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Gestione delle gerarchie organizzative (Studio)

Informazioni sulla gestione delle gerarchie dell’organizzazione

Dopo aver definito una gerarchia dell’organizzazione, è possibile rinominarla, modificarla, visualizzarne l’anteprima ed eliminarla. È inoltre possibile utilizzare la creazione di versioni della gerarchia dell’organizzazione e attivare la personalizzazione del dashboard.

Ridenominazione di una gerarchia organizzativa

Consiglio Q: questa azione richiede un’autorizzazione di Gestione impostazioni.

Consiglio Q: prima di rinominare una gerarchia dell’organizzazione, assicurarsi che non sia pubblicata. Per ulteriori informazioni, consultare Pubblicazione e annullamento della pubblicazione di una gerarchia dell’organizzazione.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Espandere il menu Azioni accanto alla gerarchia dellorganizzazione.
Selezionare Rinomina.
Immettere un nuovo nome per la gerarchia dell’organizzazione nella casella Nuovo nome.
Fai clic su Salva.
Se si intende utilizzare questa gerarchia dell’organizzazione come raggruppamento, è necessario pubblicarla.

Modifica di una gerarchia organizzativa

Una volta che si dispone di una gerarchia dell’organizzazione attiva, è possibile modificarne la struttura, nonché mappare filtri, utenti e parametri di arricchimento.

Consiglio Q: quando si modifica un componente (struttura, filtri, utenti o parametri di arricchimento) di una gerarchia dell’organizzazione attiva, è necessario caricare un file Excel con i nuovi valori, che sostituiscono completamente i valori precedenti. Per questo motivo si consiglia di scaricare il mappaggio esistente e salvare una copia separata per il backup.

Prima di iniziare

Prima di modificare una gerarchia dell’organizzazione:

Si consiglia di utilizzare le versioni per apportare modifiche alle gerarchie organizzative attualmente in uso.
Per disabilitare i raggruppamenti basati su gerarchie mantenendo la personalizzazione della dashboard, annulla la pubblicazione di una gerarchia dell’organizzazione mantenendo attiva.
Per disabilitare completamente una gerarchia dell’organizzazione mentre la si modifica, disattivarla.

Scarica struttura esistente

Consiglio Q: questa azione richiede un’autorizzazione di Gestione impostazioni.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Fare clic sul collegamento Modifica nella colonna corrispondente al componente da scaricare.
Fare clic sul pulsante Scarica struttura esistente per eseguire il download della struttura esistente.
In alternativa, fare clic sul pulsante Scarica mappaggio esistente per scaricare il mappaggio esistente.
Creare una copia di backup del file Excel.

Carica struttura/mappaggio aggiornati

I passi che si seguono durante l’upload della nuova struttura o dei nuovi mappaggi sono molto simili ai passi seguiti durante l’upload dei valori iniziali:

Poiché i componenti di una gerarchia dell’organizzazione sono collegati, l’aggiornamento di 1 di essi a volte richiede di apportare le modifiche corrispondenti ad altri componenti connessi:

Ogni volta che si modifica la struttura, è necessario aggiornare i filtri, gli utenti e gli arricchimenti, quindi ripubblicare la gerarchia.
Ogni volta che si aggiornano i filtri, è necessario ripubblicare la gerarchia.

Non è necessario apportare ulteriori modifiche quando si aggiornano solo i mapping utente o i parametri di arricchimento.

Utilizzo delle versioni della gerarchia organizzativa

Attenzione: solo i proprietari della gerarchia organizzativa possono creare versioni delle proprie gerarchie.

La creazione di versioni della gerarchia dell’organizzazione consente di aggiornare un’intera gerarchia dell’organizzazione in una sola azione, garantendo che gli utenti della gerarchia dell’organizzazione non vedano mai modifiche parziali, ma solo versioni concluse. Per aggiornare una gerarchia utilizzando una versione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

Crea versione gerarchia dell’organizzazione: crea una versione modificabile di una gerarchia dell’organizzazione per duplicare le proprietà e le impostazioni della gerarchia. Per ulteriori informazioni, consultare la sottosezione Creazione di una versione modificabile di una gerarchia dell’organizzazione di seguito.
Modifica versione gerarchia dell’organizzazione: aggiorna le impostazioni della gerarchia per riflettere le modifiche organizzative. Per ulteriori informazioni, consultare la sottosezione Elaborazione di una versione della gerarchia organizzativa di seguito.
Sostituire riferimenti a gerarchia originale: sostituire tutti i riferimenti alla gerarchia originale con la nuova versione. Per ulteriori informazioni, consultare la sottosezione Sostituzione di una gerarchia organizzativa originale di seguito.
Elimina versione gerarchia dell’organizzazione originale: elimina la gerarchia originale o salvala per la conservazione dei record. Per ulteriori informazioni, consultare la sottosezione Cancellare una versione originale della gerarchia dell’organizzazione di seguito.

Creazione di una versione modificabile di una gerarchia organizzativa

Consiglio Q: è possibile creare versioni delle gerarchie dell’organizzazione sia pubblicate che non pubblicate attive.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Espandere il menu delle azioni a sinistra della gerarchia.
Selezionare Crea versione. In questo modo si crea una versione disattivata della gerarchia originale con lo stesso nome e la parola “Copia” aggiunta.

Consiglio Q: Se questa opzione non è visibile, significa che esiste già una versione di questa gerarchia.

Modifica di una versione della gerarchia dell’organizzazione

È possibile modificare tutti gli aspetti della versione della gerarchia senza influire sull’originale effettuando le seguenti operazioni:

Sostituzione di una gerarchia organizzativa originale

Una volta che la versione è pronta per essere attivata, è possibile sostituire tutti i riferimenti alla gerarchia originale con la versione.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Espandere il menu delle azioni a sinistra della versione.
Selezionare Sostituire originale.
Fare clic su Sì per confermare che si desidera procedere. Questa operazione sostituisce la gerarchia organizzativa originale con la versione modificata.

Qtip: la versione originale rimane nell’elenco, consentendoti di apportare ulteriori modifiche. In alternativa, è possibile eliminarlo.

Eliminazione di una versione originale della gerarchia dell’organizzazione

Le versioni originali della gerarchia dell’organizzazione non sono più necessarie.

Visualizzazione delle dipendenze della gerarchia dell’organizzazione

Consiglio Q: questa azione richiede un’autorizzazione di Gestione impostazioni.

È possibile visualizzare le dashboard e le metriche che utilizzano le gerarchie organizzative. Ciò è utile da considerare durante la modifica o l’eliminazione di gerarchie.

Consiglio Q: è possibile visualizzare solo le dipendenze delle gerarchie di cui si è proprietari.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Espandere il menu delle azioni a sinistra della versione.
Selezionare Dipendenze.
Per vedere quali dashboard utilizzano la gerarchia, seleziona Dashboard dal menu.
Per ogni dashboard che utilizza la gerarchia, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Dashboard: il nome del dashboard.
Proprietario: l’utente proprietario del dashboard.
Ultima esecuzione: l’ultima volta che il cruscotto è stato visualizzato in Studio, inviato tramite e-mail come PDF o aggiornato.
Stato: lo stato del cruscotto (Privato, Condiviso o Pubblico).

Per vedere quali metriche utilizzano questo filtro, seleziona Metriche dal menu.
Per ogni metrica che utilizza questa gerarchia, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
- Metrica: il nome della metrica.
- Proprietario: l’utente proprietario della metrica.
- Tipo di calcolo: il tipo di metrica.
- Stato: lo stato della metrica (privato, condiviso o pubblico).
Fare clic su Esporta per esportare tutte le dipendenze della gerarchia in Excel. Questa fase è facoltativa. Al termine dell’esportazione, il file ti verrà inviato tramite e-mail. Il file di esportazione contiene tutte le metriche e le dashboard che utilizzano la gerarchia suddivisa in fogli separati.
Fare clic su OK per chiudere le dipendenze

Eliminazione di una gerarchia organizzativa

Consiglio Q: questa azione richiede un’autorizzazione di Gestione impostazioni.

Attenzione: questa azione non può essere annullata.

È possibile rimuovere le gerarchie organizzative non più necessarie.

Accedi a Studio.
Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
Seleziona Impostazioni account.
Selezionare la scheda Organizzazione.
Cercare la gerarchia organizzativa utilizzando il filtro Nome.
Espandere il menu delle azioni a sinistra della versione.
Selezionare Elimina.
Fare clic su Successivo per confermare l’eliminazione della gerarchia.
Se si sceglie di creare automaticamente gruppi da questa gerarchia durante il caricamento delle mappature utente, verrà richiesto di eliminare automaticamente tali gruppi. Selezionare Sì per eliminare i gruppi.
Selezionare No per mantenere i gruppi.
Fare clic su Successivo per terminare l’eliminazione della gerarchia.

Personalizzazione dashboard

La personalizzazione della dashboard consente di collegare i widget alla struttura della propria organizzazione o segmentazione del mercato. In un dashboard personalizzato, i widget vengono filtrati automaticamente in base alla gerarchia organizzativa selezionata e alla posizione più alta dell’utente attualmente connesso in quella gerarchia.

Ecco come funziona la personalizzazione del dashboard:

Diversi utenti visualizzano i risultati dei rapporti diversi nella stessa dashboard se si trovano in parti diverse della gerarchia dell’organizzazione.
Un segmento business corrispondente viene visualizzato nella testata del dashboard.
Se un utente è assegnato a un livello gerarchico che non è il più basso, può passare da un livello subordinato all’altro della gerarchia. Un utente con accesso al livello più alto di una gerarchia può selezionare tutti i segmenti business successivi.
Se un utente non viene identificato nella gerarchia, non visualizzerà alcun dato e visualizzerà un messaggio di errore.

Attivazione della personalizzazione dashboard

Accedi a Studio.
Navigare fino al dashboard.
Espandere il menu delle opzioni nell’intestazione del quadrante.
Selezionare Modifica Proprietà.
Espandere la sezione Impostazioni avanzate nella finestra Proprietà cruscotto.
Selezionare la casella di spunta Personalizzazione.
Selezionare 1 delle gerarchie organizzative attive dal menu.
Attenzione: se almeno 1 widget utilizza la stessa gerarchia organizzativa di un raggruppamento, la personalizzazione di un cruscotto consentirà la creazione di rapporti di pari livello e di livello superiore.

Consiglio Q: l’elenco delle gerarchie organizzative disponibili viene filtrato in modo da includere solo le gerarchie organizzative rilevanti per il progetto predefinito per una dashboard specifica

Consiglio Q: se non si vede subito la gerarchia, è probabile che sia ancora in esecuzione la classificazione. Una volta completata la classificazione, la gerarchia sarà disponibile in tutte le dashboard personalizzate.
È possibile abilitare l’opzione Contesto dell’organizzazione per consentire agli utenti di visualizzare, ma non di accedere, l’intera gerarchia organizzativa nei filtri dashboard, indipendentemente dalla loro posizione al suo interno. Questa fase è facoltativa.
Fai clic su Salva.

Anteprima di una gerarchia dell’organizzazione

Consiglio Q: per visualizzare l’anteprima di una dashboard per conto di un determinato utente, è necessario essere al livello o al di sopra del livello dell’utente nella gerarchia, nonché essere in grado di condividere una dashboard.

Puoi visualizzare in anteprima le dashboard esattamente come le vedranno gli altri utenti della tua gerarchia organizzativa. Utilizzare questa funzionalità per confermare che si sta condividendo esattamente ciò che si intende condividere con un utente e per assicurarsi che le informazioni che si stanno condividendo con ogni utente siano corrette, importanti e fruibili.

Accedi a Studio.
Passa al dashboard con una gerarchia organizzativa applicata.
Fare clic sul pulsante Condividi nell’intestazione del quadrante.
Individuare l’utente per conto del quale si desidera visualizzare l’anteprima della dashboard in base al suo stato di condivisione. Se il dashboard è già condiviso con l’utente, individuarlo nella sezione Condiviso in precedenza.
Se la dashboard non è stata condivisa con l’utente, iniziare a digitare l’indirizzo e-mail Studio dell’utente nella casella Inserisci utenti o gruppi con cui condividere e selezionare l’e-mail tra le opzioni visualizzate.
Individuare l’indirizzo di posta elettronica selezionato nella sezione Aggiungi.
Fare clic sul collegamento Anteprima accanto al messaggio di posta elettronica dell’utente.
Si apre l’anteprima del dashboard personalizzata per l’utente selezionato.

Qtip: L’anteprima ha un’interazione limitata ed è pensata per assicurarsi che la dashboard sia fruibile per ogni utente.
All’interno dell’anteprima, fare clic su Torna alla condivisione per tornare alla condivisione della dashboard.
In alternativa, fare clic su Esci da anteprima per annullare la condivisione e tornare al quadrante.