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Passaggio 3: Personalizzazione delle opzioni e caricamento dei partecipanti


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Opzioni partecipante

Non tutti i sondaggi 360 sono uguali, quindi sono necessarie opzioni diverse per soddisfare gli obiettivi del progetto. Questi vengono determinati prima dell’avvio del progetto e configurati nella sezione Opzioni della scheda Partecipanti. Prima di impostare queste opzioni, le domande chiave da porti sono:

  • Chi desideri che valuti i soggetti?
  • Come vuoi selezionare i valutatori dei soggetti?

Di seguito, tratteremo alcune delle opzioni più comunemente utilizzate e le loro azioni.

Immagine della pagina delle opzioni dei partecipanti

  • Il soggetto si autovaluta: Il soggetto deve valutare se stesso. Selezionando solo questa opzione e nessun altro è comune quando l’amministratore importerà sia la lista dei soggetti che quella dei valutatori.
  • I manager approvano le nomine: questa è un’opzione del manager, che si trova nella parte superiore delle Opzioni partecipante. Se stai lasciando che i soggetti scelgano i propri valutatori, questa opzione consente ai manager di controllare chi è autorizzato a valutare i propri subordinati diretti. Se un soggetto sceglie un valutatore che non li conosce bene, o che non si adatta agli standard che il manager ha in mente, il manager può rifiutare la nomina.
    Qtip: questa opzione viene fornita con diverse impostazioni e-mail, quindi puoi scegliere se informare il manager delle nuove nomine, consentire ai soggetti di contattare i loro manager quando terminano di nominare i valutatori o inviare e-mail al soggetto quando le nomine vengono rifiutate. È anche possibile personalizzare le e-mail che escono facendo clic su E-mail accanto a un’opzione scelta.
  • Il soggetto non può rimuovere le nomine impostate da manager o amministratori: questa impostazione impedisce ai soggetti di rimuovere valutatori caricati per loro da un amministratore (si tratta di te) o selezionati da un manager (se anche i manager possono scegliere i valutatori abilitati). I soggetti possono ancora eliminare le nomine che hanno fatto da soli.
  • Il soggetto nomina i valutatori: consente ai soggetti di scegliere chi saranno i loro valutatori. Inoltre, è possibile specificare da dove il soggetto seleziona i valutatori. Consigliamo di caricare tutti i valutatori nel progetto e di selezionare Chiunque nella valutazione, o di assicurarsi che i membri rilevanti della tua organizzazione siano caricati nella directory e di selezionare Chiunque nella directory. È quindi possibile restringere le persone che possono essere aggiunte da questi punti in base ai metadati.
    Qtip: l’opzione “Chiunque non è attualmente in valutazione” non è comunemente utilizzata, in quanto consente ai soggetti di aggiungere chiunque vogliano alla directory dei dipendenti e possono risultare duplicati. Non dovrebbe mai essere utilizzato se il tuo brand ha SSO.
  • Consenti ai soggetti di selezionare relazioni: se stai consentendo ai soggetti di scegliere chi li valuta, dovresti quasi sempre consentire loro di definire anche la loro relazione con il loro valutatore. Se lo si desidera, è possibile utilizzare l’opzione Consenti solo relazioni di tipi specificati per limitare gli oggetti delle relazioni che possono essere selezionati.

Consulta la pagina di supporto Opzioni per i partecipanti per maggiori dettagli sulle opzioni dei partecipanti non coperte qui.

Importare partecipanti

Attenzione: se la tua licenza Qualtrics utilizza Single Sign-On (SSO), devi includere una colonna UserName nel tuo file partecipanti. Consultare questa pagina per ulteriori informazioni sull’importazione di partecipanti quando si dispone dell’SSO.

File soggetti

Il primo passaggio quando si aggiungono partecipanti sarà sempre quello di importazione dei soggetti. Le informazioni minime richieste per l’importazione di un oggetto sono FirstName, LastName, Email e UniqueIdentifier. Tutti gli altri campi di metadati da utilizzare nel sondaggio o nei rapporti (ad esempio Reparto, Anzianità di servizio, ecc.) sono facoltativi. Per i dettagli completi su come scaricare il file di esempio e importarlo, consulta la sezione Preparazione del file dei soggetti.

Esempio di un file con intestazioni appropriate

File valutatori

I valutatori vengono generalmente aggiunti al progetto in uno dei due modi seguenti: disponendo di valutatori predefiniti o importando un pool di valutatori.

Il metodo dei valutatori predeterminati è in relazione al primo esempio nella sezione Opzioni, in cui soggetti e valutatori sono predeterminati. Per questa configurazione, il file valutatore è configurato con le seguenti intestazioni: FirstName, LastName, Evaluator Email, EvaluatorUniqueIdentifier, SubjectUniqueIdentifier e Relationship. È utile ricordare che ogni campo di questo file riguarda il valutatore: il nome e il cognome del valutatore, l’identificativo e l’e-mail del valutatore, l’identificativo del soggetto che il valutatore sta valutando e la relazione del valutatore con il soggetto. Il campo SubjectUniqueIdentifier è ciò che collega il valutatore al soggetto nella piattaforma e la relazione influisce sul modo in cui il feedback viene visualizzato nel rapporto. Questi campi sono fondamentali affinché il rapporto del soggetto funzioni come desiderato.

Esempio di file valutatore con intestazioni appropriate

Qtip: Manager e DirectReport sono relazioni bidirezionali (ad esempio, se Sue viene caricata come manager di Bob, Bob verrà automaticamente riconosciuto come DirectReport di Sue). Ciò determina il manager del soggetto valutazione nel caso in cui ci siano attività amministrative impostate nelle Opzioni Partecipanti o se il manager dovrebbe vedere il rapporto dei soggetti di valutazione del proprio subordinato diretto. Quando un manager è importato, sarà assegnato alla sotto sezione Manager della scheda Partecipanti. Tutte le altre relazioni funzionano in entrambi i modi (ad esempio, se Sue è caricata come Collega, Collega di Bob, ecc., anche Bob sarà elencato come Collega, Collega di Sue, ecc.). Le tre relazioni predefinite in Qualtrics sono Manager, Collega e Dipendente diretto. Qualsiasi altra relazione può essere inclusa nel file di importazione e creerà una relazione personalizzata al momento dell’importazione.

Se si lasciano che i soggetti nominino i loro valutatori, è necessario caricare un elenco di valutatori tra cui scegliere. In questo caso, il file valutatore deve contenere FirstName, LastName, Evaluator Email e EvaluatorUniqueIdentifier, ma non è necessario che contenga alcun collegamento a un soggetto in quanto il soggetto determinerà la relazione e creerà la connessione durante il processo di nomina.

Consiglio Q: se desideri che i manager eseguano attività amministrative o guardino i rapporti ma non siano obbligati a valutare il loro DirectReport, importa prima il tuo file valutatore e, nel file soggetto, aggiungi un campo specificamente intitolato ManagerID con il valore impostato come identificatore univoco del manager di ciascun soggetto.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.