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Navegación por jerarquías y unidades de reestructuración (CX)


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Consejo Q: Las jerarquías de CX solo están disponibles para las licencias de CX con emisión de tickets incluida. Si le interesa esta función, póngase en contacto con su Account Executive.
Consejo Q: Las jerarquías de CX y las jerarquías EX son muy similares, pero tienen algunas diferencias clave. Si es un cliente EX, consulte Navegar por las jerarquías y las unidades de reestructuración (EE) en su lugar.

Cómo leer su jerarquía

Una vez generada la jerarquía, es importante comprender cómo leer la jerarquía en la sección Jerarquías organizativas. En la parte izquierda estará la barra lateral de navegación que contiene el desglose de su jerarquía. Puede hacer clic en las flechas junto a cada unidad para contraer o desplegar las unidades. De forma predeterminada, los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especifican el número de participantes en y por debajo de esa unidad.

Barra lateral de navegación a la izquierda expandiendo y ocultando unidades de la jerarquía para mostrar sus miembros

Consejo Q: Si utiliza una jerarquía superior-inferior, el nombre de la unidad suele coincidir con el nombre del responsable. Si utiliza una jerarquía basada en niveles, el nombre de la unidad a menudo coincide con el desglose funcional de su jerarquía, normalmente un nombre de departamento.

Si hace clic en una unidad de la barra lateral de navegación, los participantes que la componen se mostrarán a la derecha de la barra lateral.

Barra lateral de navegación a la izquierda expandiendo y ocultando unidades de la jerarquía para mostrar sus miembros

Si hace clic en un solo participante en la barra lateral de navegación y no en una unidad, mostrará la unidad del participante a la derecha y resaltará el participante que ha seleccionado.

Se selecciona un empleado a cargo en lugar de un gerente a la izquierda, y vemos la misma unidad que la captura de pantalla anterior, porque este informe directo está en la unidad de Jeremy Long

Si hace clic en el nombre de un usuario a la derecha, accederá a la ventana de información de usuario, donde solo podrá editar el usuario seleccionado.

Resaltando dónde hace clic para abrir la ventana de información del participante

Buscar en su jerarquía

Puede buscar su jerarquía de forma fácil y rápida utilizando la barra Buscar. Podrá buscar por nombre de usuario, correo electrónico de usuario o nombre de unidad.

Consejo Q: Si está buscando una jerarquía superior-inferior, el nombre de la unidad suele coincidir con el nombre del responsable. Si está buscando una jerarquía en base al nivel, el nombre de la unidad a menudo coincide con el desglose funcional de su jerarquía, normalmente un nombre de departamento.

Barra de búsqueda Buscar jerarquía de la organización en la parte superior de la sección central

Opciones de jerarquía

Menú del botón Configuración expandido a 4 opciones

  1. Ver configuración de jerarquía de la organización: mostrará los ajustes de configuración que se muestran cuando se generó la jerarquía. Para todos los tipos de jerarquía, puede renombrar la jerarquía aquí.
  2. Ocultar subordinados directos en la barra lateral de navegación: Los subordinados directos no se mostrarán en la barra lateral de navegación. Solo se mostrarán las unidades.
  3. Mostrar recuento de subordinados directos para unidades: Los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especificarán el número de subordinados directos de la unidad en lugar de mostrar el número de usuarios en esa unidad o por debajo de ella.

Puede añadir varias jerarquías a un único proyecto. Para navegar a una jerarquía diferente en su proyecto, haga clic en el menú desplegable de selección de jerarquía y seleccione la jerarquía que desea ver.

Menú desplegable de selección de jerarquía abierto para mostrar otras jerarquías que se pueden seleccionar

Borrar jerarquías

Para eliminar una jerarquía, selecciónela en el menú desplegable, haga clic en la X situada junto al nombre de la jerarquía y confirme la eliminación.

Advertencia: Asegúrese de que desea borrar la jerarquía. Una vez que elimina una jerarquía, es irreversible y tendrá que crearla de nuevo desde cero si decide que la necesita de nuevo.

En el menú desplegable Selección de jerarquía, botón X junto al nombre de la jerarquía

Ajuste &amp manual; unidades de bloqueo

Unidad arrastrada alrededor de la barra lateral izquierda

Puede ajustar manualmente su jerarquía arrastrando y soltando unidades o informes directos en la barra lateral de navegación.

Para asegurarse de no ajustar accidentalmente las opciones de una unidad, puede bloquear una unidad seleccionando el icono de candado a la izquierda del nombre de la unidad. Si bloquea una unidad, también se bloquearán todas las unidades por debajo de ella. No podrá realizar modificaciones en una unidad hasta que desbloquee la unidad seleccionando de nuevo el icono de candado.

Consejo Q: ¿Quiere bloquear toda su jerarquía? Seleccione el icono de candado muy superior de la izquierda para bloquear todas las unidades de la jerarquía.

Edición de individuos dentro de una unidad

El menú desplegable junto al miembro de la unidad revela 4 opciones

  1. Convertir en subordinado directo o Hacer gerente: El usuario será subordinado directo o gerente de la unidad seleccionada. Convertir en subordinado directo solo será una opción para los supervisores y Convertir en supervisor solo será una opción para los subordinados directos.
  2. Eliminar de la unidad: elimina al usuario de la unidad. El usuario se seguirá incluyendo en los recuentos totales de la jerarquía; sin embargo, no se asociará con ninguna unidad a menos que la reasigne.
  3. Mover persona: le permite mover el usuario a otra ubicación de la jerarquía. Esta opción no estará disponible para los supervisores, ya que moverlos rompería las relaciones jerárquicas con sus subordinados directos.
  4. Eliminar de la jerarquía de la organización: elimina el usuario de la jerarquía seleccionada. El usuario aún se incluirá en la lista de usuarios y cualquier otra jerarquía a la que se haya añadido (si tiene más de una), sin embargo, no se asociará con la jerarquía seleccionada a menos que las añada de nuevo.

Si hace clic en el nombre de un usuario, accederá a la ventana de información de usuario, donde puede realizar varias modificaciones. Para obtener más información, visite la página de soporte técnico Ventana de información de usuario.

Página de información de usuario

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.