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Evento de mensagem de saída do Salesforce
Sobre o evento de mensagem de saída do Salesforce
Na guia Fluxos de trabalho, você pode configurar um evento para acionar automaticamente um fluxo de trabalho do Qualtrics quando as condições de fluxo são atendidas no Salesforce. As Condições de fluxo podem ser um evento como um caso sendo encerrado ou uma oportunidade ganha.
Instalando o evento de mensagem de saída do Salesforce
Para usar o evento de regra de fluxo de trabalho do Salesforce, um Administrador da marca deve adicionar a extensão de mensagem de saída do Salesforce à sua marca.
Consulte Instalação de extensões de terceiros para obter instruções passo a passo sobre o download de uma extensão.
Configurando um evento de mensagem de saída do Salesforce
Siga as instruções nesta seção para configurar um evento de mensagem de saída do Salesforce.
- Em sua pesquisa, vá para a guia Fluxos de trabalho.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
- Escolha o evento de mensagem de saída do Salesforce.
- Selecione uma conta do Salesforce a ser usada. Você pode selecionar qualquer conta que se conectou anteriormente ou uma conta que foi adicionada por um Administrador da marca quando instalou a extensão.
- Para adicionar uma nova conta, clique em Adicionar uma conta de usuário.
Qdica: ao adicionar uma nova conta, você escolherá o tipo de conta (produção ou sandbox) e dará um nome à conta para identificá-la. Em seguida, você será solicitado a fazer login no Salesforce. Consulte Vinculando o Qualtrics & Salesforce para obter mais informações sobre como conectar uma conta do Salesforce.
- Clique em Seguinte.
- Revise as informações da conta, o ambiente e o status de propriedade do fluxo de trabalho.
Atenção: ao fazer edições em seu fluxo de trabalho do Salesforce, é importante que o usuário que configurou inicialmente o fluxo de trabalho seja o único usuário que edita o fluxo de trabalho. Se um usuário que não configurou o fluxo de trabalho tentar editá-lo, a integração com o Salesforce deixará de funcionar. Se você não for o proprietário do fluxo de trabalho do Salesforce, mas precisar editá-lo, copie o fluxo de trabalho e faça edições na cópia. - Clique em Copiar URL e salve o URL em algum lugar para poder referenciá-lo mais tarde. Este é o URL que será usado na sua mensagem de saída no Salesforce.
- Selecione o objeto que aciona o workflow quando o objeto é atualizado ou criado. Isso deve corresponder ao objeto em sua mensagem de saída e fluxo do Salesforce.
- Analise os campos de objeto incluídos no objeto Salesforce selecionado.
- Para utilizar campos adicionais de objetos conectados ao objeto principal, clique em Adicionar campo.
- Escolha seu campo usando o menu suspenso.
- Para remover um campo do fluxo de trabalho, clique no ícone da lixeira ao lado do evento.
- Clique em Salvar.
- Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, Adicionar uma condição para adicionar condições ao seu workflow, o que determina quando o workflow é executado. Consulte Criando condições para obter maiores informações sobre condições de fluxo de trabalho.
Exemplo: no exemplo abaixo, o evento só será acionado quando o campo Salesforce ContactEmail não estiver vazio.
Depois de configurar o evento com condições, você precisará escolher a tarefa que conclui o fluxo de trabalho. Normalmente, esta é a tarefa do XM Directory para enviar uma pesquisa ou a tarefa de e-mail para enviar um e-mail de acompanhamento. Consulte as páginas vinculadas para obter mais informações sobre cada tarefa.
Você também precisará criar uma mensagem de saída e adicioná-la a um fluxo no Salesforce. Ao configurar sua mensagem de saída, certifique-se de que ela cumpre os seguintes requisitos:
- O objeto selecionado na mensagem de saída deve ser o mesmo objeto que você selecionou na etapa 10.
- Cole o URL que você copiou na etapa 9 no URL do ponto de acesso em sua mensagem de saída.