Cómo agregar administradores de proyectos a un Tablero (CX)

Acerca de los administradores de proyectos

Cuando crea un proyecto de Tablero , puede agregar varios dashboards dentro del proyecto. ¿Pero por qué? Esto es para que puedas administrar fácilmente quién tiene acceso administrativo a todos los paneles contenidos en un proyecto. Cada vez que quieras que un Tablero tenga un equipo diferente de administradores, es hora de crear un proyecto separado. Cada vez que desee agregar más paneles al mismo grupo de administradores, debe Agregar un Tablero al proyecto.

Esta página cubrirá qué poderes tienen los administradores de proyecto en comparación con el usuario común del Tablero , y cómo agregar y eliminar administradores de proyecto de un proyecto del Tablero .

Consejo Q: Los administradores de proyectos de Dashboards son no lo mismo que Administradores de Marca/organización.

Consejo Q : Esta página se refiere a los administradores de proyectos en proyectos del tablero de CX solo.

Administradores de proyectos vs. Usuarios del Tablero

Administradores de proyectos

Los administradores de proyectos se agregan desde el menú desplegable en la página Proyectos. Una persona que Crea un proyecto de Tablero es un administrador de ese proyecto de forma predeterminada y solo otro administrador de proyecto puede eliminarlo.

Los administradores de proyectos tienen poder total de edición sobre los paneles a los que se les han agregado, lo que incluye agregar paneles adicionales al proyecto.

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Si el administrador del proyecto que se ha agregado también es un Administrador de Marca/organización, también tienen acceso a la pestaña de administración de usuarios del proyecto, lo que les otorga el poder de Administrar usuarios del Tablero, Cargar usuarios de paneles de control, asignar usuarios a roles, y Administrar atributos de usuario.

Los administradores de proyectos solo tienen acceso administrativo a los proyectos a los que se les ha agregado como administradores. Todos los administradores de proyecto pueden agregar y eliminar a todos los demás administradores de proyecto, excepto a ellos mismos.

Usuarios del Tablero

Los usuarios del Tablero se pueden agregar al proyecto cuando un administrador del proyecto comparte el Tablero con alguien, o Importa a esa persona usando la pestaña Administrador de usuarios.

Los usuarios del Tablero pueden tener una variedad de permisos que el administrador del proyecto establece para ellos, incluida la capacidad de editar paneles, activarlos y compartirlos. Sin embargo, no pueden acceder a la Usuario Admin pestaña dentro del proyecto.

Los usuarios del Tablero también suelen tener acceso a paneles individuales dentro de un proyecto, pero no a todos los Tablero de un proyecto. Esto significa que cuando visitan un Tablero desde la página Proyectos , van directamente al Tablero mismo y no ven ninguna de las pestañas administrativas.

Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo se ven los paneles desde un punto de vista no administrativo, consulte Visores de Tablero (CX) Página de soporte.

Administradores de proyectos que también son usuarios del Tablero

También puede agregar administradores de proyectos al Tablero como usuarios individuales del Tablero . compartiendo el Tablero con ellos. De forma predeterminada, los administradores de proyectos no aparecerán en la lista de visualizadores del Tablero a menos que se agreguen individualmente a través de este método. La ventana para compartir el Tablero solo reflejará sus permisos como usuarios individuales del Tablero ; cualquier permiso que tengan como administrador del proyecto no se reflejará aquí.

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Tenga cuidado al agregar administradores de proyectos como usuarios individuales del Tablero , ya que cualquier configuración de administrador que tengan anulará sus permisos de visualización del Tablero individual. Por ejemplo, si agrega un administrador de proyecto como un usuario de Tablero individual con acceso de solo lectura, su acceso de administrador de proyecto anulará su acceso de solo lectura y aún podrá editar el Tablero.

Atención: Si necesita eliminar por completo el acceso al Tablero de un usuario que es a la vez administrador de proyecto y usuario individual del Tablero , asegúrese de eliminarlos tanto del panel de control como del administrador de proyecto. Página de Proyectos y ventana compartida.

Acceso de administrador de usuarios

Un usuario solo puede acceder a la pestaña Administrador de usuarios si es ambos un administrador de proyectos y un administrador de Marca/organización . También deben tener la Administrar usuarios de CX Permiso habilitado en su cuenta.

Agregar y eliminar administradores de proyectos

Cuando agrega un administrador de proyecto a un proyecto de Tablero , solo tendrá poder sobre los paneles dentro de ese proyecto. Deberán agregarse por separado a cada proyecto sobre el cual desea que tengan control.

Ir a la Proyectos página.

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Busque el proyecto del Tablero al que desea agregar administradores.

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Haga clic en el menú de opciones siguiente a su proyecto de Tablero .

Seleccione Colaborar.

Busque por nombre el usuario que desea agregar y haga clic en su nombre.

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Consejo Q: Un usuario debe ser un usuario existente de Qualtrics , de su marca/organización, y tener acceso a CX Dashboards para ser agregado como administrador de proyecto. Habla con tu Administrador de Marca/organización Si tienes problemas para agregar a alguien como administrador del proyecto.

Seleccionar Acceso de administrador para dar al usuario administrador acceso al proyecto.

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Para eliminar el acceso de un usuario, seleccione Eliminar este usuario.

Hacer clic Ahorrar Cuando hayas terminado.