Visão Geral Básica dos Participantes (EX)

Sobre a seção de participantes

Você pode gerenciar as pessoas respondendo à sua pesquisa do EmployeeXM navegando até a seção Participantes da guia Participantes. Além de acessar várias ferramentas, você pode pesquisar e editar participantes nesta seção.

Pesquisa avançada

Você pode procurar por um participante desejado digitando um nome ou endereço de e-mail na barra de pesquisa ou usando o recurso de pesquisa avançada.

1. Navegue para a guia Participantes.
   
2. Selecione a seção Participantes.
3. Clique em Pesquisa avançada.
4. Selecione a partir de uma lista de critérios para filtrar.
   
5. Preencha seus campos restantes.
6. Clique nos pontos e selecione Inserir condição a seguir se você quiser adicionar mais critérios à sua pesquisa ou Excluir para remover critérios.

Depois de encontrar os participantes nos quais você está interessado, clique nos nomes deles para abrir a janela de informações dos participantes. Aqui, você pode gerenciar os metadados, gerenciar as respectivas permissões e executar outras ações.

Critérios de pesquisa

Os critérios disponíveis são os seguintes:

• Nome ou e-mail, nome, sobrenome e e-mail: pesquisar pelo nome ou endereço de e-mail de um participante.
• Status do projeto: filtrar os participantes por conclusão da pesquisa ou não.
• Entrevistado: pesquisar participantes pelo fato de serem ou não entrevistados. Um respondente é um participante que deve responder à pesquisa; todos os participantes são entrevistados por padrão. Ao carregar seus participantes, você pode incluir uma coluna chamada Entrevistado e especificar um 0 para os participantes que você não deseja que conclua a pesquisa, mas que ainda pode estar encarregado dos painéis de instrumentos ou de validar a hierarquia organizacional.
• Metadados: pesquise por campos de metadados que você carregou com seus participantes.
• Metadados da hierarquia organizacional: pesquisa usando os metadados usados especificamente para criar a hierarquia. Por exemplo, ID único e ID de gerente, ou níveis.
• Unidades de hierarquia organizacional: pesquisar pelas unidades de sua hierarquia organizacional em um projeto de engajamento.
• Função: pesquisar por função.

Opções do menu suspenso do participante

Existe um menu drop-down à direita de cada participante. Ao clicar nesse menu suspenso, você recebe as seguintes opções:

• Login no painel de instrumentos: login por procurador no painel do participante. Se o participante não estiver configurado como um usuário do dashboard (algo que você pode aprender mais em nossa página Funções), não haverá nada para fazer login no.
• Remover participante: remover este participante do projeto.
  Aviso: a remoção do participante do projeto exclui qualquer resposta que tenha fornecido. Se você quiser que o participante refaça a resposta, envie a ele um link de retomada da pesquisa em vez de removê-la e adicioná-la novamente.
• Atualize as respostas com os metadados atuais: se você fez alterações recentes nos metadados, verifique se a resposta coletada está atualizada para refletir essas alterações de metadados. Essa opção não será exibida se o participante ainda não tiver respondido.
• Gerenciar usuário: abra a janela de informações do participante.

Ações em massa

Além dos recursos descritos acima, existem ações em massa que você pode executar em vários participantes de cada vez.

Depois de selecionar os participantes, clique em Ações em massa para ver as seguintes opções:

• Remover participantes selecionados: remove todos os participantes selecionados do projeto. Consulte Removendo participantes para todas as formas de excluir participantes de um projeto.
  Aviso: a remoção dos participantes do projeto exclui as respostas fornecidas. Se você quiser que os participantes refaçam suas respostas, envie a eles um link de retomada da pesquisa em vez de removê-los e adicioná-los novamente.
• Atualize as respostas com metadados atuais: Se você atualizou os metadados dos participantes na janela de informações do participante, essa opção fará com que essa alteração seja refletida no seu painel.
  Qdica: Os projetos de Pulsos e Ciclo de vida não têm essa opção. Consulte Tipos de projetos de experiência do funcionário.
• Exportar participantes selecionados: exportar um CSV contendo nome, sobrenome, identificador exclusivo e metadados somente para os participantes selecionados. Consulte a seção seguinte para mais detalhes sobre várias opções de exportação.

Clicar na caixa superior à esquerda seleciona todos os participantes em uma página.

Exportar participantes

Você pode baixar os participantes do projeto para um arquivo CSV, completo com colunas de metadados. Esse arquivo pode agir como um arquivo de amostra que você pode reimportar quando desejar atualizar seus metadados ou se quiser executar uma pesquisa com exatamente os mesmos participantes no ano seguinte.

Este arquivo vem com uma coluna personalizada chamada Status que mostra se um participante concluiu sua resposta ou se você ainda está esperando que ele responda.

Exportar todos os participantes

Certifique-se de que você não tem nenhum participante selecionado. Em seguida, clique em Ações em massa e escolha Exportar lista.

Exportar participantes selecionados

Selecione os participantes que deseja exportar, selecione Ações em massa e escolha Exportar participantes selecionados.

Exportar lista de participantes filtrados

Em vez de exportar todos os participantes do seu projeto de uma só vez, você pode restringir quem deve ser incluído na exportação por metadados. Isso permite que você pesquise rapidamente sua lista de participantes. A exportação incluirá apenas os campos de informações básicas e excluirá todos os outros metadados.

1. Certifique-se de não ter nenhum participante selecionado.
   
2. Vá para as ações Bullk.
3. Selecione Exportar participantes filtrados.
4. Selecione os metadados pelos quais deseja filtrar a exportação.
   
5. Selecione os valores que deseja incluir. Você pode selecionar vários valores.
6. Clique nos pontos para inserir outra condição a seguir ou remover a condição que você adicionou.
7. Clique em Exportar.

Nova importação de listas de participantes exportadas

Você pode importar listas de participantes que foram exportadas, tornando a atualização de muitos participantes rápida e fácil. Ao reimportar uma lista de participantes exportada, certifique-se de remover as colunas listadas a seguir. Essas colunas representam campos internos da Qualtrics. Se essas colunas forem incluídas em uma importação de participante, esses campos serão salvos como metadados do participante. Normalmente, esses campos não são úteis para fins de relatório, por isso recomendamos remover as colunas da sua importação. As colunas a serem removidas são:

• Status: indica se o participante participou da pesquisa.
• Tipo de usuário: indica o tipo de usuário do usuário.
• Último login: indica quando o usuário fez o último login na Qualtrics

Além desses campos, seu arquivo de exportação conterá o campo Entrevistado. Isso é usado para determinar se os participantes precisam participar da pesquisa. Você pode alterar o valor de um participante alterando o respectivo valor em seu arquivo de participantes. Os entrevistados com um valor de VERDADEIRO são marcados como respondentes, enquanto os participantes com um valor de FALSO não são.

Atualizar IDs únicos

Quando você não tiver participantes selecionados e clicar em <Ações em massa, verá uma opção chamada Atualizar IDs exclusivos. Esta opção permite que você atualize os identificadores exclusivos para qualquer um dos participantes em seu projeto.

Para etapas detalhadas, consulte Atualizando identificadores únicos de vários colaboradores.

Ajuste de colunas

Use o menu suspenso no cabeçalho para mostrar e ocultar colunas, como nome, e-mail, status e se alguém é ou não um participante.

Banner de atualização de resposta

Às vezes, um banner pode ser exibido na parte superior da guia Participantes que diz “As respostas estão sendo atualizadas. Algumas funções não estarão disponíveis até que isso seja concluído.” Esta mensagem é para informar você de que será temporariamente impedido de fazer determinadas alterações, porque o sistema está trabalhando nas atualizações que você acabou de solicitar e não quer que você faça alterações conflitantes. As alterações que podem fazer com que esse banner seja exibido incluem edições aos participantes ou às hierarquias às quais pertencem.

Clicar em Visualizar progresso mostrará quanto tempo até as atualizações serem feitas e você poderá retomar com a funcionalidade de edição completa do participante novamente.