Zendeskイベント

スイート
Customer Experience Strategy & Research
製品
Qualtrics
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Zendeskイベントについて

Zendeskイベントを使用すると、Zendeskでのイベントに基づいてクアルトリクスでワークフローを開始できます。これには、チケットの依頼者や担当者が変更された場合や、チケットのフィールドが変更された場合などが含まれます。その後、Zendesk から渡されたデータを後続のワークフロータスクで使用できます。

ヒント：Zendeskイベントでは、Zendesk側での追加設定は必要ありません。

Zendeskイベントの設定

プロジェクトの［ワークフロー］タブ、またはスタンドアロンの［ワークフロー］ページに移動します。

creating a workflow from the standalone workflows page
creating a workflow from the standalone workflows page

ワークフローを作成するをクリックします。

イベント受信時に開始を選択します。

Zendeskイベントを選択します。
 

choosing the zendesk event
choosing the zendesk event

新しいZendeskアカウントを追加する必要がある場合は、ユーザーアカウントを追加をクリックします。

choose account model has zendesk accounts listed to select
choose account model has zendesk accounts listed to select

ヒント：OAuth経由でZendeskに接続できます。詳しい手順については、リンク先のセクションにアクセスしてください。

使用するZendeskアカウントを選択します。選択肢には、以前クアルトリクスに接続したZendeskアカウントに加えて、ブランド管理者が追加したブランド全体のアカウントが含まれます。

次へをクリックします。

Zendesk から渡されるフィールドを選択します。これらのフィールドは、条件および後続のワークフロータスクで使用できます。複数選択するか、すべて選択できます。

modal where you set up fields, triggers, and conditions for zendesk event
modal where you set up fields, triggers, and conditions for zendesk event

ヒント：ここに表示されるフィールドは変更できません。

ワークフローを開始するトリガーを選択します。複数のトリガー、あるいはすべてのトリガーを選択できます。オプションは次のとおりです。

  • すべて選択
  • リクエスターIDの変更
  • 担当者IDの変更
  • 組織 ID の変更
  • ステータスの変更
  • タイプの変更
  • 優先度の変更
  • グループ ID の変更

必要に応じて、Zendeskイベントの条件を作成します。これらの条件は、イベントをトリガーするためのZendeskでの基準を決定します。詳細については、Zendesk条件の構築を参照してください。

ヒント：これらの条件は、タスク内で設定されているZendeskの条件です。

終了したら、［保存］をクリックします。

必要に応じて、ワークフローに条件を追加します。

ヒント：これらの条件は、イベントで設定した条件とは別のものです。ここでは、ステップ12に記載されている以前のチケットフィールドに基づいて条件を設定できます。

例：この例では、チケットフィールド「multiline」が「no」と等しくないという条件を設定しています。このフィールドはカスタムフィールドであり、イベント条件では使用できませんが、イベント外の条件では使用できます。

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イベントの結果として発生するタスクを選択できるようになりました。詳細については、タスクの定義を参照してください。

Zendesk条件の構築

Zendeskイベントを設定する際に、イベントがトリガーされるタイミングを決定する条件を設定できます。これらの条件はZendesk内の条件を表します。

例：Zendeskイベントがチケットのステータス変更をトリガーとして設定されているとします。ただし、チケットのステータスが変更されるたびにイベントがトリガーされるのではなく、ステータスが「クローズ」に変更されたときにのみトリガーされるようにします。「ステータス」が「クローズ」のときにトリガーされる条件を設定できます。

条件に使用するチケットフィールドを選択します。これはZendeskチケットのフィールドです。以下のいずれかのフィールドを選択できます。
choosing a field to base the condition on
choosing a field to base the condition on
  • リクエスターID
  • 担当者ID
  • グループID
  • 組織ID
  • 件名
  • 現在のタグ
  • チケット共有チャンネル
  • Status
  • タイプ
  • 優先度
演算子、またはチケットの値を評価する方法を選択します。選択肢は、先に選択したフィールドによって異なります。
choosing the operator for the zendesk event condition
choosing the operator for the zendesk event condition
ヒント：「値」演算子は「変更後」に相当し、チケットの新しい値のみを参照することを意味します。例えば、条件が「ステータス値がクローズ」の場合、チケットのステータスがクローズに変更されるとイベントがトリガーされます。
次に、比較演算子または比較対象のチケット値を選択します。選択できるオプションは、選択したフィールドと演算子の両方によって決まります。
choosing a comparator for the condition
choosing a comparator for the condition
必要に応じて、イベントに複数の条件を追加し、より複雑なワークフローを作成できます。条件の上部、または個々の条件の右側にある3つのドットのメニューをクリックします。その後、別の条件または条件セットを追加できます。
adding a new condition
adding a new condition
複数の条件を追加した場合、すべての条件またはいずれかの条件を満たす必要があるかを指定する必要があります。「すべて」と「すべて」の比較を参照してください。詳細な説明については、いずれかの。
choosing all or any for multiple conditions
choosing all or any for multiple conditions
ヒント：条件セットを追加した場合、各条件セットには、選択可能な「すべて」/「いずれか」のオプションがあります。

例：先ほどの例を詳しく見てみましょう。条件のチケットフィールドは「ステータス」です。これは、チケットのステータスに基づいてトリガーするためです。演算子は、特定の値を持つチケットのみを対象とするため、「is」となります。対象となるステータスは「クローズ」であるため、コンパレーターは「クローズ」になります。

イベントの最後にある条件
イベントの最後にある条件

OAuth接続の設定

OAuth接続を使用すると、ユーザー名とパスワードを直接入力することなく、クアルトリクスアカウントをZendeskなどの他のプラットフォームに接続できます。この認証方法は、すばやく簡単に使用できます。

ヒント：以下の手順では、ワークフローの設定中にユーザーアカウントを追加する方法を説明します。ブランド管理者は、［管理］の［拡張機能］ページからアカウントを追加することもできます。

ユーザーアカウントを追加をクリックします。

inside the zendesk modal, clicking add a user account
inside the zendesk modal, clicking add a user account

このアカウントに名前を付けます。これは内部でのみ表示されます。

modal where you name the account and paste in the subdomain
modal where you name the account and paste in the subdomain

Zendeskのサブドメインを追加してください。 

例：サブドメインがexample-domain.zendesk.comの場合、example-subdomainと入力します。

アカウントを連携をクリックします。

Zendeskが新しいタブで開きます。まだログインしていない場合は、アカウントにサインインしてください。

zendesk login screen
zendesk login screen

権限を確認し、「許可」を選択します。

page where zendesk asks if you'd like to authorize Qualtrics to connect to your account for this workflow setup
page where zendesk asks if you'd like to authorize Qualtrics to connect to your account for this workflow setup

選択するアカウントができました。 

modal in Qualtrics with a list of authorized zendesk accounts to choose from
modal in Qualtrics with a list of authorized zendesk accounts to choose from

 

次へをクリックして、ワークフローの構築を続行します。

ヒント：既存のアカウントへの接続時にエラーが発生した場合は、［アカウントを更新］をお試しください。Zendeskにログインし、再度クアルトリクスとの接続を承認するよう求められます。

クアルトリクスモーダル内のZendeskアカウントの横にある3点ドットをクリックすると、表示されるメニューでアカウントの更新がハイライトされます
クアルトリクスモーダル内のZendeskアカウントの横にある3点ドットをクリックすると、表示されるメニューでアカウントの更新がハイライトされます

FAQs

ワークフローテンプレートで利用可能なすべての拡張機能にアクセスできますか？

すべてのワークフローのイベントとタスクへのリンクはありますか？

ワークフローテンプレートとは何ですか？

ワークフローとは？ / アクションはどこにありますか？
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