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Evento de mensaje saliente de Salesforce
Acerca del evento de mensaje saliente de Salesforce
En la pestaña Flujos de trabajo, puede configurar un evento para que active automáticamente un flujo de trabajo de Qualtrics cuando se cumplan las condiciones de Flujo en Salesforce. Las condiciones de Flujo pueden ser un evento como un caso que se está cerrando o una oportunidad ganada.
Instalación del evento de mensaje saliente de Salesforce
Para utilizar el evento de regla de flujo de trabajo de Salesforce, un administrador de organización debe añadir la extensión Mensaje saliente de Salesforce a su organización.
Consulte Instalación de extensiones de terceros para obtener instrucciones paso a paso sobre la descarga de una extensión.
Configuración de un evento de mensaje saliente de Salesforce
Siga las instrucciones de esta sección para configurar un evento de mensaje de salida de Salesforce.
- En su encuesta, vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
- Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
- Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
- Seleccione el evento de mensaje de salida de Salesforce.
- Seleccione una cuenta de Salesforce para usarla. Puede seleccionar cualquier cuenta que haya conectado anteriormente o una cuenta añadida por un administrador de organización cuando instaló la extensión.
- Para añadir una cuenta nueva, haga clic en Añadir una cuenta de usuario.
Consejo Q: Al añadir una cuenta nueva, seleccionará el tipo de cuenta (ya sea de producción o sandbox) y le dará un nombre para que pueda identificarla. A continuación, se le pedirá que inicie sesión en Salesforce. Consulte Vincular Qualtrics & Salesforce para obtener más información sobre cómo conectar una cuenta de Salesforce.
- Haga clic en Siguiente.
- Revise la información de la cuenta, el entorno y el estado de propiedad del flujo de trabajo.
Atención: al editar su flujo de trabajo de Salesforce, es importante que el usuario que configuró inicialmente el flujo de trabajo sea el único que lo edite. Si un usuario que no ha configurado el flujo de trabajo intenta editarlo, la integración de Salesforce dejará de funcionar. Si no es el propietario del flujo de trabajo de Salesforce pero necesita editar el flujo de trabajo, copie el flujo de trabajo y edite la copia. - Haga clic en Copiar URL y guarde la URL en algún lugar para que pueda hacer referencia a ella más tarde. Esta es la URL que se utilizará en el mensaje de salida en Salesforce.
- Seleccione el objeto que desencadena el flujo de trabajo cuando se actualiza o crea el objeto. Esto debe coincidir con el objeto en el flujo y el mensaje de salida de Salesforce.
- Revise los campos de objeto que se incluyen con el objeto de Salesforce seleccionado.
- Para utilizar campos adicionales de objetos conectados al objeto principal, haga clic en Añadir campo.
- Seleccione su campo mediante el menú desplegable.
- Para eliminar un campo del flujo de trabajo, haga clic en el icono de papelera junto al evento.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en el signo más (+ ) y, a continuación, en Añadir una condición para añadir condiciones a su workflow, que determina cuándo se ejecuta el workflow. Consulte Creación de condiciones para obtener más información sobre las condiciones de flujo de trabajo.
Ejemplo: En el siguiente ejemplo, el evento solo se desencadenará cuando el campo Salesforce ContactEmail no esté vacío.
Después de configurar el evento con condiciones, deberá seleccionar la tarea que completa el flujo de trabajo. Por lo general, esta es la tarea de XM Directory para enviar una encuesta o la tarea de correo electrónico para enviar un correo electrónico de seguimiento. Consulte las páginas enlazadas para obtener más información sobre cada tarea.
También deberá crear un mensaje de salida y añadirlo a un flujo en Salesforce. Al configurar el mensaje de salida, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos:
- El objeto seleccionado en el mensaje de salida debe ser el mismo objeto que ha seleccionado en el paso 10.
- Pegue la URL que ha copiado en el paso 9 en la URL de punto final en el mensaje de salida.