines Dashboards immer anzeigt, wie die Leistung meines Unternehmens genau zur gleichen Zeit im letzten Jahr war. Durch das Zurückverschieben von Datumsfiltern können wir daher hilfreiche Vergleiche mit unserer aktuellen leistung vornehmen.
Sie können Filter nach beliebig vielen Jahren oder Quartalen zurückverschieben.
Beispiel: Ich lege am 21. August einen Filter an. Es ist Q3. Das sind die Daten, die ich für die Letzte 7 Tage.
Wenn ich diese Daten um drei Quartale verschiebe, sehe ich die Daten für den 14. bis 20. November. November ist der zweite Monat von Q4, genau wie August der zweite Monat von Q3. Der 14. bis 20. August umfasst ungefähr denselben Zeitraum von 7 Tagen in Q3 wie der 14. bis 20. November in Q4.
Relative Filter
Relative Filter sind eine Art von „Shift-Back“-Filter, die nur auf Widget-Ebene für einfache Diagramme und einfache Tabellen verwendet werden können. Der Zweck von relativen Filtern besteht darin, ein Widget relativ zu einem Datumsfilter auf Seitenebene zu filtern. Wenn beispielsweise Ihre gesamte Seite gefiltert wird, um Daten für die letzten 7 Tage anzuzeigen, können Sie einen relativen Filter in Ihrem Widget verwenden, um Daten für die gleiche Woche des letzten Jahres anzuzeigen.
CX-Dashboard übersetzen
Wie viele andere Elemente im Dashboard können Seitenfilter übersetzt werden. mehr erfahren Sie unter Dashboard (CX) Support-Seite.
Widget-zu-Widget-Filterung
Aktivieren Sie die Widget-zu-Widget-Filterung, um andere Widgets in Ihrem Dashboard zu filtern, nachdem Sie auf einen bestimmten Datenpunkt geklickt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Widget-zu-Widget-Filterung .
FAQs
Ich habe in meinem CX-Dashboard-Filter die Option „Standardwert aus Benutzerattribut festlegen“ ausgewählt. Warum sehen diese Benutzer immer noch alle Daten? / Warum sehen diese Benutzer einen bestimmten Attributwert nicht?
Ich habe in meinem CX-Dashboard-Filter die Option „Standardwert aus Benutzerattribut festlegen“ ausgewählt. Warum sehen diese Benutzer immer noch alle Daten? / Warum sehen diese Benutzer einen bestimmten Attributwert nicht?
Stellen Sie außerdem sicher, dass der Benutzer nicht in zwei verschiedenen Rollen aufgeführt ist. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das Dashboard weder einzeln noch über eine Rolle für Benutzer freigegeben wurde. In beiden Fällen gilt für sie die restriktivere der beiden Regelungen.
Stellen Sie abschließend sicher, dass Sie die richtige Datenbeschränkung festgelegt haben.
Können Dashboard-Projekte ausschließlich für die Erforschung der Kundenerfahrung genutzt werden?
Können Dashboard-Projekte ausschließlich für die Erforschung der Kundenerfahrung genutzt werden?
Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!
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