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Integrazione di Dashboard Widgets in software di terze parti

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Informazioni sull’integrazione di Dashboard Widgets in software di terze parti

Hai mai voluto visualizzare i dati Qualtrics mentre utilizzi un software di terze parti? Puoi incorporare i tuoi widget dashboard in un determinato software per visualizzare i dati relativi all’esperienza nei tuoi flussi di lavoro quotidiani.

Esempio: si supponga di inviare ai clienti un questionario annuale sulla soddisfazione. Puoi incorporare un widget che mostri i dati relativi all’esperienza del tuo account in Salesforce per aiutarti a prendere decisioni sull’account, ad esempio cercare di fare up-selling in base alla loro esperienza con il tuo prodotto.

Una volta incorporato un widget, puoi fare clic su Visualizza dettagli in fondo al widget per tornare alla piattaforma Qualtrics per visualizzare la dashboard originale.
una dashboard integrata in ServiceNow con il collegamento Visualizza dettagli nella parte inferiore del widget

Attenzione: ogni utente terzo dell’app che visualizza widget integrati sarà conteggiato come utente sulla base della tua licenza Qualtrics.

Software compatibile

In questo momento, puoi integrare i widget della tua dashboard in:

Stiamo lavorando all’integrazione di widget Qualtrics con software aggiuntivo. È possibile abbonarsi alle note settimanali di rilascio del prodotto nella comunità XM per ricevere una notifica quando il software aggiuntivo diventa compatibile.

Passaggi da completare in Qualtrics

Prima di incorporare il tuo widget in un software di terze parti, devi recuperare il codice per il tuo widget da Qualtrics.

Per recuperare il codice widget, è necessario disporre dell’accesso di modifica per il cruscotto contenente il widget. Se disponi dell’accesso di modifica della dashboard e non visualizzi l’opzione per recuperare il codice widget, contatta il tuo Account Executive Qualtrics per vedere se questa funzione è inclusa nella tua licenza.

  1. Naviga alla dashboard contenente il widget che vuoi incorporare in Salesforce.
  2. Fare clic su Modifica pagina.
  3. Fai clic sui tre puntini nell’angolo in alto a destra del widget.
    Mostra di fare clic su 3 puntini nellangolo in alto a destra del widget e selezionare Incorpora widget
  4. Selezionare Incorpora widget.
  5. Se desideri che il tuo widget filtri automaticamente in base alla pagina del record in cui si trova, seleziona dal quadrante il campo che dovrebbe fungere da filtro. Questa fase è facoltativa.
    Visualizza le fasi per aggiungere il filtro dati, copiare il codice e salvare

    Esempio: ad esempio, aggiungi il widget alla pagina di record di un account e vuoi che il widget filtri automaticamente in base all’ID account Salesforce in modo che visualizzi solo i dati rilevanti per l’account che stai visualizzando. Hai queste informazioni salvate nel campo externalReferenceId in Qualtrics, quindi selezioni questo campo come filtro.
  6. Fare clic su Copia codice.
  7. Fare clic su Salva.

Successivamente, aggiungerai il codice widget al tuo software di terze parti per incorporare il widget. Consultare le sezioni seguenti per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione nel software compatibile.

Attenzione: per visualizzare il widget incorporato in un software di terze parti, è necessario avere accesso al cruscotto.

Salesforce

L’aggiunta del widget a Salesforce deve essere completata da un amministratore Salesforce. Se hai recuperato il codice widget ma non sei un amministratore Salesforce della tua organizzazione, invia il codice widget copiato all’amministratore in modo che possa completare la configurazione.

  1. Durante la modifica di una pagina di record, seleziona il componente Qualtrics icsWidget e trascina e rilascia il widget nel punto in cui vorresti che fosse sulla pagina.
    aggiunta del widget alla pagina e immissione del codice widget prima del salvataggio
  2. Incollare il codice widget copiato in precedenza nella casella Codice widget.
  3. Se il widget viene filtrato in base a un campo, seleziona il campo Salesforce che corrisponde al campo che hai selezionato in Qualtrics.
  4. Fai clic su Salva.

ServiceNow

L’aggiunta del widget a ServiceNow deve essere completata da un amministratore ServiceNow. Se hai recuperato il codice widget ma non sei un amministratore ServiceNow della tua organizzazione, invia il codice widget copiato all’amministratore in modo che possa completare la configurazione.

Consiglio Q: per maggiori informazioni sull’utilizzo dello strumento di creazione dell’interfaccia utente ServiceNow, consulta questa pagina di supporto ServiceNow.

Prima di eseguire le seguenti fasi, assicurati di scaricare l’app Qualtrics dallo store ServiceNow.

  1. In ServiceNow, navigare all’UI Builder.
    passando a UI Builder in ServiceNow
  2. Aprire la pagina a cui si desidera aggiungere il widget o creare una nuova pagina.
  3. Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere un nuovo componente.
    aggiunta del widget Qualtrics alla pagina
  4. Cerca Qualtrics.
  5. Aggiungi il widget Qualtrics XM Embed Dashboard.
  6. Incolla il codice widget copiato in precedenza nella casella Codice incorporamento widget.
    aggiungendo il codice widget e selezionando il campo servicenow in base al quale filtrare
  7. Se è stato selezionato un campo in base al quale filtrare il widget, selezionare il campo ServiceNow corrispondente per il Valore filtro.
    Esempio: vogliamo mostrare a un rappresentante il loro punteggio CSAT. Il widget è filtrato in base al “Cognome agente” in Qualtrics. Per completare la configurazione, abbiamo scelto il campo “@context.session.user.lastName” di ServiceNow.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.