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Ebenenhierarchie generieren (CX)
Informationen zu ebenenbasierten Hierarchien
Ebenenhierarchien sind eine gute Option, wenn Ihre Personaldaten jede Ebene enthalten, auf der der Mitarbeiter berichtet, von der Spitze der Hierarchie bis hinunter zum Standort des Mitarbeiters. Bei ebenenbasierten Hierarchien müssen Sie nicht unbedingt wissen, wer der Vorgesetzte des Mitarbeiters ist. Sie müssen lediglich die Befehlskette für jeden Mitarbeiter kennen, den Sie in das Projekt einbeziehen. Dieses Datenformat ist häufig gebräuchlicher für Unternehmen, die Mitarbeiterdaten nach unterschiedlichen Ebenen, Standorten oder funktionalen Breakouts organisieren.
Ebenenhierarchie generieren
- Bereiten Sie eine Datei mit Benutzern für eine ebenenbasierte Hierarchie vor.
- Importieren Sie Ihre Benutzerdatei, indem Sie die Schritte auf der verlinkten Supportseite ausführen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
- Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchie.
- Klicken Sie auf Organisationshierarchie anlegen.
- Geben Sie einen Namen für Ihre Hierarchie ein.
- Wählen Sie unter Typ die Option Ebenenbasiert.
- Wenn Ihre Einheiten Vorgesetzte haben sollen, aktivieren Sie Vorgesetzte zuordnen.
- Wählen Sie unter Feld für Managertyp das Metadatenfeld aus, in dem Sie die Manager in Ihrer Hierarchie angeben.
- Wählen Sie unter Organisationsebenen das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre erste Ebene definieren.
- Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist. In diesem Beispiel haben wir Manager mit dem Wert „Ja“ gekennzeichnet. Dies war für alle Ebenenspalten gleich.
Tipp: Wenn Sie stattdessen Metadaten für den Stil „Managerebene“ auswählen, sehen Ihre Ebenen möglicherweise eher wie das Beispielbild unten aus, in dem Manager auf Ebene 1 den Wert „1“ und Manager auf Ebene 2 den Wert „2“ haben.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine weitere Ebene hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre zweite Ebene definieren.
- Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist.
- Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Ebenen und Managerwerte hinzu.
- Wenn Sie alle Ebenen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Erstellen.
ID der Org-Einheit verwenden
Wenn Sie eine Organisationseinheitsnummer mit Ihren Benutzern hochgeladen haben, können Sie diese in Ihre ebenenbasierte Hierarchie integrieren.
- Aktivieren Sie die Einstellung ID der Organisationseinheit verwenden.
- Wählen Sie beim Definieren Ihrer Organisationsebenen die Metadaten aus, in denen Sie die Nummer der Organisationseinheit gesichert haben.
Personenbeschränkung eingeschlossen
Schalten Sie die Einstellung Eingeschlossene Personen begrenzenein, um einzuschränken, welche Benutzer in der Hierarchie basierend auf zusätzlichen Benutzerattributen enthalten sind, die Sie mit Ihren Benutzern hochgeladen haben. Im Beispiel unten werden nur Benutzer aus einem bestimmten Land in die Hierarchie aufgenommen.
