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Generación de una jerarquía superior-inferior (EE)
Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de Engagement, pero no para los proyectos de Lifecycle o Ad Hoc Employee Research. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
Acerca de las jerarquías superior-inferior
Las jerarquías superior-inferior son el tipo de jerarquía más utilizado. Son la mejor opción si sus datos de RR. HH. están formateados para que tenga una lista de ID de empleados y los gerentes a los que informa cada empleado.
Consejo Q: ¿No está seguro de qué tipo de jerarquía se adapta mejor a sus datos de RR. HH.? Consulte una comparación básica de sus opciones en la página Resumen básico de jerarquías.
Generar una jerarquía superior-inferior
Advertencia: Es posible que tenga hasta 10 jerarquías en un proyecto. Una vez que alcance las 7 jerarquías, recibirá una advertencia de que se está acercando al límite de jerarquía. Si tiene 10 jerarquías, no podrá crear otras sin borrar una jerarquía.
- Prepare un archivo de participantes para una jerarquía superior-inferior siguiendo las instrucciones de la página de soporte enlazada.
- Importe su archivo de participantes siguiendo los pasos de la página de soporte enlazada.
- Vaya a la pestaña Participantes.
- Navegue a la sección Jerarquías organizativas.
- Haga clic en Crear jerarquía de la organización.
- Escriba un Nombre para la jerarquía.
- En Tipo, seleccione Superior-inferior.
- En Rellenar con subordinados directos, seleccione Sí.
Consejo Q: Si no sabe o no desea incluir la identidad de sus empleados a cargo, seleccione No y diríjase a nuestra sección Generación de una jerarquía de esquema.
- En Campo de ID de empleado, escriba o seleccione el nombre de sus metadatos de ID de empleado.
Consejo Q: Campo de ID de empleado, Campo de ID de supervisor y cualquier otro campo en el que esté introduciendo metadatos deben coincidir con el archivo de participante original que ha cargado. Esto significa que la ortografía, el espaciado y las mayúsculas deben ser exactamente iguales.
- En Campo de ID del gerente, escriba o seleccione el nombre de los metadatos del ID de gerente.
- Si lo desea, introduzca aquí su ID de unidad organizativa.
- Si desea, seleccione Opciones avanzadas. Consulte la siguiente sección para obtener más detalles.
- Haga clic en Crear.
Opciones avanzadas
Si hace clic en Opciones avanzadas, tendrá varias opciones adicionales al crear su jerarquía superior-inferior.
- Campo Descripción de unidad organizativa: si ha optado por Rellenar con subordinados directos, introduzca aquí su Descripción de unidad organizativa.
- Formato de nombre de unidad: si ha cargado la descripción de la unidad organizativa, puede incluirla en sus nombres de unidad.
- Limitar personas incluidas: si desea limitar las personas incluidas en la jerarquía según un valor de metadatos, active esta opción. En el ejemplo anterior, solo los participantes de una fecha de contratación determinada se incluyen en la jerarquía.
- Metadatos adicionales: si hay otros metadatos que son específicos de la unidad, añádalos aquí. Puede añadir varios campos a la vez haciendo clic en el signo más (+) a la derecha del campo.
Consejo Q: No puede seleccionar campos que ya se están utilizando para la generación de la jerarquía de la organización (por ejemplo, ManagerID, EmployeeID). Tampoco puede seleccionar campos que ya se utilizan para configurar otras jerarquías organizativas en su proyecto. Los campos que ya se utilicen como metadatos adicionales para otra jerarquía en su proyecto no se mostrarán en la lista desplegable de campos.
Generación de una jerarquía de esqueleto
Las jerarquías de esquema son diferentes de otras jerarquías porque se crean alrededor de los gerentes de su empresa, no de sus empleados a cargo. En este diseño, usted sabe exactamente quiénes son sus gerentes, pero no sabe o quiere incluir necesariamente las identidades de todos sus empleados a cargo. Por este motivo, las jerarquías esqueleto a menudo se emparejan con encuestas de compromiso distribuidas a través de un enlace anónimo.
Cualquier encuesta de compromiso emparejada con una jerarquía base debe usar el tipo de pregunta Jerarquía organizativa para que los empleados puedan identificar al gerente al que pertenecen. Cuando llega el momento de ver los datos en los paneles, los gerentes pueden ver los datos de sus equipos porque la pregunta ha ayudado a vincular a los empleados a cargo correctos con las unidades de la organización a la que pertenecen.
- Prepare un archivo de participantes para una jerarquía de esqueleto siguiendo las instrucciones de la página de soporte enlazada.
- Importe su archivo de participantes siguiendo los pasos de la página de soporte enlazada.
- Vaya a la pestaña Participantes.
- Navegue a la sección Jerarquías organizativas.
- Haga clic en Crear jerarquía de la organización.
- Escriba un Nombre para la jerarquía.
- En Tipo, seleccione Superior-inferior.
- En Rellenar con subordinados directos, seleccione No.
- En Campo de ID de unidad organizativa, escriba o seleccione el nombre de los metadatos del ID de unidad organizativa.
Consejo Q: El campo ID de unidad organizativa, el campo de ID de unidad organizativa principal y cualquier otro campo en el que introduzca metadatos deben coincidir con el archivo de participante original que ha cargado. Esto significa que la ortografía, el espaciado y las mayúsculas deben ser exactamente iguales.
- En Campo de ID de unidad organizativa principal, escriba o seleccione el nombre de los metadatos del ID de unidad organizativa principal.
- Si desea, seleccione Opciones avanzadas. Consulte la sección anterior para obtener más detalles.
Consejo Q: Aquí puede añadir los metadatos de la descripción de la organización para que sus unidades salgan por nombre en lugar de por número de ID de unidad.
- Haga clic en Crear.