Importación de datos como fuente del tablero de CX

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Acerca de la importación de datos como fuente del tablero de CX

A veces, es posible que desee crear paneles para conjuntos de datos que creó en Excel o extraer datos de otro software para generar informes en Qualtrics. Puedes hacer esto usando un proyecto de datos importados.

Existen varias ventajas al utilizar un proyecto de datos importados como fuente para su Tablero:

  • No es necesario volver a crear una encuesta antes de cargar datos en Qualtrics.
    Consejo Q: De hecho, los proyectos de datos importados son excelentes para ayudar a visualizar datos operativos externos a Qualtrics en sus paneles.
  • Una vez que haya creado un proyecto de datos importados , podrá usarlo como fuente en cualquiera de sus paneles.
  • Se admiten muchos tipos de archivos, incluidos . xlsx, . csv, . tsv, . sav (SPSS) y . xls.
  • A diferencia de los paneles respaldados por un archivo CSV , los datos se pueden actualizar periódicamente.

Cargar datos a un Tablero

Consejo Q: Considere con cuidado los datos que agrega a su Tablero. Si hay campos confidenciales que no desea que se muestren a los usuarios, considere excluirlos por completo de los datos del Tablero o agregarlos a un Tablero separado con acceso limitado.
Preparar los datos desea importar al Tablero.
Crear un proyecto de datos importados y subir el archivo allí.
En su Tablero, haga clic en el engranaje de configuración.
haciendo clic en el engranaje de configuración en un Tablero
haciendo clic en el engranaje de configuración en un Tablero
Navegar hasta el Datos del Tablero pestaña.
La página de datos del Tablero muestra los conjuntos de datos referenciados. Aquí solo hay uno, así que hacemos clic en su nombre.
La página de datos del Tablero muestra los conjuntos de datos referenciados. Aquí solo hay uno, así que hacemos clic en su nombre.
Haga clic en el nombre de su conjunto de datos.
Hacer clic Agregar fuente.
Agregar una nueva fuente al mapeador de datos
Agregar una nueva fuente al mapeador de datos
Pase el cursor sobre Fuentes de datos externas y seleccione el proyecto de datos importados que usted creó.
Hacer clic Ahorrar para guardar su nueva fuente en su Tablero.
Botón guardar abajo a la derecha
Botón guardar abajo a la derecha

Una vez que el proyecto de datos importados se agrega como fuente, tipos de campo Se puede ajustar y sus datos se pueden agregar a los widgets como cualquier otra fuente de datos en su Tablero.

Conversión de fuentes CSV del Tablero en fuentes de proyecto de datos importados

La capacidad de cargar archivos CSV directamente dentro de la configuración del Tablero se eliminará el 3 de mayo de 2023. Esta función no está disponible actualmente en los nuevos centros de datos de Qualtrics lanzados después del 30 de marzo de 2022. Si solías tener un CSV cargado en tu Tablero como fuente, esta fuente no se eliminará. Aún puede editar sus asignaciones de datos y tipos de campos según sea necesario, pero no puede volver a importar el archivo CSV .

Después del 3 de mayo de 2023, no podrás actualizar el CSV ni importar una nueva fuente CSV directamente al Tablero. Te animamos a que utilices proyectos de datos importados (como se describe en la sección anterior) en su lugar. En los pasos a continuación, cubriremos cómo cambiar de una fuente CSV a un proyecto de datos importados.

Advertencia: Si elimina una fuente CSV heredada de su Tablero, esta fuente se eliminará de forma permanente. Una vez eliminados, estos datos son irrecuperables, así que asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones a continuación para asegurarse de no perder el acceso a su archivo.

Recuperación de datos CSV heredados

Consejo Q: Si ya tiene una copia de estos datos guardada en algún lugar de fácil acceso, como una unidad o su computadora, puede omitir estas instrucciones.
Navegue hasta el Tablero desde el que desea exportar datos.
Imagen del menú desplegable de paneles en la parte superior de cada Tablero
Imagen del menú desplegable de paneles en la parte superior de cada Tablero
Consejo Q: Si tiene varias fuentes asignadas, añadir un filtro que establece la fuente de datos en el CSV. Asegúrese de que no se apliquen otros filtros.
filtro de Fuente de datos
filtro de Fuente de datos
Haga clic en el icono de exportación.
Haga clic en el botón Exportar y luego en Descargar Tablero.
Haga clic en el botón Exportar y luego en Descargar Tablero.
Consejo Q: Si no ve esta opción, asegúrese de tenerla ¿Puede exportar el Tablero? habilitado como un Permiso o rol del usuario.
Seleccionar Descargar Tablero.
Seleccione el tipo de archivo CSV.
La ventana de opciones de exportación dice que el tipo de archivo es csv, se limitan los resultados a 500, se selecciona eliminar saltos de línea y se selecciona incluir resultados de filtro .
La ventana de opciones de exportación dice que el tipo de archivo es csv, se limitan los resultados a 500, se selecciona eliminar saltos de línea y se selecciona incluir resultados de filtro .
Asegúrese de que Resultados límite El campo contiene un número igual o mayor que el número total de respuestas en la fuente. No puedes dejar este campo en blanco.
Consejo Q: Si necesita agregar un filtro de fuente de datos, asegúrese de seleccionar Incluir selección de Filtro.
Haga clic en el Exportar botón.

Subir el CSV a un Tablero

Navegar hasta el Catálogo.
Se abre la navegación global y se selecciona Catálogo
Se abre la navegación global y se selecciona Catálogo
Crear un proyecto de datos importados con el CSV que exportaste.
Siga los pasos anteriores en la página para Agregue el proyecto de datos importados como una fuente del Tablero.
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