Saltar al contenido principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Paso 5: Personalización adicional del panel


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Hasta ahora, hemos tratado sobre cómo configurar sus datos de dashboard, hemos aprendido a diseñar nuestros cuadros de mando para las personas que los utilizan y hemos avanzado en la creación de widgets. En esta lección, trataremos algunas formas más de personalizar sus dashboards. Muchas de las funciones que analizaremos en esta lección son opcionales o subjetivas. Sin embargo, estas son características populares que usan muchos programas de CX y que también pueden beneficiarle.

Personalización del aspecto y la marca del panel de instrucciones

Si está creando un panel para su programa de CX, probablemente desee que tenga temas en la marca. Puede ajustar el tema de su dashboard desde la sección Tema de la configuración de su dashboard.

Configuración de tema de dashboard

Aquí puede modificar las paletas de widgets predeterminadas, el color de fondo y de cabecera, las fuentes, etc. Obtenga más información en la página de soporte Tema de dashboard.

Métricas personalizadas

Cada empresa tiene diferentes métricas, o KPI (indicadores de rendimiento clave), que realiza un seguimiento para cuantificar su éxito. A veces, estas métricas son tan simples como un CSAT o NPS, una medida que podemos pedir a los clientes que califiquen en una encuesta rápida. Sin embargo, a veces pueden resultar más complejos, como la creación de un porcentaje, cálculos de puntuación personalizada o métricas compuestas.

Ejemplo: En nuestro programa Digital CX, siempre nos esforzamos por mejorar la calidad del sitio web que hemos creado. En cada página, ofrecemos una encuesta en la que se pregunta cuán útil fue el material para los visitantes. Queremos informar el porcentaje (representado como una proporción) de visitantes que lograron su objetivo en nuestro sitio web. Podemos crear fácilmente esta relación como una métrica personalizada, lo que nos permite añadirla a los widgets de la misma manera que lo haríamos con un NPS o un CSAT promedio.

the custom metrics section of dashboard settings

Ahora que se ha creado esta métrica personalizada, podemos extraerla en el campo de métrica de cualquier widget. Podríamos mapear el cambio de este ratio con el tiempo, o incluso simplemente incluirlo en un gráfico de indicadores para juzgar cómo va en comparación con los puntos de referencia internos que hemos establecido.

Para obtener pasos paso a paso sobre cómo crear una métrica personalizada y luego agregarla a un widget, consulte la página de soporte Métricas personalizadas.

Datos del ticket

Página de seguimiento de ticket

Muchos programas de CX incorporan un programa de “cierre del bucle”. Ya sea que esté ejecutando un equipo de soporte del centro de llamadas o escalando los comentarios de los clientes, “cerrar el círculo” es esencial para ejecutar un programa de CX exitoso. Si su equipo de bucle cerrado utiliza la emisión de tickets en Qualtrics, probablemente desee crear un panel dedicado a estos datos. Estas son algunas cosas importantes que se deben tener en cuenta sobre la generación de informes de tickets.

Asignación de campos de ticket

La asignación de campos de tickets es similar en principio a la asignación de datos regulares de dashboard: tiene campos que asigna a un determinado tipo, que luego es compatible con diferentes widgets. Pero los campos para la generación de informes sobre tickets se asignan desde las herramientas de tickets en una página llamada Conjuntos de datos de informes sobre tickets.

Conjuntos de datos de reimpresión de tickets resaltados en la lista desplegable de herramientas

Restricciones y acceso a los datos

Solo una persona que sea administrador de organización y tenga acceso de edición a un dashboard puede asignar datos de ticket.

Una vez asignados los datos, todos los dashboards de su organización pueden acceder a ellos. Por lo tanto, es importante aplicar restricciones para que solo las personas adecuadas puedan editar o acceder a los campos correctos.

Consejo Q: Sea consciente de los datos que asigna a su dashboard. Si hay campos sensibles que no desea mostrar a los usuarios, considere excluirlos completamente de los datos del dashboard o agregarlos a un dashboard separado con acceso limitado.

Restricciones de datos de ticket

Tenga cuidado con el nombre, el formato y la eliminación de campos de esta página por el mismo motivo.

Generación de informes sobre tickets

Los informes de tickets se realizan en un tipo especial de página de dashboard.

Opción de página de ticket en la parte superior izquierda del dashboard

En las páginas de informes de tickets, tiene acceso a todos los widgets a los que tiene acceso el resto del panel, de modo que puede crear lo que desee. (Aunque esté atascado en por dónde empezar, tenemos algunos widgets de ejemplo que puede usar como referencia.)

Para obtener más información, consulte la página de soporte Informes sobre tickets, donde trataremos el proceso paso a paso.

Zonas horarias de los dashboards

El huso horario de cada dashboard de CX es independiente del huso horario de su cuenta. La mayoría de los dashboards de CX están fijados en GMT de forma predeterminada, pero puede ajustarlo yendo a la página Fecha y hora de la configuración de su dashboard.

imagen de la sección de huso horario del dashboard de la configuración del dashboard

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.