Ajouter des administrateurs de projet à un tableau de bord (CX)

À propos des administrateurs de projet

Lorsque vous créez un projet de tableau de bord, vous pouvez ajouter plusieurs tableaux de bord dans le projet. Mais pourquoi ? Vous pouvez ainsi facilement gérer qui dispose d’un accès administratif à tous les tableaux de bord contenus dans un projet. Chaque fois que vous souhaitez qu’un tableau de bord ait une équipe d’administrateurs différente, il est temps de créer un projet distinct. Chaque fois que vous souhaitez ajouter d’autres tableaux de bord au même groupe d’administrateurs, vous ajoutez un tableau de bord au projet.

Cette page couvrira ce que les administrateurs de projet ont le pouvoir par rapport à l’utilisateur commun du tableau de bord, ainsi que la manière d’ajouter et de supprimer des administrateurs de projet d’un projet de tableau de bord.

Administrateurs de projet vs. Utilisateurs du tableau de bord

Administrateurs de projet

Les administrateurs de projet sont ajoutés à partir du menu déroulant de la page Projets. Une personne qui crée un projet de tableau de bord est un administrateur de ce projet par défaut et ne peut être supprimée que par un autre administrateur de projet.

Les administrateurs de projet disposent d’un pouvoir de modification complet sur les tableaux de bord auxquels ils ont été ajoutés, y compris l’ajout de tableaux de bord supplémentaires au projet.

Si l’Administrateur de projet qui a été ajouté est également un Administrateur de la Marque, il a également accès à l’onglet Administrateur Utilisateur du projet, ce qui lui permet de gérer les utilisateurs du tableau de bord, de télécharger les utilisateurs des tableaux de bord, d’affecter des utilisateurs à des rôles et de gérer les attributs des utilisateurs.

Les administrateurs de projet disposent uniquement d’un accès administratif aux projets auxquels ils ont été ajoutés en tant qu’administrateurs. Tous les administrateurs de projet peuvent ajouter et supprimer tous les autres administrateurs de projet, sauf eux-mêmes.

Utilisateurs du tableau de bord

Les utilisateurs du tableau de bord peuvent être ajoutés au projet lorsqu’un administrateur de projet partage le tableau de bord avec quelqu’un ou importe cette personne à l’aide de l’onglet Administrateur Utilisateur.

Les utilisateurs du tableau de bord peuvent disposer de diverses autorisations définies par l’administrateur de projet pour eux, notamment la possibilité de modifier des tableaux de bord, de les activer et de les partager. Cependant, il ne peut pas accéder à l’onglet Administrateur utilisateurs dans le projet.

Les utilisateurs de tableaux de bord ont généralement accès à des tableaux de bord individuels dans un projet, mais pas à tous les tableaux de bord d’un projet. Cela signifie que lorsqu’ils consultent un tableau de bord depuis la page Projets, ils accèdent directement au tableau de bord lui-même et ne voient aucun des onglets administratifs.

Administrateurs de projet qui sont également des utilisateurs du tableau de bord

Vous pouvez également ajouter des administrateurs de projet au tableau de bord en tant qu’utilisateurs individuels du tableau de bord en partageant le tableau de bord avec eux. Par défaut, les administrateurs de projet n’apparaîtront pas dans la liste des lecteurs du tableau de bord, sauf s’ils sont ajoutés individuellement par le biais de cette méthode. La fenêtre de partage du tableau de bord reflétera uniquement leurs autorisations en tant qu’utilisateurs individuels du tableau de bord. Les autorisations dont ils disposent en tant qu’administrateur de projet ne seront pas reflétées ici.

Soyez prudent lorsque vous ajoutez des administrateurs de projet en tant qu’utilisateurs individuels du tableau de bord, car tous les paramètres d’administration dont ils disposent remplaceront leurs autorisations de visualiseur de tableau de bord individuel. Par exemple, si vous ajoutez un administrateur de projet en tant qu’utilisateur individuel du tableau de bord avec accès en lecture seule, son accès Administrateur de projet remplacera son accès en lecture seule et il pourra toujours modifier le tableau de bord.

Accès administrateur des utilisateurs

Un utilisateur ne peut accéder à l’onglet Administrateur utilisateurs que s’il est à la fois administrateur de projet et administrateur de marque. Le droit d’accès Gérer les utilisateurs CX doit également être activé dans leur compte.

Ajout de &amp ; suppression d’administrateurs de projet

Lorsque vous ajoutez un administrateur de projet à un projet de tableau de bord, il n’a de pouvoir que sur les tableaux de bord de ce projet. Ils devront être ajoutés séparément à chaque projet sur lequel vous souhaitez qu’ils aient le contrôle.

1. Accédez à la page Projets.
   
2. Recherchez le projet de tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter des administrateurs.
   
3. Cliquez sur le menu d’options à côté de votre projet Tableau de bord.
4. Sélectionnez Collaborer.
5. Recherchez par nom l’utilisateur que vous souhaitez ajouter et cliquez sur son nom.
   
   Astuce Qualtrics : un utilisateur doit être un utilisateur Qualtrics existant de votre organisation et avoir accès aux tableaux de bord expérience client pour être ajouté en tant qu’administrateur de projet. Adressez-vous à votre Administrateur de Marque si vous ne parvenez pas à ajouter quelqu’un en tant qu’Administrateur de projet.
6. Sélectionnez Accès administrateur pour donner à l’administrateur des utilisateurs l’accès au projet.
   
7. Pour supprimer l’accès d’un utilisateur, sélectionnez Supprimer cet utilisateur.
8. Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.