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Evento messaggio in uscita Salesforce
Informazioni sull’evento messaggio in uscita da Salesforce
Nella scheda Flussi di lavoro, puoi impostare un evento in modo da attivare automaticamente un flusso di lavoro Qualtrics quando le condizioni di Flusso sono soddisfatte in Salesforce. Le condizioni Flusso possono essere un evento, ad esempio un caso in fase di chiusura, o un’opportunità vinta.
Installazione dell’evento messaggio in uscita Salesforce
Per utilizzare l’evento regola del flusso di lavoro Salesforce, un Amministratore della licenza deve aggiungere l’estensione Messaggio in uscita Salesforce al tuo brand.
Vedere Installazione di estensioni di terze parti per istruzioni dettagliate sul download di un’estensione.
Impostazione di un evento messaggio in uscita da Salesforce
Segui le istruzioni in questa sezione per configurare un evento messaggio in uscita Salesforce.
- Nel sondaggio, vai alla scheda Workflow.
- Fare clic su Crea un workflow.
- Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
- Scegli l’evento messaggio in uscita Salesforce.
- Seleziona un account Salesforce da utilizzare. Puoi selezionare qualsiasi account che hai connesso in precedenza, o un account che è stato aggiunto da un Amministratore della licenza quando ha installato l’estensione.
- Per aggiungere un nuovo account, fare clic su Aggiungi un account utente.
Consiglio Q: Quando aggiungi un nuovo account, sceglierai il tipo di account (di produzione o sandbox) e darai all’account un nome in modo da poterlo identificare. Quindi, ti verrà richiesto di accedere a Salesforce. Per ulteriori informazioni sulla connessione di un account Salesforce, consulta Collegare Qualtrics & Salesforce.
- Fare clic su Successivo.
- Rivedere le informazioni sull’account, l’ambiente e lo stato di proprietà del workflow.
Attenzione: quando si apportano modifiche al flusso di lavoro Salesforce, è importante che l’utente che inizialmente ha impostato il flusso di lavoro sia l’unico utente che modifica il flusso di lavoro. Se un utente che non ha impostato il flusso di lavoro tenta di modificarlo, l’integrazione Salesforce smetterà di funzionare. Se non sei il proprietario del flusso di lavoro Salesforce, ma devi modificare il flusso di lavoro, copia il flusso di lavoro e apporta modifiche alla copia. - Fare clic su Copia URL e salvare l’URL da qualche parte in modo da potervi fare riferimento in seguito. Questo è l’URL che sarà utilizzato nel messaggio in uscita in Salesforce.
- Selezionare l’oggetto che avvia il workflow quando l’oggetto viene aggiornato o creato. Questo dovrebbe corrispondere all’oggetto nel flusso e nel messaggio in uscita di Salesforce.
- Rivedi i campi dell’oggetto inclusi nell’oggetto Salesforce selezionato.
- Per utilizzare campi supplementari da oggetti collegati all’oggetto principale, fare clic su Aggiungi campo.
- Selezionare il campo utilizzando il menu a discesa.
- Per rimuovere un campo dal flusso di lavoro, fare clic sull’icona del cestino accanto all’evento.
- Fai clic su Salva.
- Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Aggiungi una condizione per aggiungere condizioni al flusso di lavoro, che determina quando viene eseguito il flusso di lavoro. Vedere Creazione di condizioni per ulteriori informazioni sulle condizioni del workflow.
Esempio: nell’esempio seguente, l’evento si attiverà solo quando il campo Salesforce ContactEmail non è vuoto.
Dopo aver configurato l’evento con condizioni, sarà necessario selezionare l’attività che completa il flusso di lavoro. Di solito, questa è l’attività Directory XM per inviare un sondaggio o l’attività e-mail per inviare un’e-mail di follow-up. Consultare le pagine collegate per ulteriori informazioni su ogni attività.
Dovrai anche creare un messaggio in uscita e aggiungerlo a un flusso in Salesforce. Durante la configurazione del messaggio in uscita, assicurarsi che soddisfi i seguenti requisiti:
- L’oggetto selezionato nel messaggio in uscita deve essere lo stesso oggetto selezionato nel passo 10.
- Incollare l’URL copiato nella fase 9 nell’URL del punto finale nel messaggio in uscita.