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Extrair lista de contatos da tarefa HubSpot
Sobre a tarefa Extrair lista de contatos do HubSpot
Com esta tarefa, você pode extrair listas de contatos do HubSpot. Essas listas de contatos podem ser combinadas com uma tarefa do carregador de dados para adicionar os contatos ao diretório XM. Por exemplo, você pode extrair uma lista de contatos existente do HubSpot e carregar esses dados no XM Directory com uma tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory.
Configuração de uma lista de contatos de extração da tarefa HubSpot
- Navegue até a guia Fluxos de trabalho de uma pesquisa ou a página Fluxos de trabalho independentes.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Escolha se deseja que seu fluxo de trabalho seja Programado ou Baseado em eventos. Consulte Fluxos de trabalho programados vs. Workflows baseados em eventos para mais informações sobre cada opção.
- Configure o evento para seu workflow (se baseado em eventos) ou determine a programação (se programada).
- Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições para adicionar condições ao seu workflow. As condições determinam em que circunstâncias o workflow é executado. Consulte Criando condições para obter maiores informações.
Qdica: Isso é mais útil se você não quiser que um ticket do HubSpot seja criado ou atualizado para cada resposta enviada para a pesquisa.
- Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
- Selecione Extrair lista de contatos do HubSpot.
- Selecione a conta HubSpot que você usa.
Qdica: aqui, você verá todas as contas do HubSpot que seu Administrador da marca configurou nas Extensões da sua licença. Além disso, você verá todas as contas pessoais do HubSpot conectadas anteriormente à sua conta da Qualtrics. - Se houver uma conta diferente do HubSpot que você deseja usar e não estiver listada aqui, clique em Adicionar uma conta de usuário, faça login na conta e conceda acesso à Qualtrics.
Qdica: Ao adicionar uma nova conta, você precisa dar um nome à sua conta. Certifique-se de selecionar um nome que seja facilmente identificável.
- Clique em Seguinte.
- Use a lista suspensa para selecionar a lista de contatos que deseja extrair do HubSpot.
- Escolha se deseja extrair todos os contatos ou extrair contatos recentes.
- Se você optar por extrair contatos recentes, precisará escolher quais contatos importar com base em quando eles foram adicionados ou atualizados na lista de contatos.
Exemplo: se você optar por extrair contatos recentes dos últimos 21 dias, todos os contatos adicionados à lista ou atualizados na lista nos últimos 21 dias serão extraídos.
- Selecione Adicionar uma propriedade.
- Selecione uma propriedade existente na lista de opções. Use a barra de pesquisa no tópico para procurar propriedades específicas.
Qdica: Para remover um tópico, clique no sinal de menos (-). - Repita as etapas 14-15 para adicionar as propriedades adicionais que deseja incluir. Você deve adicionar pelo menos uma propriedade para salvar a tarefa.
- Clique em Salvar.
Necessárias permissões do HubSpot
Para usar as tarefas do HubSpot na Qualtrics, você precisará das seguintes permissões no HubSpot:
- Gerencie e visualize seus dados CRM.
Qdica: inclui Empresas, Contatos, Transações e Objetos personalizados. - Acesso básico ao OAuth.
- Tickets.
- Ler & atualizar preferências de assinatura de contato.
Consulte a documentação do HubSpot para obter mais informações.