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Ajout de hiérarchies d’organisation dynamiques aux tableaux de bord expérience client

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À propos de l’ajout de hiérarchies d’organisation dynamiques aux tableaux de bord expérience client

Cette page passera en revue les étapes de configuration des hiérarchies d’organisation dynamiques afin qu’elles puissent être utilisées pour filtrer les données dans les tableaux de bord expérience client. Ainsi, les utilisateurs du tableau de bord ne pourront voir les données qu’en fonction de leur niveau dans une hiérarchie d’employés.

Avant de pouvoir ajouter une hiérarchie dynamique à votre tableau de bord, vous devez répondre aux exigences suivantes :

Astuce Qualtrics : seuls les administrateurs de l’organisation peuvent ajouter des hiérarchies d’organisation aux tableaux de bord.

Veuillez noter que cette page décrit des fonctionnalités différentes du tableau de bord des projets EmployeeXM.

Ajout d’une hiérarchie d’organisation dynamique à un tableau de bord

Une fois que vous vous êtes assuré que les identifiants uniques sont joints à votre jeu de données, vous pouvez ajouter la hiérarchie dynamique au tableau de bord en procédant comme suit.

  1. Dans votre tableau de bord, accédez aux paramètres.
    Bouton avec une icône dengrenage
  2. Accédez aux données du tableau de bord.
    Mappage du champ dID unique
  3. Assurez-vous que l’identifiant unique est ajouté à votre source de tableau de bord en tant que valeur de texte.
  4. Cliquez sur Ajouter des hiérarchies d’organisation dans le coin supérieur droit de l’outil de mappage des données.
    bouton Ajouter une hiérarchie dorganisation
  5. Sélectionnez le champ dans lequel vous avez mappé votre ID unique.
    Une fenêtre pop-up affiche maintenant la zone ID unique qui a été sélectionnée.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans les données de votre tableau de bord.

Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter des données de hiérarchie à un maximum de 7 tableaux de bord différents pour tous les utilisateurs de la marque (et non par utilisateur). Si la limite de tableaux de bord a été atteinte, afin d’ajouter une hiérarchie d’organisation à un nouveau tableau de bord, il vous sera demandé de supprimer d’abord la hiérarchie d’organisation d’un autre tableau de bord.

Image de lerreur indiquant que vous avez atteint la limite de tableaux de bord à laide de la hiérarchie dorganisation. Pour ajouter une hiérarchie dorganisation à ce tableau de bord, supprimez dabord la hiérarchie dorganisation dun autre tableau de bord.

Astuce Qualtrics : si vous avez des « jeux de données joints » personnalisés, votre tableau de bord sera limité à 3 de telles sources de données. Si votre tableau de bord comporte déjà trois sources de données jointes, vous ne pourrez pas ajouter la hiérarchie d’organisation et le message s’affichera ci-dessous. Si vous ne savez pas si vous avez rejoint des ensembles de données, contactez votre contact dans Services d’ingénierie. Si vous n’avez pas acheté de services d’ingénierie, il est hautement improbable que vous ayez rejoint des ensembles de données.

Une erreur indiquant que vous avez atteint la limite de jeux de données que vous pouvez joindre. Fournissez au support client le code derreur XXXX pour supprimer lun de vos ensembles de données joints, puis ajoutez une hiérarchie dorganisation.

Astuce Qualtrics : si votre marque ne remplit pas les conditions préalables de la plateforme pour la prise en charge des hiérarchies d’organisations dans les tableaux de bord expérience client, il vous sera demandé de contacter l’assistance client pour activer ces conditions préalables.

Fenêtre derreur qui indique Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, veuillez contacter le service clientèle.

Ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation à un tableau de bord

Après avoir ajouté une hiérarchie à votre tableau de bord, vous pouvez l’appliquer en tant que filtre de tableau de bord.

Astuce Qualtrics : les filtres de hiérarchie d’organisation ne seront pas visibles sur les pages de rapport de tickets ou de planification d’action du tableau de bord.
  1. Dans votre tableau de bord, cliquez sur Modifier.
    le bouton Modifier en haut du tableau de bord
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation.
    cliquer sur loption de filtre Ajouter une hiérarchie dorganisation
  3. Sélectionnez la hiérarchie souhaitée dans le menu.
    ajout dun filtre de hiérarchie dorganisation
  4. Cliquez sur Modification terminée.
Astuce Qualtrics : votre tableau de bord ne peut contenir qu’un seul filtre de hiérarchie d’organisation à la fois.

Utilisation d’un filtre de hiérarchie d’organisation

L’utilisation d’un filtre de hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord expérience client est identique à celle d’un filtre de hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord EmployeeXM. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes du tableau de bord EmployeeXM :

Attention : N’oubliez pas que les liens ci-dessus renvoient à des sections spécifiques des pages EmployeeXM Dashboard qui s’appliquent également aux tableaux de bord expérience client. Les autres sections que vous voyez sur la page liée ne correspondront pas nécessairement à la fonctionnalité Tableau de bord expérience client !
Astuce Qualtrics : lors de l’ajustement des autorisations utilisateur, pensez à toujours travailler avec les rôles sur la page Administration des utilisateurs.

Supprimer une hiérarchie d’organisation d’un tableau de bord

  1. Dans votre tableau de bord, accédez aux paramètres.
    Bouton avec une icône dengrenage
  2. Accédez aux données du tableau de bord.
    cliquer sur le bouton Supprimer la hiérarchie
  3. Cliquez sur Supprimer les hiérarchies d’organisation dans le coin supérieur droit.
  4. Lisez l’avertissement et cliquez sur Confirmer.
    Une fenêtre qui indique Supprimer une hiérarchie dorganisation. Si vous supprimez une hiérarchie dorganisation, vous ne pourrez pas lutiliser dans le tableau de bord. Souhaitez-vous vraiment continuer ?
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans les données de votre tableau de bord.
Astuce Qualtrics : si votre tableau de bord contenait un filtre de hiérarchie d’organisation, il sera automatiquement supprimé de votre tableau de bord.

Utiliser les champs de métadonnées de la hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord

L’ajout de hiérarchies d’organisation à votre tableau de bord vous permet d’accéder aux champs de métadonnées utilisés pour configurer ces hiérarchies dans votre tableau de bord. Ces champs sont disponibles dans tout widget compatible avec les champs de données intégrées. Les champs de métadonnées de la hiérarchie d’organisation suivent la syntaxe suivante : [nom du champ]_[nom de la hiérarchie]_[ID de hiérarchie].
affichage des champs de hiérarchie dorganisation disponibles dans un filtre

Astuce Qualtrics : les champs de métadonnées de hiérarchie ne peuvent être ajoutés à votre tableau de bord que si vous utilisez une hiérarchie parent, enfant ou basée sur les niveaux. Les hiérarchies ad hoc ne sont actuellement pas prises en charge.

Lorsque vous utilisez des métadonnées de hiérarchie dans des widgets ou des filtres de page, la fonctionnalité Étiquette peut être utilisée pour renommer le champ de hiérarchie d’organisation afin d’offrir plus de clarté aux utilisateurs finaux.

réétiqueter un champ de hiérarchie dorganisation

Astuce Qualtrics : les champs nommés Q_Units et Q_PrimaryUnits sont des champs qui identifient chaque unité de votre hiérarchie et sont utilisés pour prendre en charge le filtre de hiérarchie.

RAFRAÎCHEMENT DES DONNÉES DE HIÉRARCHIE D’ORG

Pour accéder aux nouveaux champs de métadonnées ajoutés, vous devez actualiser vos hiérarchies d’organisation. Vous ne pouvez actualiser les hiérarchies d’organisation qu’une fois toutes les 3 heures.

Attention : l’actualisation des hiérarchies d’organisation dans les tableaux de bord avec les hiérarchies d’organisation jointes va réindexer le tableau de bord. Vos données précédentes seront toujours disponibles pour affichage pendant le chargement des données les plus récentes.
  1. Accédez à l’onglet Administrateur utilisateur dans votre projet de tableaux de bord.
    actualiser la hiérarchie dorganisation
  2. Accédez à la section Hiérarchie organisationnelle.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Outils de hiérarchie.
  4. Cliquez sur Actualiser toutes les hiérarchies d’organisation.
    Astuce Qualtrics : si le bouton Actualiser toutes les hiérarchies d’organisation est gris, le jeu de données a été actualisé au cours des trois dernières heures et vous devrez patienter avant de pouvoir actualiser à nouveau.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.