Flujos de trabajo del Tablero

Acerca de los Flujos de trabajo del Tablero

En la configuración de su Tablero , hay una página donde puede crear flujos de trabajo, lo que le brinda un espacio para almacenar tareas automatizadas relevantes para su programa CX . Configure notificaciones para alertarlo a usted y a su equipo cuando haya un cambio significativo en las métricas de su Tablero , para que pueda estar atento a las tendencias de rendimiento y tomar medidas cuando sea necesario.

Uso de Flujos de trabajo del Tablero

Al igual que otras configuraciones del Tablero , solo los administradores del Tablero pueden crear y editar flujos de trabajo del Tablero .

1. Abra su Tablero. Puede acceder a los flujos de trabajo desde cualquier tipo de Tablero, incluidos:
   • Tableros CX
   • Tableros de resultados
   • Compromiso
   • 360
   • Ciclo de vida
   • Pulso
   • Investigación sobre los empleados ad hoc
   • BX
2. Vaya a la configuración del Tablero .
   
3. Seleccionar Flujos de trabajo.
   
4. Cree cualquier tipo de flujo de trabajo, incluidos:
   • Flujos de trabajo generados por IA
   • Flujos de trabajo basados en eventos
   • Flujos de trabajo programados
   • Flujos de trabajo ETL
5. Crear un flujo de trabajo de una de las plantillas proporcionadas.
6. Vea una lista de sus flujos de trabajo guardados en este Tablero.
   
7. Ver los flujos de trabajo del Tablero historial de ejecución.
8. Ver los flujos de trabajo del Tablero historial de revisión.

Creación de notificaciones de cambios de métricas

Una vez Los campos se asignan a su Tablero Puedes basar notificaciones en ellos. Estos son los componentes más importantes de una notificación del Tablero que identifica cambios en las métricas:

• Calcular tarea métrica: Configure flujos de trabajo automatizados basados ​​en cambios en una métrica del Tablero durante un período de tiempo seleccionado. El cálculo resultante se puede utilizar para activador otras tareas dentro de su flujo de trabajo, como las comunicaciones.
  Ejemplo: Compara la métrica de satisfacción de tu panel de control durante los últimos 7 días con los 14 días anteriores. Cuando es inferior a lo esperado, se activador una serie de comunicaciones.
  Consejo Q: Puede Agregue filtros a su métrica mientras la configura ! De esta manera puedes hacer cálculos basados en un subconjunto de datos.
• Condiciones:Determine los umbrales que deben cumplirse antes de que se realicen los siguiente pasos en su flujo de trabajo. Si excluye una condición, puede crear una notificación general que muestre las métricas de la semana (por ejemplo, un resumen).
  Ejemplo: Solo notifique a su equipo a través de Slack si la satisfacción promedio es inferior a 4 puntos.
  
  Ejemplo: Sólo notifique a su equipo por correo electrónico si la satisfacción promedio aumentó en 3 o más puntos.
  

• Tareas de comunicación variadas: Notifique a su equipo sobre esta métrica a través de una variedad de canales. Por ejemplo:
  • Correo electrónico
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Notificación en el producto Qualtrics

Desglose de notificaciones por grupos

Para crear nuevas notificaciones divididas en diferentes grupos, recomendamos crear flujos de trabajo separados para cada grupo. Si copia flujos de trabajo, solo tendrá que realizar algunas pequeñas modificaciones en cada versión.

Por ejemplo, digamos que queremos informar a los gerentes sobre sus específico de la región tendencias de satisfacción.

1. Asegúrese de que los datos de su Tablero estén mapeados y grabados. Ver detalles en el Tarea de cálculo de métricas página.
2. Cree un flujo de trabajo programado con un calcular tarea métrica .
3. Filtro el calcular tarea métrica .
   
   Consejo Q: Para un conjunto de datos del Tablero , seleccione Pregunta para encontrar todos los campos mapeados.
4. Seleccione su primera región, por ejemplo, “América del Norte”.
5. Agregue una tarea de comunicación , como una tarea de correo electrónico. Hacer que los destinatario sean los directivos norteamericanos.
   
6. Una vez completado el flujo de trabajo , cópielo.
   
7. En el Copiar , cambie el filtro de cálculo de métricas a una región diferente y cambie los destinatarios de la tarea de correo electrónico. Todo lo demás permanece igual.
8. Repita estos pasos. Al final, debes tener un flujo de trabajo para cada región que quieras notificar.
   

Notificaciones de análisis de texto

Puede automatizar flujos de trabajo en función de temas, sentimientos y viabilidad de los opinión de los clientes. Ver Flujo de texto Para más detalles.