Gestion des pilotes (Studio)

À propos de la gestion des pilotes

Après avoir créé des pilotes dans Studio, vous pouvez effectuer une série d’actions sur la page Pilotes, y compris les actions suivantes :

• Modification des paramètres du pilote
• Partage de pilotes avec d’autres utilisateurs
• Réaffectation d’inducteurs à un autre propriétaire
• Trouver les facteurs sous-jacents à vos données
• Copie des inducteurs
• Reporting sur les pilotes

Pour en savoir plus sur l’affichage et la gestion des résultats de conduite, l’utilisation du classement d’impact pour différencier les inducteurs, ainsi que le masquage et l’affichage des inducteurs qui ne sont pas utiles pour votre analyse, voir Travailler avec les résultats des inducteurs.

Modification des inducteurs

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez l’inducteur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez saisir le nom de l’inducteur dans la zone Rechercher pilotes pour le trouver.
   
7. Cliquez sur le nom de l’inducteur pour ouvrir la fenêtre Modifier les pilotes.
   
8. Vous pouvez également cliquer sur le menu Actions en regard de l’inducteur et sélectionner Modifier.
   
9. Modifiez les paramètres de l’inducteur dans la fenêtre Modifier les pilotes. Pour plus d’informations sur la modification des inducteurs dans la fenêtre Modifier les pilotes, voir Création d’inducteurs.
   
10. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et fermer.
    
    Attention : cette option ne met pas à jour les pilotes existants s’ils ont été trouvés précédemment.

    Pour mettre à jour le pilote, cliquez sur le bouton Enregistrer et rechercher des pilotes.

    Astuce Qualtrics : les inducteurs et leur rang d’impact sont dérivés lorsque vous cliquez sur Enregistrer et rechercher des pilotes ou Rechercher des pilotes (pour plus d’informations, voir le Recherche de résultats d’inducteurs section). Cependant, vous pouvez réexécuter et itérer sur des inducteurs, par exemple après la mise à jour de l’intervalle de temps et du périmètre ou l’exclusion d’attributs et de rubriques qui ne sont pas utiles.
11. Cliquez sur Enregistrer et rechercher des pilotes pour enregistrer vos modifications et exécuter l’enquête.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre Modifier les pilotes sans enregistrer les modifications.

Pilotes de partage

Vous pouvez partager vos pilotes avec d’autres utilisateurs si vous souhaitez leur permettre d’afficher les pilotes et d’en créer des rapports. Vous pouvez partager des inducteurs avec des utilisateurs individuels, des groupes ou tout le monde dans votre compte principal. Lors du partage, vous pouvez choisir entre l’accès au niveau du visualiseur (requiert une autorisation Peut voir) et l’accès au niveau de l’éditeur (requiert l’autorisation Peut modifier).

Lorsque vous partagez un pilote avec un groupe, tous les membres de ce groupe pourront utiliser le pilote. Les utilisateurs qui rejoignent le groupe après avoir partagé un pilote y auront toujours accès. Dès qu’un utilisateur quitte le groupe, le pilote ne sera plus accessible à cet utilisateur. Vous pouvez arrêter de partager votre chauffeur à tout moment.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez l’inducteur que vous souhaitez partager.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez saisir le nom du conducteur dans la zone Rechercher des pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur le menu dactions en regard de linducteur.
   
8. Cochez la case en regard de chacun des inducteurs que vous souhaitez partager pour partager plusieurs inducteurs à la fois.
   
9. Cliquez sur Partager.
   
10. Saisissez l’e-mail de l’utilisateur Studio individuel ou le nom du groupe avec lequel vous souhaitez partager le pilote dans la zone Entrer les utilisateurs ou les groupes avec lesquels partager.
    
    Astuce Qualtrics : Attendez que l’adresse e-mail (ou le nom du groupe en cas de partage avec un groupe) apparaisse dans le menu déroulant, puis sélectionnez-la.
11. Cochez la case Partager avec tous les utilisateurs pour distribuer les pilotes à l’échelle de l’organisation à chaque utilisateur Studio de votre compte principal. Le partage en masse est disponible uniquement pour les pilotes dont vous êtes propriétaire. Lors du partage de plusieurs éléments, les informations précédemment partagées ne sont pas disponibles. Vous pouvez combiner le partage public avec le partage d’utilisateur et de groupe sélectionné.
    Attention : le partage en masse écrase toutes les autorisations précédemment partagées par un utilisateur.
    Astuce Qualtrics : cette action nécessite l’autorisationPartager sur tous.
12. Les utilisateurs et les groupes que vous indiquez apparaissent dans la section Ajouter. Sélectionnez l’un des niveaux d’accès suivants pour chaque utilisateur et groupe dans le menu déroulant de la colonne Accès :

• Peut voir : permet à l’utilisateur ou au groupe d’afficher les paramètres du pilote, les résultats et les rapports correspondants.
• Peut modifier : permet à l’utilisateur ou au groupe de modifier les paramètres du pilote, de rechercher des pilotes et de créer des rapports dessus.
  Astuce Qualtrics : l’accès Peut modifier n’est pas disponible lorsque vous partagez un pilote avec tous les utilisateurs de Studio.
  Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter autant d’utilisateurs et de groupes que nécessaire à la section Ajouter.

13. Cliquez sur X pour supprimer les éléments qui ont été sélectionnés pour le partage.
14. Cliquez sur Partager.
    
15. Pour arrêter le partage d’un pilote avec un utilisateur ou un groupe, recherchez l’utilisateur ou le groupe avec lequel vous partagez l’inducteur dans la section Partagé précédemment de la fenêtre Partager le pilote.
    
16. Sélectionnez Supprimer l’accès dans le menu déroulant de la colonne Accès.
    Astuce Qualtrics : lorsqu’un pilote est partagé avec un groupe, la suppression d’un utilisateur de ce groupe rendra également votre pilote inaccessible à cet utilisateur.
17. Pour arrêter de partager un pilote avec tout le monde, cliquez sur le lien Supprimer tout dans la fenêtre Partager inducteur.
18. Cliquez sur Partager.

Autorisations des inducteurs

Le tableau suivant fournit une synthèse des autorisations disponibles pour chaque niveau d’accès lors du partage de pilotes.

Transfert des inducteurs

Les propriétaires de pilotes peuvent transférer leurs pilotes à d’autres utilisateurs, ce qui en fait les nouveaux propriétaires. La propriété de l’inducteur ne peut être transférée qu’aux utilisateurs qui remplissent les conditions suivantes :

• Disposer des autorisations Créer et Gérer les inducteurs.
• Disposer au moins d’un accès en lecture seule au projet correspondant dans le fournisseur de contenu.

1. Cliquez sur l’icône de profil.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez le chauffeur que vous souhaitez transférer.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez saisir le nom du conducteur dans la zone Rechercher des pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur le menu dactions en regard de linducteur.
   
8. Cochez la case en regard de chacun des inducteurs que vous voulez transférer pour transférer plusieurs inducteurs à la fois.
9. Cliquez sur Transférer.
10. Sélectionnez l’e-mail du nouveau propriétaire dans le menu.
    
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Conserver l’accès en modification du partage pour conserver l’accès de niveau éditeur à vos pilotes après le transfert.
    Astuce Qualtrics : décochez cette case si vous n’avez pas besoin d’accéder aux pilotes.
12. Cliquez sur Transférer.
    Après avoir cliqué sur Transférer, les pilotes sont transférés au nouveau propriétaire.

Recherche de résultats d’inducteurs

Après avoir créé un pilote, vous devez l’exécuter pour XM Discover afin de trouver les pilotes dans vos données. Vous devez rechercher des inducteurs dans les cas suivants :

• Pour un inducteur à l’état Défini, la recherche d’inducteurs est une étape nécessaire avant de pouvoir les afficher ou les utiliser dans des rapports.
• Pour un pilote à l’état Utilisable dans les rapports, la recherche d’inducteurs est requise une fois que vous avez modifié les paramètres du pilote pour mettre à jour les résultats.
  Pour plus d’informations sur l’affichage et l’utilisation des résultats d’inducteurs, voir Utilisation des résultats d’inducteurs.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez le pilote que vous souhaitez exécuter.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez saisir le nom du conducteur dans la zone Rechercher des pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur Rechercher des inducteurs dans la colonne Résultats.
   
   Astuce Qualtrics : si vous devez apporter des modifications au pilote avant de l’exécuter, cliquez sur le nom du pilote, modifiez les paramètres, puis cliquez sur Enregistrer et rechercher des pilotes. Pour plus d’informations, voir Modification des inducteurs.
8. En cas de problèmes critiques avec le pilote, un avertissement s’affiche (similaire aux avertissements renvoyés lors de la création d’un pilote).
   Astuce Qualtrics : les avertissements rouges doivent être corrigés avant de trouver les conducteurs.
9. En labsence de problèmes critiques avec le pilote, XM Discover trouvera des pilotes et générera les résultats. Pour plus d’informations sur les résultats d’inducteurs, voir Utilisation des résultats d’inducteurs.
   
10. Le statut du pilote passe à Peut faire l’objet d’un rapport dans la colonne Statut. Vous pouvez ensuite afficher les inducteurs ou créer des rapports à leur sujet.
    

Dupliquer des inducteurs

En plus de créer de nouveaux inducteurs, vous pouvez dupliquer les inducteurs que vous avez créés précédemment.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez le pilote dont vous souhaitez faire une copie.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez saisir le nom du conducteur dans la zone Rechercher des pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur le menu dactions en regard de linducteur.
   
8. Sélectionnez Dupliquer.
9. Cela crée une copie de l’inducteur.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez modifier et renommer la copie.

Reporting sur les inducteurs

Vous pouvez regrouper les données par inducteurs et combiner le score d’impact avec d’autres calculs à l’aide du widget de dispersion. Il existe 2 façons d’ajouter un widget de dispersion basé sur des inducteurs :

• Créez un widget de dispersion manuellement et regroupez les données par inducteurs.
• Créez automatiquement un widget de dispersion à l’aide de la fonctionnalité Explorer les inducteurs dans le tableau de bord. Pour plus d’informations, voir Utilisation des résultats d’inducteurs.
  Astuce Qualtrics : les pilotes sont mis à jour uniquement lorsque vous exécutez la procédure de recherche de pilotes, et non lors de l’exécution du widget.

Regroupement manuel des données par inducteurs

1. Accédez au tableau de bord.
2. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le tableau de bord en mode de modification.
   

3. Cliquez sur le widget de dispersion et faites-le glisser dans la zone de graphiques de votre tableau de bord. Placez le curseur de la souris sur les icônes de widget pour afficher le nom du widget.
   
4. Cliquez sur l’onglet Visualisation.
   
5. Sélectionnez l’inducteur sur lequel vous souhaitez créer un rapport à partir des options Pilotes dans Grouper par Cliquez sur l’icône plus (+ ) pour afficher toutes les options Pilotes disponibles.
   
6. Cliquez sur Oui pour synchroniser les filtres de widget avec les pilotes. Il s’agit de l’option recommandée.
   
   Astuce Qualtrics : cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas synchroniser les filtres de widget avec les pilotes.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez activer et désactiver la synchronisation des filtres dans l’onglet Filtres.
7. Sélectionnez vos calculs préférés pour l’axe vertical.
   
8. Sélectionnez votre calcul préféré pour l’axe horizontal.
9. Sélectionnez votre calcul préféré pour la Taille de la bulle.
10. Cliquez sur OK.
    

Synchronisation des filtres de widget avec des pilotes

La meilleure façon d’analyser les inducteurs est dans leur contexte, ce qui est obtenu en synchronisant les filtres de widget avec les inducteurs. Lorsque les données d’un widget de dispersion sont regroupées par inducteurs, vous pouvez activer et désactiver la synchronisation des filtres entre le widget et les pilotes.

1. Accédez au tableau de bord.
2. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le tableau de bord en mode de modification.
   

3. Cliquez sur le widget de dispersion et faites-le glisser dans la zone de graphiques de votre tableau de bord.
   
4. Cliquez sur l’onglet Filtres dans la fenêtre Modifier le widget.
   
   
   Astuce Qualtrics : lorsque les filtres de widgets sont synchronisés avec des pilotes, l’onglet Filtres comporte une icône de verrouillage.
5. Cochez la case Synchroniser avec les pilotes Une condition de filtre de pilote pour activer la synchronisation des filtres.
   

6. Cliquez sur OK.
   

Suppression des inducteurs

Vous pouvez supprimer les inducteurs dont vous n’avez plus besoin.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez l’inducteur que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez saisir le nom de l’inducteur dans la zone Rechercher pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur le menu dactions en regard de linducteur.
   
8. Cochez la case en regard de chacun des inducteurs que vous voulez supprimer pour supprimer plusieurs inducteurs à la fois.
9. Sélectionnez Supprimer.
10. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer le ou les inducteurs.
    

Masquer et afficher les pilotes

Masquer un chauffeur

Vous pouvez masquer les inducteurs sans les supprimer.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Localisez le pilote que vous souhaitez masquer. Vous pouvez saisir le nom de l’inducteur dans la zone Rechercher pilotes pour le trouver.
7. Cliquez sur le menu dactions en regard de linducteur.
   
   Astuce Qualtrics : cochez la case en regard de chacun des inducteurs que vous souhaitez supprimer pour supprimer plusieurs inducteurs à la fois.
8. Sélectionnez Afficher/Masquer.
9. Sélectionnez Masquer.
10. Désactivez la visibilité des chauffeurs masqués. Consultez la sous-section Activer ou désactiver la visibilité des pilotes masqués ci-dessous pour plus d’informations.

Affichage d’un chauffeur

Vous pouvez afficher les inducteurs masqués.

1. Assurez-vous que la visibilité des chauffeurs masqués est activée. Pour plus d’informations, voir la sous-section Activer ou désactiver la visibilité des pilotes masqués ci-dessous.
2. Cliquez sur le menu d’actions en regard de l’inducteur que vous souhaitez afficher. Les pilotes masqués sont affichés avec des couleurs plus claires.
   
   Astuce Qualtrics : cochez la case en regard de chacun des inducteurs que vous souhaitez supprimer pour supprimer plusieurs inducteurs à la fois.
3. Sélectionnez Afficher/Masquer.
4. Sélectionnez Afficher.

Activer ou désactiver la visibilité des pilotes masqués

Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité du pilote masquée.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plusieurs projets, sélectionnez le projet pertinent.
6. Cliquez sur le menu Objet en regard de la colonne Nom du pilote.
   
7. Cliquez sur Afficher tout Masqué pour afficher les objets masqués.
   
8. Cliquez sur Masquer tout Masqué pour masquer les objets actuellement affichés.