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Visor de dashboard de CX

Acerca de los visores del panel de instrucciones de CX

Con Dashboards de CX, puede compartir dashboards con cualquier persona de su licencia. En esta página se detalla a qué tienen acceso los visualizadores del panel de instrucciones y las distintas formas en las que pueden solucionar problemas.

Consejo Q: Si esta página no ha resuelto sus problemas o ha respondido a sus preguntas, póngase en contacto con las personas que le han enviado la invitación del dashboard para obtener ayuda adicional.

Inicio de sesión

Cuando se le invite a un dashboard, recibirá un correo electrónico con un enlace. Haga clic en este enlace para iniciar sesión en su dashboard.

Consejo Q: ¿Olvidó el enlace? Puede iniciar sesión en todos sus cuadros de mandos accediendo a datacenter.qualtrics.com/vocalize. El centro de datos es lo que normalmente viene antes de qualtrics.com cuando ha iniciado sesión y difiere de una empresa a otra. Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, el centro de datos es co1.

Restablecimiento de contraseña

Si no recuerdas tu contraseña, ¡está bien! Vaya al enlace de inicio de sesión, busque dónde se pregunta, ¿Olvidó su contraseña? A continuación, haga clic en Restablecer aquí.

Introduzca el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico del inicio de sesión de su dashboard (normalmente será el correo electrónico de su empresa) para completar el captcha. Haga clic en Enviar correo electrónico de restablecimiento para finalizar.

Si por algún motivo no llega el enlace de restablecimiento, consulte la carpeta Correo basura o Correo no deseado de su correo electrónico. Si vuelve a intentarlo y aún no llega, póngase en contacto con las personas que le han enviado la invitación del panel de instrucciones.

Navegar por el panel de instrucciones

A veces, es posible que se le invite a ver más de un panel de instrucciones para la misma empresa o proyecto. No necesita iniciar sesión ni salir para acceder a los diferentes dashboards. En su lugar, haga clic en el menú desplegable de selección de panel de instrucciones y haga clic en el nombre del panel de instrucciones que desea ver.

Además, los dashboards pueden tener páginas separadas. Éstos son útiles para organizar los datos. Con la navegación de página a la izquierda del dashboard, puede seleccionar cuál de estas páginas desea ver.

Filtrar datos

Una de las ventajas de la gestión de informes de dashboard es el uso de filtros dinámicos. Cuando haya iniciado sesión en su dashboard, puede cambiar los filtros y ver cómo se ajustan los datos en tiempo real para ajustarse a los criterios.

Haga clic en el filtro que desea ajustar. A continuación, haga clic en los valores que desea incluir, de modo que cada uno tenga una marca de verificación al lado. Vuelva a hacer clic en un valor y elimine la marca de verificación para excluirlo del filtro. En el siguiente ejemplo, se selecciona Todos.

Los filtros afectan a una página a la vez. Esto es así, el tipo de información a la que accede se puede separar más fácilmente por página.

Descargando contenido

No todos tienen la capacidad de descargar contenido del panel de instrucciones. Sin embargo, si su organización ha decidido permitir que se descargue cierto contenido, hay dos formas de saberlo.

Si el propio dashboard se puede descargar, verá un botón Exportar dashboard. Haga clic en esta opción para seleccionar Descargar panel de instrucciones, seleccione las opciones de exportación e inicie la descarga.

Si se pueden descargar los widgets, verá un icono de descarga en la esquina superior derecha del widget. Esta descarga puede ser una tabla CSV o TSV de los datos mostrados en el widget o un archivo de imagen JPG o PDF del widget.

Modo quiosco

Dashboards CX se utiliza comúnmente como pantalla en pantallas de televisión o proyectores. En el modo quiosco, Dashboards de CX girará automáticamente por las páginas después de 30 segundos aproximadamente.

Para obtener más información sobre el uso del modo quiosco, consulte la página de soporte enlazada.

Enviar dashboard por correo electrónico

Puede configurar un correo electrónico único o recurrente con los datos del panel de instrucciones. Puede adjuntar el dashboard como PDF o incrustar el dashboard directamente en el correo electrónico.

Para obtener más información, consulte la página de soporte técnico “Dashboard de correo electrónico“.

Consejo Q: Si envía por correo electrónico una página normal, los datos se ajustan en función de los filtros añadidos y los Atributos de usuario que se aplican a su destinatario. Sin embargo, al compartir una página privada, tenga en cuenta que el destinatario verá exactamente los mismos datos que ve.

Edición de dashboards

Algunos visores de dashboard pueden editar el dashboard. Si ve el botón Editar dashboard en la parte superior del dashboard, será uno de estos visualizadores.

Puede aprender a personalizar su dashboard de CX navegando por las páginas de soporte de Dashboards de CX enumeradas en el menú de la izquierda de esta página.

Navegar a los dashboards desde la página Proyectos

Puede que haya ocasiones en las que se aleje accidentalmente de su dashboard. Si va a la página Proyectos, le llevará a una página con una lista de proyectos. Su dashboard aparecerá en esta página; haga clic en su nombre para volver a él.

Consejo Q: ¿Se le ha pedido que realice un seguimiento de los tickets? ¿Desea cambiar la contraseña o el idioma de su cuenta? Consulte las páginas de soporte enlazadas.

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