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Integrar widgets de paneles en software de terceros

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Acerca de la incrustación de widgets de paneles en software de terceros

¿Alguna vez ha querido ver los datos de Qualtrics mientras utiliza un software de terceros? Puede integrar sus widgets de dashboard en determinado software para ver datos de experiencia en sus flujos de trabajo diarios.

Ejemplo: Supongamos que envía una encuesta anual de satisfacción a sus cuentas. Puede incorporar un widget que muestre los datos de experiencia de su cuenta en Salesforce para ayudarlo a tomar decisiones sobre la cuenta, como intentar aumentar las ventas según su experiencia utilizando su producto.

Una vez integrado un widget, puede hacer clic en Ver detalles en la parte inferior del widget para volver a la plataforma de Qualtrics y ver el dashboard original.
un panel de instrucciones integrado en ServiceNow con el enlace Ver detalles en la parte inferior del widget

Atención: Cada usuario de la aplicación de terceros que vea widgets integrados se contabilizará como usuario en comparación con su licencia de Qualtrics.

Software compatible

En este momento, puede incrustar sus widgets de dashboard en:

Estamos trabajando en la integración de widgets de Qualtrics con software adicional. Puede suscribirse a notas semanales de la versión de producto en la Comunidad de XM para recibir una notificación cuando el software adicional sea compatible.

Pasos para completar en Qualtrics

Antes de poder integrar su widget en un software de terceros, debe recuperar el código de su widget de Qualtrics.

Para recuperar el código del widget, debe tener acceso de edición para el panel que contiene el widget. Si tiene acceso para editar dashboards y no ve la opción de recuperar el código del widget, póngase en contacto con su Account Executive de Qualtrics para ver si esta función está incluida en su licencia.

  1. Vaya al panel de instrucciones que contiene el widget que desea incrustar en Salesforce.
  2. Haga clic en Editar página.
  3. Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del widget.
    Muestra haciendo clic en 3 puntos en la esquina superior derecha del widget y seleccionando Incrustar widget
  4. Seleccione Incrustar widget.
  5. Si desea que su widget filtre automáticamente en función de la página de registro en la que se encuentra, seleccione el campo de su dashboard que debería actuar como filtro. Este paso es opcional.
    Muestra los pasos para añadir el filtro de datos, copiar el código y guardar

    Por ejemplo, añade el widget a una página de registro de cuenta y desea que el widget filtre automáticamente por ID de cuenta de Salesforce para que el widget solo muestre los datos relevantes para la cuenta que está visualizando. Tiene esta información guardada en el campo externalReferenceId de Qualtrics, por lo que selecciona este campo como filtro.
  6. Haga clic en Copiar código.
  7. Haga clic en Guardar.

A continuación, agregará el código de widget a su software de terceros para incrustar el widget. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo lograr esto en el software compatible.

Atención: Para ver el widget integrado en un software de terceros, debe tener acceso al panel.

Salesforce

La adición del widget a Salesforce debe completarla un administrador de Salesforce. Si ha recuperado el código del widget pero no es un administrador de Salesforce de su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

  1. Al editar una página de registro, seleccione el componente QualtricsWidget y arrastre y suelte el widget donde quiera que esté en la página.
    añadir el widget a la página e introducir el código del widget antes de guardar
  2. Pegue el código del widget que copió anteriormente en el cuadro Código de widget.
  3. Si un campo filtra el widget, seleccione el campo Salesforce que corresponda al campo que ha seleccionado en Qualtrics.
  4. Haga clic en Guardar.

ServiceNow

La adición del widget a ServiceNow debe completarla un administrador de ServiceNow. Si ha recuperado el código del widget pero no es un administrador de ServiceNow de su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el uso del generador de IU de ServiceNow, consulte esta página de soporte técnico de ServiceNow.

Antes de realizar los pasos siguientes, asegúrese de descargar la aplicación de Qualtrics desde la tienda ServiceNow.

  1. En ServiceNow, vaya al UI Builder.
    en el creador de IU en ServiceNow
  2. Abra la página a la que desea añadir el widget o cree una página nueva.
  3. Haga clic en el signo más ( + ) para añadir un componente nuevo.
    agregando el widget de Qualtrics a la página
  4. Busque Qualtrics.
  5. Añada el widget de dashboard incrustado de Qualtrics XM.
  6. Pegue el código de widget que copió anteriormente en el cuadro Código incrustado de widget.
    agregando el código del widget y seleccionando el campo de fila de servicio por el que filtrar
  7. Si ha seleccionado un campo para filtrar el widget, seleccione el campo ServiceNow correspondiente para el Valor de filtro.
    Ejemplo: Queremos mostrar a un representante su puntaje CSAT. El widget se filtra por “Apellido del agente” en Qualtrics. Para completar la configuración, seleccionamos el campo “@context.session.user.lastName” de ServiceNow.

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.